작은 칩이 휴대폰부터 자동차에 이르기까지 모든 것에 전력을 공급하는 역동적인 기술 세계에서 동남아시아 국가들은 조용히 그러나 강력하게 글로벌 반도체 경쟁에 영향을 미치고 있습니다. 귀하의 장치, 차량, 심지어 스마트 가전제품까지 진화가 중단되거나 더 나쁘게는 작동이 중단되는 세상을 상상해 보십시오. 그것은 대부분의 장치에 내장된 작은 전자tron인 반도체가 없는 세상입니다.
10개국으로 구성된 연합인 동남아시아국가연합(ASEAN)은 이런 일이 일어나지 않도록 하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 아시아의 분주한 시장 속에 자리잡은 ASEAN은 단순한 구경꾼이 아닙니다. 기술에 대한 전 세계의 끝없는 욕구를 촉진하는 파트너십, 혁신 및 공급망의 복잡한 웹을 짜는 핵심 플레이어입니다. 싱가포르tron시장의 복잡한 경로부터 말레이시아와 베트남의 광대한 제조 허브에 이르기까지 이들 국가는 함께 글로벌 기술 산업의 바퀴가 계속 회전하도록 보장합니다. 하지만 생산 라인을 원활하게 유지하는 것만이 아닙니다.
아세안은 아이디어가 혁신으로 바뀌고, 현지 스타트업이 글로벌 기술 대기업과 어깨를 나란히 하며, 그 출신의 문화만큼 다양한 역동적인 생태계를 만드는 도가니입니다. 차세대 기술 개척을 향해 경주하는 세계에서 ASEAN은 단순히 보조를 맞추는 것이 아닙니다. 이는 템포를 설정하는 데 도움이 되며 진행의 리듬이 대륙 전체에 공명되도록 보장합니다. 기술이 사회의 궤적을 결정하는 새로운 시대의 문턱에 서 있는 만큼, 반도체 분야에서 ASEAN의 역할을 이해하는 것은 관련성이 있을 뿐만 아니라 매우 중요합니다.
아세안 반도체: 중국에 대한 제한
현재 두 강대국인 중국과 미국 사이에는 점점 커지고 있는 큰 문제가 있는데, 이는 모두 글로벌 반도체 경쟁이라고 불리는 것에 관한 것입니다. 이 문제는 제조업을 본국으로 가져오는 것과 같이 물건을 만들고 전 세계로 보내는 방법에 많은 변화와 분열을 일으키고 있습니다. 따라서 전 세계의 국가들은 상황을 바꾸고 이 중요한 기술 분야에서 더 큰 조치를 취하려고 노력하고 있습니다.
이 경쟁은 이제 막 시작되었으며 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남과 같은 ASEAN의 여러 국가에 영향을 미칠 것입니다. 이들 국가는 모두 이 까다로운 반도체 경쟁을 처리하는 방법을 찾으려고 노력하고 있습니다.
반도체는 인공지능(AI), 전기차 등 다양한 산업에서 매우 중요한 부품이다. 누가 시장을 주도하고 있는지 살펴보면 2020년에는 미국이 빅보스였으며 그 뒤를 한국, 일본, EU, 대만 등이 뒤따랐습니다. 2022년에는 이 시장에서 돈을 버는 유명 기업으로는 삼성, 인텔 등이 있습니다.
2022년 10월 미국이 “더 이상은 안돼!”라고 말하면서 상황은 더욱 긴장됐다. 특정 AI 및 반도체 기술을 중국에 수출하는 것입니다. 미국은 최고 수준의 AI 칩에 대한 접근을 차단할 뿐만 아니라 이를 설계하고 제조하는 데 사용되는 핵심 기술에 대한 접근을 차단하여 중국의 일부 고급 칩 생산과 진행을 늦추기를 원합니다.
이러한 새로운 규정은 반도체 세계에서 중국의 성장을 둔화시킬 뿐만 아니라 계속해서 성장하기 위해 자체 공급업체에 더 의존하게 만듭니다. 미국의 규정에 대응해 일본과 네덜란드도 국가 안보상의 이유로 중국으로의 반도체 기술 수출을 통제하는 새로운 규정을 제정했다.
중국은 가만히 앉아만 있지 않았습니다. 이에 대해 올해 7월 반도체 중요 소재인 갈륨과 게르마늄의 수출을 제한했다. 이러한 재료는 칩, 태양광 패널, 전기차 배터리 등 다양한 첨단 제품을 만드는 데 사용됩니다. 중국의 수출 금지 조치는 미국의 수출 금지 조치에 비해 규모는 작지만 시장과 공급망에는 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
미국, 중국과의 ASEAN 무역
반도체(tron제품에 동력을 공급하는 작은 것) 분야에서 최고가 되기 위한 전 세계적인 경쟁에서tron경제를 가진 국가들로 구성된 팀인 ASEAN은 큰 역할을 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 왜? ASEAN에는 제조 능력 향상, 숙련된 인력 보유, 성장 지원 정책을 수립하는 정부 등 좋은 일이 많이 있기 때문입니다. 이러한 모든 요인으로 인해 이곳은 투자에trac곳이자 반도체 제조의 잠재적 강국이 되었습니다.
글로벌 반도체 공급망이 혼란에 빠졌을 때 ASEAN, 특히 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남과 같은 국가는tron및 반도체 사업을 확대했습니다. 수치를 좀 얘기하자면, 미국과 중국이 2022년에 284억 달러와 2,200억 달러 상당의 반도체를 수출한 반면, ASEAN의 수출은 같은 해 1,653억 달러 이상으로 크게 뒤처지지 않았습니다. 2017. 게다가 올해 ASEAN이 반도체 시장에서 벌어들이는 돈은 1,018억 달러에 달할 것으로 예상되는데, 이는 이 특정 분야에서 ASEAN이 많은 잠재력을 갖고 있음을 보여줍니다.
싱가포르와 말레이시아 같은 국가는 이미 글로벌 공급망에서 큰 역할을 하고 있으며, 글로벌 반도체 시장의 11%와 7%를 점유하고 있습니다. 싱가포르는 웨이퍼 제조(반도체의 핵심 부품을 만드는 것)에서 정말 잘하고 있고, 말레이시아는 반도체를 조립하고 테스트하고 패키징하는 데 큰 역할을 하고 있습니다.
2021년 ASEAN의 외국인 직접 투자(다른 국가에서 투자한 돈)는 2020년 크게 감소한 후 1,740억 달러로 42% 증가했습니다. 반도체를 포함한tron분야에 대한 투자도 그해 큰 성장을 보였습니다. 아세안 국가와 미국 간 교역액은 1,351억 달러에서 4,522억 달러로 늘었고, 아세안의 대미 수출은 879억 달러에서 3,567억 달러로 늘었고, 반도체 수출은 90억 달러로 약 80% 증가했다. 한편, 2022년 아세안과 중국 간 교역액은 9,753억 달러로 2000년에 비해 크게 증가했다. 아세안의 대중국 수출도 222억 달러에서 4,081억 달러로 크게 늘었고, 반도체 수출도 2022년 266억 달러에 달했다. 2017년 대비 176% 증가한 수치다.
따라서 미국과 중국 모두와의 무역 및 투자 관계가tron해지고 이 두 국가 간의 긴장이 고조되면서 ASEAN은 꽤 좋은 위치에 있습니다.
ASEAN의 경제는 미국, 유럽, 중국 및 기타 동아시아 시장과 긴밀하게 묶여 있기 때문에 그룹이 어느 한쪽을 선택하지 않고 중립을 유지하고 협력에 더욱 집중하는 것이 중요합니다.
대만의 공급망 축소로 인해 중국이 이익을 얻을 예정
수년 동안 대만은 반도체(tron제품에 전력을 공급하는 작은 칩) 제조 분야의 선두주자였으며, 그 중 60% 이상을 전 세계에 공급하고 있습니다. 그러나 최근 중국은 한발 더 나아가 조치를 원하고 있습니다.
IDC의 최신 보고서에 따르면 반도체 제조 세계에 몇 가지 큰 변화가 다가오고 있다고 합니다. 이 분야에서 거대했던 대만은 파운드리 작업(칩이 만들어지는 곳)과 칩을 조립하고 테스트하는 과정을 포함하여 앞으로 칩 생산량을 줄일 수 있습니다.
반면, 중국은 반도체 정책 변화와 국가 간 긴장 상황으로 인해 더 많은 생산을 시작할 것으로 예상된다. 아시아 반도체 공급망에 대한 지정학의 영향: 동향 및 전략이라는 제목의 이 보고서는 다양한 국가의 CHIP 법과 반도체 정책의 도입이 시장 작동 방식을 변화시키는 주요 동인이 될 것이라고 지적합니다.
지난 주 발표된 이 보고서에서 IDC의 아시아태평양 지역 반도체 연구 책임자이자 대만 사업부도 관리하고 있는 헬렌 치앙(Helen Chiang)은 “지정학적 변화가 반도체 게임을 근본적으로 변화시키고 있다”고 말했다. 그녀가 말하는 것은 CHIP법과 반도체 정책으로 인해 제조업체들이 "중국 + 1" 또는 "대만 + 1" 생산 계획이라고 불리는 백업 계획을 세우게 만들고 있다는 것입니다.
이러한 큰 변화로 인해 전 세계적으로 반도체 제조 및 테스트를 위한 새로운 환경이 조성되었으며, 이는 반도체 산업의 다양한 지역에서 성장을 가져왔습니다. “당장 큰 변화가 보이지 않더라도 장기적인 계획에서는 자급자족, 보안, 공급망 통제에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.”라고 그녀는 말했습니다. 다양한 지역 간 경쟁을 위한 글로벌 팀워크.
특히 업계 대기업들이 전략적 움직임을 보이고 있다는 점에서 Chiang의 주장은 일리가 있습니다. “파운드리(칩을 만드는 곳)에 관해서는 TSMC, 삼성, 인텔이 미국에서 첨단 공정으로 선두를 달리고 있으며, 이는 서서히 파운드리 분야에 영향을 미치기 시작할 것입니다. 동시에 중국은 여전히 고급 프로세스를 파악하고 있지만 자체 수요와 국가 정책 덕분에 확립된 프로세스가 빠르게 발전했습니다.”라고 그녀는 강조했습니다.
생산이 이루어지는 지역을 분류하는 IDC에 따르면, 중국 전체 산업 분야의 상당 부분이 계속 성장하여 2027년에는 29%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년보다 2% 증가한 수치입니다. 시장은 2023년 46%에서 2027년 43%로 하락할 것으로 예상되는 반면, 미국은 첨단 공정 분야에서 어느 정도 성장할 것으로 예상됩니다. Chiang은 "7nm 이하 공정에 대한 미국의 점유율은 2027년에 11%에 이를 것으로 예상됩니다"라고 덧붙였습니다.
칩 산업에 대한 IDC의 최신 예측에 따르면, 글로벌 기술 공급망에서 중국 본토의 역할을 축소하려는 미국의 주도적인 노력에도 불구하고 첨단 기술 산업에서 자급자족하려는 중국의 목표는 계속해서 진전되고 있는 것으로 나타났습니다. IDC 보고서는 국내 수요와 국가 정책에 따라 “중국이 첨단 칩 제조 공정을 개발하는 동안 기존 공정도 빠르게 성장했다”고 밝혔습니다.
바이든, 수출 통제 규정 개정할 것
바이든 행정부는 중국이 반도체 제조를 위한 더 많은 장비를 확보하는 능력을 제한하고 AI 칩과 관련된 무역 제한의 격차를 좁히는 것을 목표로 이번 달 특정 품목 수출에 대한 규정을 업데이트할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 동시에 유럽연합(EU)은 반도체, AI 등 중요 기술에 대한 수출 통제를 검토하고 있다.
미국과 유럽의 이러한 조치는 기술적으로 자급자족하려는 중국의 노력에 의해 촉발되었으며, 최근 화웨이 테크놀로지스의 새로운 5G 지원 Mate 60 Pro 시리즈 스마트폰이 이를 뒷받침했습니다. 이 장치는 최고 수준의 프로세서로 구동되기 때문에 첨단 칩 제조 장비에 대한 접근을 제한하는 등 미국이 주도하는 기술 제재에 대한 승리로 간주되었습니다.
첨단 프로세서인 기린 9000s의 정확한 출처는 밝혀지지 않았지만, 제3자 분석을 토대로 중국 최대 칩 제조 업체인 Semiconductor Manufacturing International Corp에서 나온 것이라는 추측이 많다. 화웨이폰.
더욱이 미국, 일본, 네덜란드의 수출 통제에도 불구하고 중국 본토의 칩 제조 장소는 성숙한 12인치 웨이퍼 생산 능력에서 차지하는 비중을 2026년까지 26%로 늘릴 것으로 예상됩니다. 지난 7월 리서치 회사인 TrendForce의 보고서에 따르면 2022년에는 24%에서 증가할 것으로 나타났습니다.
동남아시아에서 번성할 조립 및 테스트
IDC는 글로벌 정치, 기술 발전, 반도체 조립 및 테스트에 대한 숙련된 인력의 영향을 고려하여 미국과 유럽의 최고 통합 장치 제조업체(IDM)가 동남아시아에 더 많은 투자를 시작했다고 지적했습니다.
보고서는 “OSAT(아웃소싱 반도체 조립 및 테스트)를 처리하는 기업들이 초점을 중국에서 동남아시아로 옮기기 시작하고 있다”고 밝혔다. 따라서 IDC는 동남아시아, 특히 말레이시아와 베트남이 OSAT에서 더 많은 진전을 이뤄 2027년까지 전 세계 점유율 10%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다. 동시에 대만의 점유율은 그 해에 47%로 하락할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 51%.
결론
반도체라고 불리는 작은 기술 부품을 만드는 세계는 몇 가지 변화를 겪고 있습니다. 오랫동안 대만이 이런 부품을 만드는 데 주도적 역할을 해왔지만 상황이 흔들리고 있다. 중국은 점점 더 많은 것을 만들기 위해 노력하고 있으며, 현재 동남아시아의 말레이시아와 베트남과 같은 곳은 미국과 유럽의 거대 기술 기업이 그곳에 투자하고 있기 때문에 이러한 작은 기술 비트를 만들기 위한 새로운 핫스팟이 되고 있습니다.
이러한 변화는 정치적 결정, 새로운 투자 등 여러 가지 이유로 발생하며 중요한 기술 부품이 어디서 어떻게 만들어지는지에 대한 지도를 변화시키고 있습니다. 따라서 반도체 제조 분야에서 최고가 되기 위한 경쟁은 누가 최고의 기술을 보유하고 있는지의 문제일 뿐만 아니라 정치, 무역 규칙, 다양한 지역의 변화가 혼합되어 있습니다. 이는 규칙과 플레이어가 끊임없이 변화하는 크고 복잡한 게임과 같습니다.
