중국, 핵심 광물 수출 제한으로 로크히드 마틴, 보잉 공급 부족 직면

서방 방산 기업들은 이제 미국 군수 장비 제조에 필요한 광물에 대한 중국의 수출 제한으로 인해 심각한 지연에 직면하고 있다.

월스트리트 저널에 따르면, 이러한 제한은 제트기, 미사일, 드론, 심지어 야간 투시경에 사용되는 부품의 공급망을 마비시키고 있다. 로크히드 마틴, RTX, 보잉, 레오나르도 DRS 및 기타 펜타곤 공급업체들은 이제 비중국산 공급원을 확보하기 위해 급히 움직이고 있지만, 시간과 옵션이 부족해지고 있다.

The 규제 강화 워싱턴과 베이징 간의 긴장감이 고조됨에 따라 올해 초 시작되었다. 베이징은 수입하는 희토류의 사용 계획에 대해 구매자에게 완전한 공개를 요구하기 시작했다. 기업들은 이제 물품을 출하받기 전에 제품 도면, 생산 라인 사진 및 고객 목록을 제출해야 한다.

민간 주문에 대한 승인은 여전히 진행되고 있지만, 방산과 관련된 요청은 지연되거나 차단되고 있다. 이 압력은 주요 드론 부품 공급업체로 하여금 군사 주문을 최대 2개월까지 지연시키도록 했다.

펜타곤 계약업체, 제한된 재고 유지 위해 분주

IMF는 화요일 발표한 최신 세계경제전망(World Economic Outlook) 보고서에서 해외 수요가 냉각되고 제조업 제품 가격이 붕괴되면서 수출 주도형 성장의 희토류 지배력 새로운 것이 아니다. 이미 전 세계 수요의 약 90%를 공급하고 있다. 하지만 새로운 제한은 무기 제조에 특별히 사용되는 자재를 대상으로 한다.

일부 기업들은 정가의 5배를 지불하고 있다. 다른 기업들은 최대 60배의 견적을 받고 있다. 제트 엔진의 열을 견딜 수 있는 자석에 필요한 사마륨은 최근 기록적인 제안을 기록했다.

미국 기반 레오나르도 DRS의 최고경영자(CEO) 빌 린은 는 최근 전화 통화에서 해당 회사가 게르마늄의 ‘안전 재고’만 남았다고 밝혔다. 그는 “2025년 하반기에 적시 제품 납품을 유지하려면 소재 흐름이 개선되어야 한다”고 경고했다.

회사는 미사일 및 기타 무기 시스템용 적외선 센서에 게르마늄을 사용한다. 린은 이제 대체 조달을 모색하고 해당 광물에 대한 의존도를 줄이기 위해 제품 재설계를 시도 중이라고 덧붙였다.

펜타곤은 모든 계약업체에 2027년까지 중국 관련 광물로 만든 자석 구매를 중단해야 한다고 지시했다. 하지만 비축량은 충분하지 않다. 일부 기업은 1년분 미만의 공급량만 보유하고 있다.

다른 기업들은 재고가 몇 주치밖에 없다. 일반적으로 자금 부족과 글로벌 공급망 관리 전문성 부재로 인해 드론 스타트업이 가장 취약하다.

배송 지연과 파업이 추가적인 압박을 가한다

드론용 추진 시스템을 제작하는 뉴햄프셔의 ePropelled는 최근 중국 공급업체로부터 요구사항을 제기받았다. 해당 서류는 자석이 군사 목적으로 사용되지 않음을 입증하기 위해 제품 상세 사진과 구매자 목록을 요구했다.

거래상들은 중국이 비축물자 구축을 거의 불가능하게 만들고 있다고 말한다. 중국은 최종 사용자를 정확히 신고하지 않는 거래상에게 허가 승인을 내주지 않는다. 이는 희토류를 사전에 비축하는 능력을 차단하는 결과를 초래한다.

이에 맞서 미 국방부는 막대한 비용을 지출하고 있다. 미 국방부는 지난해 캐나다 기업에 게르마늄 생산 증대를 위해 1,400만 달러를 지원했다. 7월에는 MP 머티리얼스, 아메리카 대륙에서 가장 큰 희토류 광산을 보유한 기업에 4억 달러를 투입했다.

록히드 마틴의 제임스 타일렛 CEO는 이 투자가 F-35 전투기와 순항 미사일의 자석 공급을 안정화하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔으나, 공급이 제때에 가동되지 않을 것이라고 인정했다.

펜타곤은 또한 지난해 미국 및 동맹국 광산 프로젝트의 자금 조달을 지원하기 위해 중요 광물 포럼(Critical Minerals Forum)을 설립했다.

중국이 접근을 차단하기 위해 어디까지 나설지에 대한 징후가 이미 나타나고 있다. 올해 초 미국 안티모니 코퍼레이션(United States Antimony Corporation)은 호주에서 멕시코의 제련소로 안티모니 55메트릭톤을 운송하려다 중국 닝보항을 통과하는 과정에서 세관에 3개월간 검역되었다.

중국이 7월에 마침내 반출을 허용했을 때, 회사는 이를 호주로 다시 보내야 했다. 도착했을 때 봉인이 깨져 있었으며, 회사는 적재물이 조작되었는지 여부를 조사 중이다. CEO 게리 에반스는 “운송 회사와 관련자들은 이런 일이 처음이었다”고 말했다.

이 모든 것 위에 보잉이 최근 타격을 입었다. 세인트루이스와 일리노이에서 3,200명 이상의 근로자가 두 번째 계약 제안안을 거부하며 파업에 돌입했다. 거부된 제안안에는 5,000달러의 서명 보너스, 20%의 일반 임금 인상, 그리고 개선된 휴가 및 병가가 포함되었다. 보잉은 대비 계획을 준비해 두었으며 제안을 공정하다고 평가했다.

세인트루이스 지역 운영을 담당하는 댄 길리언은 “우리는 평균 임금 40% 인상이 포함된 제안을 거부한 직원들에게 실망감을 표한다”고 말했다. 동일한 계약 조건은 일주일 전에도 이미 거부된 바 있다.