نقص ذاكرة DRAM وNAND المرتبط ببناء الذكاء الاصطناعي سيرفع أسعار الهواتف بنسبة 8-10% عالمياً
-
ستشهد أسعار الهواتف ارتفاعًا في عام 2026 نظرًا لأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقود نقصًا كبيرًا في ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM).
-
ستنخفض الشحنات بنسبة 2.1% مع تأثير التكاليف المرتفعة على جميع فئات الأسعار.
-
ارتفعت تكاليف المواد للنماذج منخفضة الفئة بنسبة تصل إلى 30%، مع توقع المزيد من الزيادات حتى منتصف عام 2026.
قال Counterpoint Research إن أزمة عالمية في ذاكرة DRAM ناتجة عن الطلب غير المتوقف على الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في عام 2026 وانخفاض الشحنات.
قالت الشركة إن مشتري الذاكرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتنافسون مع مصنعي الهواتف، حيث تستمر أنظمة Nvidia في سحب أحجام ضخمة من الأجزاء المصنوعة بواسطة SK Hynix وSamsung.
قال Counterpoint إن الضغط من لاعبي الذكاء الاصطناعي أصبح قوياً بما يكفي لتشويه سلسلة التوريد الطبيعية للأجهزة الاستهلاكية. وذكرت المجموعة أن هذا التحول سيضرب السوق حتى مع دخول الرئيس ترامب عاماً آخر بينما تتعامل شركات التكنولوجيا بالفعل مع تكاليف إنتاج أعلى.
قال Counterpoint إن الشحنات قد تنخفض بنسبة 2.1% في العام المقبل بعد التوقعات السابقة بنمو مستقر أو متحسن. أشارت المذكرة إلى أن بيانات الشحن لا تظهر المبيعات، بل تقيس الطلب لأنها تتبع عدد الوحدات التي تذهب إلى المتاجر وقنوات أخرى.
قالت المجموعة إن الإجهاد يبدأ مع أجزاء الذاكرة، وستصل قفزات الأسعار إلى المستهلكين بينما يحاول المنتجون حماية هوامش الربح. وأشارت إلى أن متوسط أسعار البيع قد يرتفع بنسبة 6.9% في عام 2026 بعد توقع سابق بنسبة 3.6%.
نقص الرقائق يضرب جميع فئات الأسعار
قال Counterpoint إن نقاط الاختناق المحددة في سلسلة التوريد لأشباه الموصلات تدفع التكاليف للأعلى لدى كل مورد. وذكرت الفريق أن ذاكرة DRAM المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي هي أيضاً قطعة أساسية داخل الهواتف، والمنتج نفسه يواجه الآن مستويات طلب أعلى بكثير من العرض.
ارتفعت أسعار DRAM بشكل حاد خلال العام، وقال Counterpoint إن التأثير مرئي بالفعل في تكاليف الأجهزة النهائية.
أشارت المذكرة إلى أن الهواتف منخفضة السعر التي تقل أسعارها عن 200 دولار تواجه الآن ارتفاعاً بنسبة 20% إلى 30% في تكلفة المواد منذ بداية العام. وقالت الشركة إن الأجهزة متوسطة وعالية المدى شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% إلى 15% في تكاليف المواد.
أضاف Counterpoint أن "أسعار الذاكرة قد ترتفع بنسبة 40% إضافية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد بنسبة تتراوح بين 8% وأكثر من 15% فوق المستويات المرتفعة الحالية".
قال Counterpoint إن الشركات ستمرر على الأرجح هذه التكاليف الأعلى إلى المشترين. وقالت المجموعة إن بعض الشركات قد تقلل من جودة المكونات باستخدام أجزاء كاميرا أضعف، أو شاشات أرخص، أو أجهزة صوت أقدم.
قد يعيد آخرون استخدام المكونات القديمة داخل الطرازات الجديدة. وقال Counterpoint إن العديد من العلامات التجارية ستدفع أيضاً العملاء نحو هواتف ذات أسعار أعلى لحماية الإيرادات.
قال مدير البحث MS Hwang إن "أبل وسامسونج في أفضل وضع لتحمل الفصول القليلة القادمة".
أضاف Hwang أن العلامات التجارية الصينية في الفئة المتوسطة إلى المنخفضة ستشعر بضغط أكبر لأنها تملك مساحة أقل لموازنة حصة السوق والربح. وقال Hwang إن هذا "سيظهر بشكل خاص" بين هؤلاء اللاعبين حيث يواجهون ارتفاع تكاليف المواد.
قال Counterpoint إن استمرار بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يسحب أحجاماً ضخمة من الذاكرة إلى الأنظمة القائمة على Nvidia.
أشارت المذكرة إلى أن هذا الرابط المباشر يفسر لماذا ترتفع أسعار DRAM وأجزاء الذاكرة الأخرى بسرعة كبيرة، ولماذا تستعد مصنعو الهواتف الآن لعام 2026 صعب.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
