지정학적 긴장이 글로벌 전기차 수요를 가속화하는 가운데, 워싱턴은 누가 이에 판매할 수 있는지 통제하고 있다.

스웨덴 전기차 제조사 폴스타(PSNY)는 상무부가 자국 내 판매를 차단한 후 미국에서 자동차 판매를 중단할 것이라고 밝혔다.

중국 자동차 제조사 지리(Geely)가 소유한 이 회사는 미국 관리들이 “현재의 미국 연결형 차량 규칙(Connected Vehicle Rule)에 따라 폴스타에 인증을 부여하지 않기로 선택했다”고 밝혔다. 이 결정은 폴스타가 미국에서 2027년형 신차의 광고나 판매를 할 수 없음을 의미한다.

데이터 보안 우려를 불러일으킨 ‘연결형 차량 규칙(The Connected Vehicle Rule)’은 일부 외국 기술을 제한한다. 이는 두 가지 방식으로 이루어진다. 첫 번째는 2027년형 모델 연도부터 중국 또는 러시아 기업의 통제 하에 있는 소프트웨어를 금지하는 것이다. 두 번째는 2030년부터 두 국가의 하드웨어도 금지하는 것이다.

소식 후 폴스타 주가는 정오까지 13% 이상 하락했다.

볼보는 승인받았으나 폴스타는 배제됨

이禁은 동사가 볼보와 공유하는 공장에서 폴스타 3(Polestar 3) 모델 중 하나를 생산하기 때문에 회사에 어색한 상황이다. 볼보도 지리 브랜드 그룹의 일부이지만, 볼보에는 면제가 부여되어 규칙이 적용된 상황에서도 자동차 판매를 계속할 수 있다.

볼보는 5월 이 면제를 설명하며 “이 절차는 사례별로 수행되며, 특정 인증의 발급은 볼보 카의 거버넌스, 기술 및 데이터 보안과 관련하여 미국 상무부 및 기타 미국 관리들과의 건설적인 논의에 이어진다”고 밝혔다.

폴스타는 동일한 승인을 받지 못했기 때문에 점진적으로 미국 내 영업 및 마케팅 업무를 축소하고 유럽 시장에 집중하기로 했다. 동사는 “기존 폴스타 소유주 및 리스 고객은 오늘과 동일한 수준의 지원 및 서비스 접근성을 계속 받게 될 것”이며, 모든 “기존 보증은 유효하며 약관에 따라 계속 이행될 것”이라고 덧붙였다.

유가 공포가 전기차 판매를 사상 최고 수준으로 밀어올림

이 조정기는 유가 공포에 힘입어 전 세계적으로 기록적인 속도로 판매되고 있는 전기차 시기와 맞물려 발생한다.

호르무즈 해협의 일시적 봉쇄는 원유 가격을 일시적으로 상승시켰고, 현재 항로가 재개되어 유가가 분쟁 전 수준으로 하락했지만, 이 충격은 향후 수년간 구매자들이 전기차(EV)로 이동하도록 지속적으로 밀어붙일 수 있다.

골드만삭스의 자료에 따르면, 미국과 이스라엘이 이란을 타격하기로 결정한 이후 글로벌 자동차 판매에서 전기차의 점유율은 3.4%p 상승했다. 2025년 9월 미국 세액 공정이 소진되기 전에 전기차 판매가 급증한 일회성 요인을 제외하면, 현재 26.1%의 수치는 사상 최고치이다.

중국은 전기차 판매에서 가장 큰 증가를 보였으나, 골드만삭스는 15개 최대 전기차 시장 중 12개 시장이 2월 이후 점유율이 증가했다고 지적했다. 명확한 예외는 한국으로, 연방 세제 혜택으로 인해 올해 초 판매가 급증한 후 하락한 것뿐이다.

전기차로 전환되는 차량 100만 대당 미국에서는 일일 도로 유류 사용량이 3만 배럴, 기타 지역에서는 2만 배럴 감소한다는 가정 하에, 골드만삭스 애널리스트들은 글로벌 원유 수요가 이미 일일 약 13만 배럴 감소했다고 추정한다. 이는 전 세계 연소되는 원유의 약 0.1%에 불과하지만, 누적되면 큰 영향을 미친다.

이 추정은 급등이 이란 분쟁에 대한 단기적 반응이었으며 전기차 주식이 5월 수준을 유지한다고 가정한다. 만약 크립토폴리탄이 이전에 보고한 바와 같이 이 추세가 지속된다면, 골드만삭스는 2027년 12월까지 일일 수요가 32만 배럴 감소하거나 전 세계 사용량의 약 0.3%에 달할 수 있다고 말한다.

은행은 현재 더 장기적인 결과를 선호하는 것으로 보이며, 애널리스트들은 수치를 보수적으로 유지했다. 그들은 연료 비용이 매우 비싸기 때문에 일부 사람들이 이미 기존 차량을 전기차로 교체하고 있다고 지적했다.

증거는 전년 대비 중국 휘발유 판매가 20% 이상 감소하고 전기차 충전이 증가했다는 점이다. 또한 그들은 2025년 인도에서 92%, 베트남에서 80%, 중국에서 35%를 차지하는 2륜 및 3륜 전기차는 제외했다.