AI構築に伴うDRAM、NANDの不足が世界的なスマートフォンの価格を8〜10%引き上げる

Counterpoint Research は、絶え間ないAI需要による世界的なDRAMの逼迫が、2026年のスマートフォン価格上昇と出荷台数の減少を招くと述べた。

同社は、AIデータセンター向けのメモリ購入者がスマートフォンメーカーを締め出しており、Nvidia システムが SK ハイニックスやサムスン製の大規模な部品を継続的に引き抜いていると指摘した。

Counterpoint は、AI企業からの圧力が現在、消費者向けデバイスの通常のサプライチェーンを歪めるのに十分な強さになっていると述べた。同グループは、この変化が、トランプ大統領が新たな年を迎え、技術企業がすでに高い生産コストに直面しているにもかかわらず、市場に影響を与えると述べた。

Counterpoint は、出荷台数が来年2.1%減少する可能性があると述べ、以前の安定または成長の見通しを下方修正した。同ノートは、出荷データは販売を示すものではないが、店舗や他のチャネルに出荷されるユニット数を追跡するため、需要を測定するものだと述べた。

同グループは、ストレスはメモリ部品から始まり、生産者がマージンを保護しようとする試みにより、価格上昇が消費者に波及すると述べた。同社は、以前の予測3.6%から、2026年の平均卸売価格が6.9%上昇する可能性があるとした。

チップ不足がすべての価格帯に影響

Counterpoint は半導体サプライチェーン内の特定のボトルネックが、すべてのサプライヤーのコスト上昇を強いていると指摘した。同チームは、AIサーバーで使用されるDRAMがスマートフォン内部のコア部品でもあるとし、同じ製品が供給を大幅に上回る需要に直面していると述べた。

DRAMの価格は今年を通じて急騰しており、Counterpoint はその影響が最終的なデバイスコストにすでに顕在化していると述べた。

同ノートは、200ドル未満の低価格帯スマートフォンが、今年初頭から材料費（BoM）が20〜30%上昇しているとした。同社は、ミドルレンジおよびハイエンドデバイスが10〜15%高い材料コストに見舞われたと述べた。

Counterpoint は、「メモリ価格は2026年第2四半期までにもう40%上昇する可能性があり、その結果、BoMコストは現在の高水準から8%超、最大15%以上増加する」と付け加えた。

Counterpoint は、企業がこれらの高いコストを買い手に転嫁する可能性が高いと述べた。同グループは、一部の企業がカメラ部品やディスプレイの質を落としたり、古いオーディオハードウェアを使用したりすることで部品品質を低下させる可能性があると述べた。

他社も新モデルに旧部品を再利用する可能性がある。Counterpoint は、多くのブランドが収益を保護するために、顧客をより高価格の スマートフォン へ誘導すると述べた。

リサーチディレクターのMS Hwang は、「Apple と Samsung は次の数四半期を乗り切る立場にある」と述べた。

Hwang は、ミドル〜ローエンドの中国ブランドは、市場シェアと利益のバランスを取る余地が少ないため、より強い圧力を感じると付け加えた。Hwang は、これは材料費の上昇に直面するこれらのプレイヤーにとって「特に顕著に現れる」と述べた。

Counterpoint は、継続するAIデータセンターの構築が、Nvidia ベースのシステムに大量のメモリを引き込んでいると述べた。

同ノートは、この直接的なリンクが、DRAMやその他のメモリ部品の価格がこれほど急速に上昇している理由、およびスマートフォンメーカーが2026年の厳しい状況を予想している理由を説明すると述べた。