AI 구축과 관련된 DRAM, NAND 부족으로 글로벌 스마트폰 가격 8-10% 인상

컨트포인트 리서치는 끊임없는 AI 수요로 인한 글로벌 DRAM 부족이 2026년 스마트폰 가격을 인상하고 출하량을 감소시킬 것이라고 말했다.

이 회사는 AI 데이터 센터의 메모리 구매자들이 SK 하이닉스와 삼성이 만든 부품을 대량으로 끌어들이는 엔비디아 시스템의 영향으로 스마트폰 제조업체들을 밀어내고 있다고 말했다.

컨트포인트는 AI 기업들의 압력이 이제 소비자 기기의 정상적인 공급망을 왜곡하기에 충분히 강해졌다고 말했다. 이 그룹은 트럼프 대통령이 이미 더 높은 생산 비용에 직면한 기술 기업들과 함께 또 한 해를 시작하는 동안 이 변화가 시장에 영향을 미칠 것이라고 말했다.

컨트포인트는 이전의 안정적이거나 개선된 성장에 대한 기대치 이후 내년 출하량이 2.1% 감소할 수 있다고 말했다. 이 노트는 출하 데이터는 판매를 보여주지 않지만, 상점 및 기타 채널로 나가는 단위 수를 추적하기 때문에 수요를 측정한다고 말했다.

이 그룹은 스트레스가 메모리 부품에서 시작되며, 생산자들이 마진을 보호하려고 시도함에 따라 가격 상승이 소비자에게 도달할 것이라고 말했다. 이전 예측인 3.6% 이후 2026년 평균 판매 가격은 6.9% 상승할 수 있다고 말했다.

칩 부족이 모든 가격대에 영향

컨트포인트는 반도체 공급망의 특정 병목 현상이 모든 공급업체의 비용을 상승시키고 있다고 말했다. 팀은 AI 서버에 사용되는 DRAM이 스마트폰 내부의 핵심 부품이기도 하며, 동일한 제품이 이제 공급을 훨씬 상회하는 수요에 직면하고 있다고 말했다.

DRAM 가격은 올해 급등했으며, 컨트포인트는 이 효과가 최종 장치 비용에서 이미 가시화되었다고 말했다.

이 노트는 200달러 미만의 저가형 스마트폰이 올해 초부터 부품 비용이 20%에서 30% 상승했다고 말했다. 이 회사는 중급 및 고급 장치가 10%에서 15% 더 높은 재료 비용을 보았다고 말했다.

컨트포인트는 “메모리 가격이 2026년 2분기까지 추가로 40% 상승할 수 있으며, 이로 인해 부품 비용이 현재 높은 수준보다 8%에서 15% 이상 증가할 것”이라고 덧붙였다.

컨트포인트는 기업들이 이러한 더 높은 비용을 구매자에게 전가할 가능성이 높다고 말했다. 이 그룹은 일부 기업들이 약한 카메라 부품, 저렴한 디스플레이 또는 구형 오디오 하드웨어를 사용하여 부품 품질을 낮출 수 있다고 말했다.

다른 기업들은 새로운 모델에 구형 부품을 재사용할 수 있다. 컨트포인트는 많은 브랜드가 수익을 보호하기 위해 고객들을 더 비싼 스마트폰으로 유도할 것이라고 말했다.

리서치 디렉터 MS 황은 “애플과 삼성이 다음 몇 분기를 가장 잘 견딜 수 있는 위치에 있다”고 말했다.

황은 중저가tier의 중국 브랜드들이 시장 점유율과 이익을 균형 있게 맞추는 데 더 적은 여지가 있기 때문에 더 강한 압력을 느낄 것이라고 덧붙였다. 황은 이는 재료 비용 상승에 직면한 이러한 플레이어들에게 “특히” 두드러지게 나타날 것이라고 말했다.

컨트포인트는 지속적인 AI 데이터 센터 구축이 엔비디아 기반 시스템으로 막대한 양의 메모리를 끌어들이고 있다고 말했다.

이 노트는 이 직접적인 연결이 DRAM 및 기타 메모리 부품의 가격이 이렇게 빠르게 상승하는 이유와 스마트폰 제조업체들이 이제 힘든 2026년을 대비하고 있는 이유를 설명한다고 말했다.