ASEAN의 글로벌 반도체 혁명에서의 선도적 역할

작은 칩이 휴대폰부터 자동차까지 모든 것을 구동하는 기술의 맥박이 치는 세계에서, 동남아시아 국가들의 그룹이 조용하지만 강력하게 글로벌 반도체 경쟁에 영향을 미치고 있습니다. 여러분의 가전제품, 차량, 심지어 스마트 가전제품이 진화하지 않거나, 더 나쁘게는 작동을 멈추는 세계를 상상해 보세요. 그것이 바로 우리 대부분의 장치 내부에 있는 작은 전자 두뇌인 반도체가 없는 세계입니다.

10개 국가로 구성된 동남아시아 국가연합(ASEAN)은 이러한 일이 발생하지 않도록 하는 데 중추적인 역할을 합니다. 아시아의 번화한 시장 한가운데 자리한 ASEAN은 단순한 관전자가 아닙니다. ASEAN은 세계의 끝없는 기술에 대한 갈망을 연료로 공급하는 복잡한 파트너십, 혁신, 공급망의 웹을 짜는 핵심 플레이어입니다. 싱가포르 전자 시장의 복잡한 골목부터 말레이시아와 베트남의 광범위한 제조 허브에 이르기까지, 이러한 국가들은 집단적으로 글로벌 기술 산업의 바퀴가 계속 돌아가도록 보장합니다. 하지만 생산 라인 가동 유지만이 전부는 아닙니다.

ASEAN은 아이디어가 혁신으로 변모하는 용광로이며, 현지 스타트업이 글로벌 기술 거인과 어깨를 나란히 하며, 그것이 태어난 문화만큼이나 다양한 활기찬 생태계를 만듭니다. 다음 기술 최전선으로 달리는 세계에서, ASEAN은 단순히 속도를 맞추는 것이 아니라 템포를 설정하는 데 기여하며, 진보의 리듬이 대륙 전체에 공명하도록 보장합니다. 기술이 사회의 궤적을 결정할 새로운 시대의 문턱에 서 있는 지금, 반도체 서사에서 ASEAN의 역할을 이해하는 것은 단순히 관련성이 있는 것을 넘어 필수적입니다.

반도체에서의 ASEAN: 중국에 대한 제한  

지금 두 강력한 국가, 중국과 미국 사이에 크고 성장하는 문제가 있으며, 이는 글로벌 반도체 경쟁이라는 것과 관련이 있습니다. 이 문제는 제조 및 배송 방식에 많은 변화와 분열을 초래하고 있으며, 예를 들어 제조를 본국으로 되돌리는 리쇼어링을 포함합니다. 따라서 전 세계의 국가들이 이 중요한 기술 영역에서 더 큰 몫을 차지하기 위해 사물들을 재배치하고 있습니다.

이 경쟁은 막 시작되었으며, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 등 여러 ASEAN 국가들에 영향을 미칠 것이며, 이들은 모두 이 까다로운 반도체 경쟁을 어떻게 처리할지 파악하려고 노력하고 있습니다.

반도체는 인공지능(AI)과 전기차 등을 포함한 많은 산업에 매우 중요한 부품입니다. 시장 리더를 살펴보면, 2020년에는 미국이 큰 보스였으며, 그 뒤를 한국, 일본, EU, 대만이 따랐습니다. 2022년에는 삼성, 인텔 등 몇몇 주요 기업들이 이 시장에서 수익을 올렸습니다.

2022년 10월, 미국이 중국에 대한 특정 AI 및 반도체 기술 수출을

이러한 새로운 규칙은 반도체 세계에서 중국의 속도를 늦출 뿐만 아니라, 성장을 계속하기 위해 자체 공급업체에 더 의존하게 만듭니다. 미국의 규칙에 대응하여 일본과 네덜란드도 국가 안보 이유를 들어 중국에 반도체 기술을 보내는 것을 통제하기 위해 새로운 규칙을 도입했습니다. 

중국은 단순히 물러서지 않았으며, 올해 7월 중요한 반도체 재료인 갈륨과 게르마늄의 수출을 제한함으로써 대응했습니다. 이러한 재료는 칩, 태양광 패널, 전기차 배터리 등 다양한 하이테크 제품을 만드는 데 사용됩니다. 중국의 수출 금지가 미국의 제한보다 범위가 작지만, 시장과 공급망에 큰 영향을 미칠 것입니다.

ASEAN의 미국 및 중국과의 무역

전자제품을 구동하는 작은 것들인 반도체에서 최고의 자리에 오르기 위한 큰 세계적 경쟁에서, 함께 초강력 경제력을 가진 국가들의 팀인 ASEAN은 큰 역할을 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 왜냐하면 ASEAN은 제조 능력 향상, 숙련된 노동력 보유, 성장을 지원하는 정책을 마련한 정부 등 여러 가지 좋은 요소를 가지고 있기 때문입니다. 이러한 모든 요소들은 투자를 매력적으로 만들고 반도체 제조의 잠재적 강국으로 만듭니다.

글로벌 반도체 공급망이 혼란에 빠졌을 때, ASEAN은 특히 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남과 같은 국가들이 전자 및 반도체 작업을 확장했습니다. 약간의 숫자 이야기를 하자면, 2022년 미국과 중국의 반도체 수출이 각각 284억 달러와 2,200억 달러였을 때, ASEAN의 수출은 같은 해 1,653억 달러 이상으로 뒤처지지 않았으며, 이는 2017년의 523억 달러에서 큰 폭으로 증가한 것입니다. 또한, 올해 ASEAN이 반도체 시장에서 벌어들일 것으로 예상되는 금액은 1,018억 달러에 도달할 것으로 보여, 이 특정 영역에서 많은 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다.

싱가포르와 말레이시아와 같은 국가들은 이미 글로벌 공급망에서 큰 역할을 하고 있으며, 글로벌 반도체 시장의 각각 11%와 7%를 차지하고 있습니다. 싱가포르는 웨이퍼 제조(반도체의 핵심 구성 요소 제조)에서 매우 잘하고 있으며, 말레이시아는 반도체 조립, 테스트, 패키징에서 큰 존재감을 보이고 있습니다.

2021년 ASEAN은 2020년의 큰 감소 이후 외국인 직접 투자(FDI, 다른 국가에서 투자된 자금)가 1,740억 달러로 42% 증가했습니다. 반도체를 포함한 전자 분야 투자도 그 해에 큰 성장을 보였습니다. ASEAN 국가들과 미국 간의 무역은 1,351억 달러에서 4,522억 달러로 뛰었고, ASEAN의 미국 수출은 879억 달러에서 3,567억 달러로 증가했으며, 반도체 수출은 약 80% 증가한 90억 달러에 달했습니다. 한편, ASEAN과 중국 간의 무역은 2022년에 9,753억 달러에 도달했으며, 이는 2000년에서 엄청난 증가입니다. ASEAN의 중국 수출도 크게 증가하여 222억 달러에서 4,081억 달러로 늘었고, 반도체 수출은 2022년에 266억 달러에 달하여 2017년 대비 176% 증가했습니다.

따라서 미국과 중국 모두와의 더 강한 무역 및 투자 관계를 가지고 있으며, 이 두 대국 사이의 긴장감이 고조됨에 따라 ASEAN은 꽤 좋은 위치에 있습니다.

ASEAN의 경제가 미국, 유럽, 중국 및 기타 동아시아 시장과 매우 밀접하게 연결되어 있으므로, 그룹은 중립을 유지하고, 편을 들지 않으며, 더 많은 협력을 집중하는 것이 중요합니다.

대만의 shrinking 공급망 속에서 중국이 혜택을 받을 예정

수년 동안 대만은 반도체(우리의 많은 전자 제품을 구동하는 작은 칩) 제조에서 큰 보스였으며, 전 세계의 60% 이상을 생산했습니다. 하지만 최근 중국이 발판을 마련하고 있으며, 이 시장에서 일부를 차지하려 하고 있습니다.

IDC의 최신 보고서에 따르면 반도체 제조 세계에서 일부 큰 변화가 올 것이라고 합니다. 이 분야에서 거인이었던 대만은 향후 파운드리 운영(칩이 제조되는 곳) 및 조립 및 테스트에서 더 적은 칩을 생산하기 시작할 수 있습니다.

반면에, 중국은 반도체에 대한 정책 변화와 다양한 국가들 사이의 긴장된 상황 덕분에 더 많은 생산을 시작할 것으로 예상됩니다. '지정학이 아시아의 반도체 공급망에 미치는 영향: 동향 및 전략'이라는 이 보고서는 다양한 국가들의 CHIP 법안 및 반도체 정책 도입이 시장 작동 방식을 변화시키는 주요 동력이 될 것이라고 지적합니다.

지난 주 발표된 이 보고서에서 IDC의 아시아태평양 지역 반도체 연구 책임자이자 대만 운영을 관리하는 헬렌 치앙은

이 큰 변화는 반도체 제조 및 테스트를 위한 새로운 글로벌 설정을 만들어 반도체 산업의 다양한 지역에서 성장을 이끌었습니다.

치앙의 지적은 특히 업계의 대형 기업들이 전략적 움직임을 취해 왔기 때문에 특히 타당합니다.

중국과 대만의 시장 점유율은 어떻게 변화할까요?

IDC는 생산이 이루어지는 위치에 따라 분류하며, 중국의 전체 산업 영역 점유율은 2027년까지 29%에 도달할 것으로 예상하며, 이는 2023년 대비 2% 상승한 수치입니다. 반면, 대만의 시장 점유율은 2023년 46%에서 2027년 43%로 하락할 것으로 예측되며, 미국은 첨단 공정 분야에서 일부 성장이 예상됩니다. “미국의 7nm 이하 공정 점유율은 2027년까지 11%에 도달할 것으로 예상된다”고 Chiang는 덧붙였습니다. 

IDC의 최신 칩 산업 예측은 미국이 글로벌 기술 공급망에서 중국 본토의 비중을 축소하려는 노력을 주도함에도 불구하고, 베이징의 하이테크 산업 자급자족 목표가 진전되었음을 보여줍니다. “중국이 첨단 칩 제조 공정을 개발하는 동안, 기존 공정이 빠르게 성장했다”고 IDC 보고서는 밝혔으며, 이는 국내 수요와 국가 정책의 지원을 받았습니다.

바이든, 수출 통제 규정 개정 예정 

바이든 행정부는 이번 달 특정 물품의 수출 규칙을 업데이트할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌으며, 이는 중국이 반도체 제조 장비를 더 많이 확보하는 능력을 제한하고 AI 칩 관련 무역 제한의 구멍을 막는 것을 목표로 합니다. 동시에 유럽연합(EU)도 반도체와 AI를 포함한 중요 기술의 수출 통제를 검토하고 있습니다. 

미국과 유럽의 조치는 최근 화웨이 테크놀로지의 새로운 5G 지원 Mate 60 Pro 시리즈 스마트폰으로 인해 부각된 중국의 기술적 자급자족 노력에서 촉발되었습니다. 이 기기들은 최상위 프로세서로 구동되므로, 첨단 칩 제조 장비 접근을 제한하는 것을 포함한 미국의 기술 제재에 대한 승리로 간주되었습니다.

하이테크 프로세서인 Kirin 9000s의 정확한 출처는 아직 공개되지 않았으나, 화웨이 폰에 대한 서드파티 분석을 바탕으로 많은 사람들이 이를 중국 최대 칩 제조사인 반도체 제조 국제공사(SMIC)에서 생산된 것으로 추측하고 있습니다.

또한, 미국, 일본, 네덜란드가 설정한 수출 통제에도 불구하고, 중국 본토의 칩 제조 시설은 2022년 24%에서 2026년까지 성숙한 12인치 웨이퍼 생산 능력의 점유율을 26%로 늘릴 것으로 TrendForce 연구firm의 7월 보고서에서 예측됩니다.

조립 및 테스트, 동남아시아에서 번창

글로벌 정치, 기술 발전, 그리고 반도체 조립 및 테스트에 숙련된 인력의 영향을 고려할 때, IDC는 미국과 유럽의 주요 통합 장치 제조업체(IDM)들이 동남아시아에 더 많은 투자를 시작했다고 지적했습니다. 

“외주 반도체 조립 및 테스트(OSAT)를 처리하는 기업들은 중국에서 동남아시아로 초점을 옮기기 시작했다”고 보고서는 말했습니다. 따라서 IDC는 말레이시아와 베트남을 포함한 동남아시아가 OSAT에서 더 큰 진전을 이루며 2027년까지 글로벌 점유율 10%를 차지할 것으로 예측합니다. 동시에 대만의 점유율은 2022년 51%에서 해당 연도 47%로 하락할 것으로 예상됩니다.

결론 

반도체라고 불리는 미세 기술 부품 제조의 세계는 변화를 겪고 있습니다. 오랫동안 대만이 이 부품 제조의 큰 보스였지만, 상황이 흔들리고 있습니다. 중국은 점점 더 많은 부품을 제조하려고 시도하고 있으며, 이제 말레이시아와 베트남을 포함한 동남아시아 지역은 미국과 유럽의 대형 기술 기업들이 그곳에 투자하면서 이러한 미세 기술 부품 제조의 새로운 핫스팟이 되고 있습니다. 

이러한 변화는 정치적 결정과 새로운 투자 등 여러 가지 이유로 발생하며, 이러한 중요한 기술 부품이 만들어지는 위치와 방식의 지도를 바꾸고 있습니다. 따라서 반도체 제조에서 최우위를 차지하기 위한 경쟁은 단순히 최고의 기술을 가진 자가 누구인가를 넘어, 정치, 무역 규칙, 그리고 다양한 지역의 변화가 혼합된 것입니다. 이는 규칙과 플레이어가 끊임없이 변화하는 거대하고 복잡한 게임과 같습니다.