지정학적 요인이 전 세계 전기차 수요를 급증시키는 가운데, 미국은 누가 이 시장에 진출할 수 있는지에 대한 규제를 강화하고 있다

스웨덴 전기차 제조업체 폴스타(PSNY)는 미국 상무부가 자사 차량의 미국 내 판매를 금지한 후 미국 시장에서의 판매를 중단할 것이라고 밝혔습니다.

중국 자동차 제조업체 지리(Geely) 소유의 이 회사는 미국 당국이 "현행 미국 커넥티드 차량 규정에 따라 폴스타에 허가를 내주지 않기로 결정했다"고 밝혔습니다. 이 결정으로 폴스타는 2027년형 신형 모델을 미국에서 광고하거나 판매할 수 없게 되었습니다.

데이터 보안에 대한 우려를 불러일으킨 ‘커넥티드 비히클 규정’은 일부 외국 기술의 사용을 제한합니다. 이 규정은 두 가지 방식으로 시행됩니다. 첫째, 2027년형 모델부터 중국 또는 러시아 기업이 개발한 소프트웨어의 사용을 금지합니다. 둘째, 2030년형 모델부터는 두 국가 모두에서 생산된 하드웨어의 사용을 금지합니다.

이 소식이 전해진 후, 폴스타 주가는 정오까지 13% 이상 하락했습니다.

볼보는 통과했지만 폴스타는 탈락했습니다

이번 금지 조치는 폴스타에게 곤란한 상황입니다. 폴스타는 자사 모델 중 하나인 폴스타 3를 지리그룹 산하 브랜드인 볼보와 공장을 공유하여 생산하고 있기 때문입니다. 하지만 볼보는 예외를 인정받아 해당 규정이 시행되더라도 계속해서 차량을 판매할 수 있습니다.

볼보는 지난 5월 해당 면제 조치에 대해 설명하면서 "이 절차는 사안별로 진행되며, 특정 승인 발급은 볼보 자동차의 지배구조, 기술 및 데이터 보안과 관련하여 미국 상무부 및 기타 미국 관계자들과 건설적인 논의를 거친 후에 이루어집니다."라고 밝혔습니다

폴스타는 동일한 승인을 받지 못했기 때문에 미국 내 판매 및 마케팅 활동을 단계적으로 중단하고 유럽 시장 에 집중할 계획입니다 . 회사 측은 "기존 폴스타 소유주와 리스 고객은 현재와 동일한 수준의 지원과 서비스를 계속해서 받을 수 있으며, 모든 기존 보증은 약관에 따라 유효하게 유지될 것"이라고 덧붙였습니다.

유가 하락 우려로 전기차 판매량이 사상 최고치를 기록했습니다

이러한 가격 하락은 유가 하락 우려에 힘입어 전 세계적으로 전기 자동차 판매량이 사상 최고치를 기록하고 있는 시점에 발생했습니다.

호르무즈 해협의 일시적인 폐쇄는 원유 가격을 상승시켰고, 비록 해협이 재개방되고 유가가 분쟁 이전 수준으로 돌아갔지만, 이러한 충격은 앞으로도 수년간 전기차 구매를 부추기는 요인이 될 수 있습니다.

골드만삭스 자료에 따르면 미국과 이스라엘이 이란을 공격하기로 결정한 이후 전 세계 자동차 판매에서 전기차의 비중이 3.4%포인트 상승했습니다. 2025년 9월, 세금 공제 혜택 만료를 앞두고 미국에서 전기차 판매가 급증했던 일회성 상승분을 제외하면 현재 26.1%는 역대 최고치입니다.

중국에서 전기차 판매량이 가장 크게 증가했지만, 골드만삭스는 세계 15대 전기차 시장 중 12곳에서 2월 이후 시장 점유율이 상승했다고 지적했습니다. 유일한 예외는 한국인데, 한국의 판매량은 연초 연방 정부의 세금 감면 혜택 이후 급증했기 때문에 감소한 것입니다.

전기차로의 전환이 100만 대 증가할 때마다 미국에서는 하루 3만 배럴, 다른 국가에서는 하루 2만 배럴의 도로용 석유 사용량이 줄어든다는 가정 하에, 골드만삭스 분석가들은 전 세계 석유 수요가 이미 하루 약 13만 배럴 감소했다고 추산합니다. 이는 전 세계 석유 소비량의 약 0.1%에 불과하지만, 누적되면 상당한 효과를 가져옵니다.

이러한 추정치는 이란 분쟁에 대한 단기적인 반응으로 전기차 관련 주가가 급등했으며, 5월 수준을 유지할 것이라는 가정에 기반합니다. 에 보도한 Cryptopolitan , 골드만삭스는 2027년 12월까지 석유 수요가 하루 32만 배럴, 즉 전 세계 소비량의 약 0.3% 감소할 수 있다고 밝혔습니다.

은행 측은 현재로서는 장기적인 전망을 더 선호하는 것으로 보이며, 분석가들은 예상치를 낮게 책정했다고 밝혔습니다. 그들은 연료비가 너무 비싸서 이미 많은 사람들이 기존 차량을 전기차로 교체하고 있다고 지적했습니다.

그 증거는 중국의 휘발유 판매량이 전년 대비 20% 이상 감소한 반면 전기차 충전량은 증가했다는 점입니다. 또한 그들은 인도에서 2025년까지 전기차 판매량의 92%, 베트남에서 80%, 중국에서 35%를 차지하는 이륜차 및 삼륜차 전기차를 고려하지 않았습니다.