중국 전기차, 세계 시장으로 진출… 치열한 국내 가격 경쟁으로 브랜드 위협받아

중국의 전기차 제조업체들이 자국 시장에서 심각한 재정난에 직면하자 해외로 차량을 쏟아붓고 있다. 한때 차세대 전기차 강자로 떠올랐던 지위(Ji Yue)는 6개월 만에 파산했고, 리훙싱(Li Hongxing) 같은 사람들은 수백만 달러의 빚더미에 앉게 되었다.

광고 대행사를 운영하는 리 씨는 2024년 지위에(Ji Yue) 광고 캠페인 비용을 충당하기 위해 돈을 빌렸다고 말했다. 그는 회사가 돈을 갚지 않고 사라지자 "완전히 절망스러웠다"고 말했다. 그는 여전히 4천만 위안(약 560만 달러)을 받아내지 못하고 있다.

자동차 제조업체들이 수익 마진 감소로 공급업체들을 압박하고 있다

전기차 시장에는 거의 500개에 달하는 국내 브랜드가 경쟁하고 있었습니다. 중국 그 수는 줄어들었지만, 여전히 150개 이상의 브랜드와 50개 이상의 전기차 제조업체가 생존을 위해 고군분투하고 있습니다. 문제는 간단합니다. 경쟁 업체는 너무 많은 반면, 수익은 턱없이 부족합니다.

자동차 회사들은 끝없는 가격 전쟁에 휘말려 있습니다. 그들은 공급업체들에게 가격을 낮추고, 지불 기한을 연장하고, 손실을 감수하도록 강요합니다. 어떤 공급업체들은 몇 달 전에 받았어야 할 대금을 아직도 받지 못하고 있습니다.

전기차 부문 보험 관리자인 칼 쳉은 이렇게 단호하게 말했다. "공급업체들은 불리한 조건을 조용히 받아들이는 것 외에는 선택의 여지가 거의 없습니다. 만약 당신이 손을 떼면, 기꺼이 그 자리를 차지할 다른 업체들이 얼마든지 있습니다." 그에 따르면 자동차 제조업체들은 매년 10%의 가격 인하를 요구한다고 한다.

우한의 한 도료 공급업체는 사업을 유지하기 위해 가격을 40% 인하했습니다. 마진이 전혀 남지 않자 직원 임금을 30% 삭감하고 임시직을 고용하여 생산을 유지했습니다.

비용 절감에 대한 집착으로 자동차 제조업체들은 혁신을 소홀히 하게 되었습니다. 그 결과 품질이 전반적으로 떨어지고 있으며, 비용 절감을 위해 편법을 사용했음에도 불구하고 수익률은 하락하고 있습니다. 평균 수익률은 2017년 8%에서 지난해 4.3%로 떨어졌습니다.

"실제로 많은 전기차 제조업체들이 현재 적자를 내고 있다" 고 말했다 정부 산하 싱크탱크의 연구원인 션훙은

리의 지위에(Ji Yue)와의 경험은 완벽한 예시입니다. 그는 지위에의 미래를dent 2024년 5월에 장기trac을 체결했습니다. 하지만 10월이 되자 그는 위험 신호를 감지했습니다. 지위에 측에서 제대로 응답하지 않기 시작했고, 몇 주 후 회사는 "구조조정"에 들어간다고 발표했습니다

가격 전쟁이 격화되자 정부가 강력한 조치를 취하고 있다

지난해 중국 자동차 수출량이 600만 대에 육박하며 세계 최대 수출국으로 등극하자, 각국 정부는 반발에 나섰습니다. 유럽, 멕시코, 캐나다는 중국산 자동차에 새로운 관세와 수출 제한 조치를 부과했습니다. 한편, 중국 정부는 결국 상황이 통제 불능 상태임을 인정했습니다.

시진핑 주석은 이달 공산당 잡지에서 가격 경쟁을 중단해야 한다고 말했다. 베이징은 자동차 업계 경영진을 소환해 경고하고, 지방 정부 보조금을 철회하도록 지시했으며, 자동차 제조업체들에게 60일 이내에 부품 공급업체에 대금을 지급하라고 명령했다.

하지만 전문가들은 회의적인 반응을 보였습니다. 모건 스탠리의 아시아 수석 이코노미스트인 체탄 아야는 "단순히 생산능력을 줄이는 것만으로는 완벽한 해결책이 될 수 없다"고 말했습니다. 너무 빨리 기업들을 정리하면 대규모 실업 사태가 발생할 수 있다는 것입니다. 중국 자동차 산업은 480만 명이 넘는 사람들을 고용하고 있으며, 중국 공산당은 사회 불안을 초래하고 싶어하지 않습니다.

정부는 또한 과도하고 자멸적인 경쟁을 겨냥한 "반(反)경쟁" 캠페인을 시작했습니다. 그러나 현실은 크게 달라지지 않았습니다. 청 씨는 "이전과 비교해 볼 때, 현재의 가격 전쟁은 전혀 완화되지 않았다고 생각합니다."라고 말했습니다

자동차 제조업체들은 정부의 감시를 피하기 위해 더 저렴한 모델을 출시하고, 무료 업그레이드를 제공하며, 명백한 가격 인하를 생략하는 등 다양한 편법을 사용하고 있습니다.

S&P 글로벌의 애널리스트인 클레어 위안은 자동차 제조업체들이 이러한 전략을 계속 유지할 가능성이 높다고 말했다. 모닝스타의 빈센트 썬 역시 상황이 곧 나아질 것 같지는 않다고 전망했다.

션은 행정 명령만으로는 충분하지 않을 것이라고 말했다. 아야는 민간 기업이 전기차 부문의 대부분을 차지하고 있기 때문에 전기차 과잉 생산 문제를 해결하는 것이 예상보다 어려울 것이라고 경고했다.

선도적인 전기차 브랜드 샤오펑(Xpeng)의 창립자 허샤오펑(He Xiaopeng)조차도 지난 8월 한 팟캐스트에서 "중국 자동차 업계의 토너먼트식 경쟁은 앞으로 5년 더 계속될 것 같다. 아마 마지막에는 다섯 개 회사만 남을 것이다."라고 말했다