Negociações de criptomoedas explodem na América enquanto Trump descarta o antigo manual regulatório
- As novas políticas de criptomoedas de Trump desencadearam uma onda de acordos bilionários em todo os Estados Unidos.
- A Twenty One Capital planeja uma fusão com SPAC no valor de US$ 3,6 bilhões, apoiada pela Tether e SoftBank.
- Ripple e Kraken fecharam aquisições massivas, enquanto as negociações no setor de criptomoedas superam outros setores.
As negociações de criptomoedas nos EUA estão disparando após Trump ter descartado as antigas regras. As empresas estão correndo para aproveitar as regulamentações mais fáceis e esperam que mais pessoas comuns entrem no mercado de criptomoedas.
Na semana passada, o mercado recebeu um novo grande jogador: a Twenty One Capital, uma empresa de Bitcoin que planeja abrir capital por meio de uma fusão de US$ 3,6 bilhões com um SPAC liderado por Brandon Lutnick, filho do Secretário de Comércio e próximo aliado de Trump, Howard Lutnick.
A Twenty One é apoiada pela Tether e pelo Grupo SoftBank. O plano da empresa é simples, mas arriscado: ela comprará bilhões de dólares em Bitcoin e assumirá dívidas para comprar ainda mais. A Strategy, a empresa de software que se transformou em uma baleia de Bitcoin, foi a primeira a impulsionar esse modelo.
O acordo de US$ 3,6 bilhões da Twenty One é o terceiro acordo de criptomoedas acima de US$ 1 bilhão em apenas dois meses. No início deste mês, Ripple assinou um acordo de US$ 1,25 bilhão para comprar a corretora primária Hidden Road. A Ripple está apostando alto na ideia de que os investidores institucionais desejam uma fatia maior do mercado de criptomoedas.
Em março, a exchange de criptomoedas Kraken fez sua própria jogada, fechando a compra de US$ 1,5 bilhão da corretora de futuros NinjaTrader, criando uma das maiores conexões entre plataformas de criptomoedas e finanças tradicionais.
Empresas de criptomoedas apostam alto no novo ambiente regulatório dos EUA
Enquanto a atividade normal de fusões e aquisições arrasta, o mundo das criptomoedas está se movendo rápido. A Galaxy Digital está se preparando para uma listagem direta na Nasdaq em meados de maio, após finalmente obter o aval da SEC. A Galaxy já estava listada na Bolsa de Valores de Toronto desde 2021, mas manterá essa listagem mesmo após entrar na Nasdaq.
Até o momento deste ano, 88 acordos de criptomoedas foram fechados, totalizando US$ 8,2 bilhões. Em comparação, em 2024, houve 188 acordos, mas apenas US$ 2,9 bilhões em valor. Eric Risley, fundador da Architect Partners, disse, “Há otimismo de que finalmente as coisas mudaram.”
Risley disse que as maiores empresas de criptomoedas estão de volta ao modo de crescimento e estão usando aquisições para crescer ainda mais. Ele acrescentou que 2025 pode quebrar o recorde histórico de negociações de criptomoedas estabelecido em 2021, quando os acordos atingiram US$ 17 bilhões.
Apenas dois anos atrás, os acordos de criptomoedas entraram em colapso após a falência da FTX e a dura repressão dos reguladores. Mas agora, com Trump de volta ao comando, há uma vibe diferente. Bancários e consultores esperam uma grande onda de acordos de criptomoedas.
Trump nomeou pessoas favoráveis às criptomoedas para agências reguladoras e prometeu tornar a América a “superpotência do Bitcoin indiscutível”. O Congresso, sob controle republicano, também está impulsionando leis para dar aos ativos digitais um quadro legal real.
A SoftBank de Masayoshi Son está fortemente apoiando a Twenty One. A empresa planeja iniciar as operações com cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin, provenientes da Tether, Bitfinex (empresa irmã da Tether) e SoftBank. A Tether e a Bitfinex serão as acionistas majoritárias da Twenty One, e a empresa disse que planeja levantar mais US$ 585 milhões para adquirir ainda mais Bitcoin.
As empresas que usam esse método despejam grandes quantidades de Bitcoin em seus balanços e até tomam empréstimos para comprar mais, apostando que o preço do Bitcoin continuará subindo. A Strategy já acumulou mais de US$ 50 bilhões em Bitcoin, tornando-se a maior detentora corporativa de Bitcoin.
As ações da Cantor Equity Partners, o SPAC que a Twenty One está usando para abrir capital, quase triplicaram desde que a notícia do acordo foi divulgada. SPACs são conchas criadas exclusivamente para se fundir com empresas privadas que desejam abrir capital sem passar por um IPO tradicional.
Nem todos acham que esse plano é inteligente. Veteranos da Wall Street estão alertando que apenas comprar e manter Bitcoin é um jogo perigoso. As quedas do Bitcoin já eliminaram fortunas antes. A própria Strategy registrou uma brutal perda de US$ 5,91 bilhões no trimestre que terminou em março porque o preço do Bitcoin caiu fortemente.
A Tesla também relatou uma perda de US$ 125 milhões no início desta semana em sua reserva de Bitcoin. A empresa de carros elétricos de Elon Musk anunciou ao mundo pela primeira vez que estava comprando Bitcoin em 2021, esperando que isso desse certo, mas tem tido uma trajetória turbulenta desde então.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
