미국 상무부는 전기 자동차 배터리 제조에 필수적인 원료인 중국산 양극재용 흑연 수입품에 대해 93.5%의 잠정 반덤핑 관세를 부과했습니다. 하지만 이 관세는 2025년 12월 5일부터 발효됩니다.
관세 부과 소식이 후 , 중국 외 흑연 생산업체들의 주가가 급등했습니다. 호주 증시에 상장된 최대 비중국 흑연 생산업체인 시라 리소스(Syrah Resources)는 22% 상승했고, 캐나다의 누보 몽드 그래파이트(Nouveau Monde Graphite)는 26% 급등했습니다. 투자자들은 이번 관세 부과로 중국 경쟁업체와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
호주와 미국에 이중 상장된 석유 생산업체인 노보닉스(Novonix)도 15% 상승했고, 한국의 포스코퓨처엠(Posco Future M)은 20% 급등했다.
반덤핑 관세는 해당 부문에 긍정적인 발전으로 평가받고 있습니다
이번 조치는 미국 활성 양극재 생산자 협회(AAMMEP)가 제기한 조사에 대한 대응으로 나온 것입니다. 협회는 중국산 흑연이 정부 보조금으로 인해 불공정하게 낮은 가격에 판매되어 시장이 교란되었다고 주장했습니다. 기존 관세와 합쳐지면 실효 관세율은 160%에 달할 수 있습니다.
투자은행 자든의 주식 리서치 담당 이사인 벤 라이언스는 이러한 관세 부과를 해당 부문에 "긍정적인 발전"이라고 평가했습니다. 그는 미국 정부의 흑연 및 희토류 관련 조치가 중국 외 공급원을 더 많이tron하려는 전략적 의도를 보여준다고 믿습니다.
"이는 그들이 중국 외 공급망을 육성하려는 의지가 매우 강하다는tron신호입니다."라고 라이언스는 말했다.
이번 조치는 베이징이 최첨단 리튬인산철 배터리 제조에 필수적인 기술 수출에 대한 새로운 제한 조치를 이번 주에 확정한 데 따른 것입니다.
양극재는 서방 국가에서 생산하기가 매우 어렵습니다. 또한, 낮은 가격과 중국 기업들이 세계 공급망을 거의 완전히 장악하고 있기 때문에 중국에 대한 의존도를 줄이기가 어렵습니다.
홍콩에 기반을 둔 UBS의 배터리 분석가인 팀 부시는 아시아와 북미에서 중국 외 양극재 공급망을 구축하려는 노력이 "미국 자동차 제조업체들이 비용을 부담하려 하지 않아 저해되었다"고 지적했습니다
이 성명은 배터리 및 전기 자동차 생산업체들 사이에서 북미 생산업체들이 필요한 배터리 등급 흑연을 공급할 수 있는 능력에 대한 회의론이 커지고 있음을 부분적으로 반영한 것입니다.
일부 미국의 대기업들은 관세에 반대했습니다
일부에서는 이러한 의무를 긍정적인 발전으로 평가하는 반면, 테슬라와 파나소닉 같은 기업들은 이에 반대하고 있습니다.
테슬라는 올해 초 미국 정부에 제출한 자료에서 미국 흑연 생산업체들이 테슬라를 비롯한 배터리 셀 제조업체들이 요구하는 품질과 순도의 흑연을 "상업적 규모로 생산할 수 있는 기술적 능력"을 아직 입증하지 못했다고 주장했습니다
미국 전기차 제조업체들이 취한 입장은 놀라운 일이 아닙니다. 테슬라, 제너럴 모터스, 포드 등 미국 전기차 제조업체에 배터리를 공급하는 아시아 공급업체들에 대한 추가 수입 비용은 결국 미국 소비자에게 전가될 것이기 때문입니다.
일반적인 전기차 배터리에는 50~100kg의 흑연이 포함되어 있기 때문에, 새로운 관세로 인해 배터리 및 전기차 제조업체는 바이든 행정부가 도입한 관대한 연방 생산 세액 공제 혜택의 최대 20%를 받지 못할 수 있습니다.
노보닉스의 최고경영자 마이클 오크론리는 성명에서 미국의 이번 조치가 합성 흑연과 같은 북미 지역의 핵심 광물에 대한 국내 공급망 구축의 전략적 중요성을 강조한다고 밝혔습니다.
2024년, 중국이 수출에 새로운 제한 조치를 시행하자 미국 에너지부는 호주 기업에 7억 5천만 달러 이상을 대출해 채터누가에 북미 최대 규모의 합성 흑연 공장을 건설하도록 지원했습니다.
하지만 새로운 관세에도 불구하고, 팔콘 에너지 머티리얼즈의 최고경영자 마티유 보스는 서방 흑연 생산업체들이 중국의 기술 전문성에 의존하지 않고서는 저비용 고품질의 대규모 생산을 지속하기 어려울 것이라고 확신하고 있습니다.
"주가가 올랐다고 모두들 축배를 들고 있지만, 우리는 이런 일을 전에도 겪어봤습니다."라고 그는 말했다. "자본 시장에서 돈을 빼내는 것이 무언가를 건설하는 것보다 항상 더 쉽죠."
