Нехватка DRAM и NAND, связанная с развертыванием ИИ, повысит цены на телефоны на 8-10% по всему миру

Counterpoint Research заявила, что глобальный кризис DRAM, вызванный непрерывным спросом на ИИ, повысит цены на смартфоны в 2026 году и сократит отгрузки.

Компания заявила, что покупатели памяти для центров обработки данных ИИ вытесняют производителей телефонов, поскольку системы Nvidia продолжают извлекать огромные объемы деталей, произведенных SK Hynix и Samsung.

Counterpoint сказал, что давление со стороны игроков ИИ теперь достаточно сильно, чтобы исказить нормальную цепочку поставок потребительских устройств. Группа заявила, что этот сдвиг повлияет на рынок даже в то время, как президент Трамп вступает в еще один год, в то время как технологические фирмы уже сталкиваются с более высокими производственными затратами.

Counterpoint сказал, что отгрузки могут упасть на 2,1% в следующем году после более ранних ожиданий стабильного или улучшающегося роста. В записке сказано, что данные об отгрузках не показывают продажи, но они измеряют спрос, поскольку отслеживают, сколько единиц поступает в магазины и другие каналы.

Группа заявила, что стресс начинается с частей памяти, и скачки цен достигнут потребителей, когда производители попытаются защитить маржу. Она сказала, что средние цены продаж могут вырасти на 6,9% в 2026 году после предыдущего прогноза в 3,6%.

Нехватка чипов затрагивает все ценовые категории

Counterpoint заявил, что конкретные узкие места в цепочке поставок полупроводников вынуждают повышать затраты для каждого поставщика. Команда заявила, что DRAM, используемая в AI-серверах, также является ключевой частью внутри телефонов, и тот же продукт теперь сталкивается с уровнем спроса, значительно превышающим предложение.

Цены на DRAM выросли в течение года, и Counterpoint сказал, что эффект уже виден в конечных затратах устройств.

В записке сказано, что телефоны начального уровня стоимостью менее $200 теперь сталкиваются с ростом стоимости материалов на 20-30% с начала года. Компания заявила, что устройства среднего и высокого класса увидели рост затрат на материалы на 10-15%.

Counterpoint добавил, что «цены на память могут вырасти еще на 40% через Q2 2026, что приведет к увеличению затрат на материалы (BoM) где-то между 8% и более чем на 15% выше текущих повышенных уровней».

Counterpoint заявила, что компании, вероятно, переложат эти более высокие издержки на покупателей. В группе отметили, что некоторые фирмы могут снизить качество компонентов, используя более слабые камеры, более дешевые дисплеи или устаревшее аудиооборудование.

Другие могут использовать старые компоненты в новых моделях. Counterpoint сказал, что многие бренды также будут подталкивать клиентов к более дорогим телефонам, чтобы защитить выручку.

Директор по исследованиям М.С. Хванг заявил: «Apple и Samsung находятся в наилучшем положении, чтобы пережить следующие несколько кварталов».

Хванг добавил, что китайские бренды среднего и низкого ценового сегмента почувствуют более сильное давление, поскольку у них меньше возможностей для балансировки доли рынка и прибыли. Хванг сказал, что это «особенно ярко проявится» среди этих игроков на фоне растущих затрат на материалы.

Counterpoint отметила, что продолжающееся строительство центров обработки данных на базе ИИ привлекает огромные объемы памяти в системы на базе Nvidia.

В записке говорится, что эта прямая связь объясняет, почему цены на DRAM и другие компоненты памяти растут так быстро, а также почему производители телефонов теперь готовятся к сложному 2026 году.