- 골드만 삭스는 3 분기 순이익이 41 억 달러로 37% 증가했으며 주당 순이익은 12.25 달러라고 발표했습니다.
- 투자 은행 수수료는 약 5 억 달러를 초과한 26 억 6 천만 달러로 42% 급증했습니다.
- 고정수익 거래는 34 억 7 천만 달러로 17% 증가했으나, 주식 수익은 37 억 4 천만 달러로 예상치를 밑돌았습니다.
골드만 삭스는 화요일 월스트리트의 기대를 깨뜨리며 거대한 3분기 이익 급증을 보고했고, 이는 분석가들이 따라잡느라 분주하게 만들었습니다. 동사는 순이익이 41억 달러, 주당 12.25달러였다고 밝혔으며, 이는 LSEG가 추적한 주당 11달러의 추정치를 크게 상회하는 수치입니다.
총 매출은 전년 대비 20% 증가한 151억 8천만 달러로 집계되어, 10억 달러 이상을 상회하는 전망치를 뛰어넘었습니다. CNBC에 따르면, 이는 예상보다 강력한 투자은행 및 고정수익 거래 실적에서 비롯된 것입니다.
실적 상회背后的 주요 동력은 투자은행 부문이었습니다. 골드만 삭스는 3분기 수수료 수입이 42% 증가한 26억 6천만 달러에 달했다고 보고했으며, 이는 스트리트액카운트(StreetAccount) 분석가들의 예측보다 약 5억 달러 많은 금액입니다.
동사는 완료된 M&A 및 채권 인수 매각 거래의 물결이 자문 활동을 끌어올렸다고 지적했습니다.
월스트리트의 모든 금융사들은 거래, 기업공개(IPO) 및 기타 은행 활동의 부양을 타고 있으며, 이는 부분적으로 도널드 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 인해 채권, 주식, 통화, 상품 시장이 계속 요동치고 있는 영향도 받았습니다.
딜로지(Delogic)는 분기 전체 산업 투자은행 성장률을 22%로 집계했습니다.
고정수익 매출 급증, 주식 거래는 부진
골드만 삭스는 또한 고정수익 거래의 모멘텀을 타고 상승했습니다. 해당 부문의 매출은 17% 증가한 34억 7천만 달러로, 이는 예상치를 2억 8천만 달러 상회하는 수치입니다.
이 증가는 금리 상품, 모기지, 상품에서의 활동 증가와 관련이 있으며, 이는 상승하는 수익률, 주택 변동성, 상품 변동성에 대한 시장의 반응 때문입니다. 이러한 변동은 골드만의 트레이딩 데스크에 수익성 있는 거래 기회를 제공했습니다.
하지만 주식 거래는 기대에 미치지 못했습니다. 해당 부문의 매출은 7% 증가하여 37억 4천만 달러를 기록했지만, 이는 분석가들의 예상보다 1억 6천만 달러 낮은 수치였습니다. 이 하회 실적은 은행의 전반적으로 강력한 실적 분기 중 드문 하회 사례였습니다.
강력한 수치에도 불구하고, 골드만 삭스 주가는 화요일 오전 프리마켓 거래에서 2% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 월요일 종가 기준, 이 주식은 연초 대비 37% 상승했으며, 이는 지난 2024년의 혼란스러운 시기를 거친 후 투자자 신뢰가 얼마나 회복되었는지를 보여줍니다.
거래 및 은행 업무를 넘어, 골드만 삭스는 월요일 새로운 인수 발표도 했습니다. 자산 관리 규모 70억 달러를 보유한 벤처 캐피탈 기업인 인더스트리 벤처스(Industry Ventures)가 그 주인공입니다. 이 기업은 2000년에 설립되었으며, 벤처 세컨더리 투자 및 초기 단계 하이브리드 펀드에서의 역할로 유명합니다.
이번 인수는 골드만의 자산 관리 부문 성장 전략의 일환입니다. 이 거래에는 초기 현금 및 주식으로 6억 6천 5백만 달러가 포함되며, 인더스트리 벤처스의 향후 실적에 따라 최대 3억 달러가 추가로 지급됩니다.
데이비드 솔로몬 골드만 삭스 최고경영자(CEO)는 성명에서 “인더스트리 벤처스는 벤처 세컨더리 투자 및 초기 단계 하이브리드 펀드를 선구적으로 개척했으며, 기업들이 더 오래 비공개로 남고 투자자들이 새로운 형태의 유동성을 모색함에 따라 이러한 분야는 빠르게 확장되고 있습니다.”라고 말했습니다.
AI, 높은 보상비, 증가하는 비용이 분기를 흔든다
직원 급여도 증가했습니다. 9월로 끝나는 3개월간의 보상 및 복리후생 비용은 총 47억 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.
2025년 첫 9개월 동안 이 수치는 2024년 대비 10% 증가했습니다. 이는 특히 자문 수수료 급증과 함께 골드만이 거래 담당자들에게 훨씬 더 많은 비용을 지출하고 있음을 반영합니다.
이러한 보상비 증가는 운영 비용을 14% 증가시켜 94억 5천만 달러로 밀어 올렸습니다. 이 수치는 전 분기 대비 2% 더 높은 수치이기도 합니다. 솔로몬은 회사가 향후 이러한 비용을 통제하기 위해 인공 지능(AI)에 크게 의존할 것이라고 말했습니다.
“장기적으로 우리는 새로운 AI 기술의 도움으로 고객을 위해 기업을 원활하게 전달하기 위해 더 효율적으로 운영할 필요성에 우선순위를 두고 있습니다.”라고 그는 화요일 말했습니다.
골드만 삭스는 여전히 대부분의 수익을 거래 및 투자은행에서 얻고 있습니다. 현재 분기는 특히 시장이 변동성이 크고 기업 거래가 활발할 때 이 모델이 여전히 작동함을 입증했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
