Nel pulsante mondo della tecnologia, dove minuscoli chip alimentano ogni cosa, dai nostri telefoni alle nostre automobili, un gruppo di nazioni del sud-est asiatico influenza silenziosamente ma potentemente la corsa globale ai semiconduttori. Immagina un mondo in cui i tuoi gadget, veicoli e persino gli elettrodomestici intelligenti smettono di evolversi o, peggio, smettono di funzionare. Questo è un mondo senza semiconduttori, i minuscoli cervellitronall'interno della maggior parte dei nostri dispositivi.
L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), una coalizione di 10 paesi, svolge un ruolo fondamentale nel garantire che ciò non accada. Immerso tra i vivaci mercati asiatici, l'ASEAN non è solo uno spettatore; è un attore chiave, che tesse una complessa rete di partnership, innovazioni e catene di fornitura che alimentano l'insaziabile appetito del mondo per la tecnologia. Dalle intricate corsie dei mercatitrondi Singapore agli estesi centri manifatturieri di Malesia e Vietnam, queste nazioni collettivamente garantiscono che le ruote dell’industria tecnologica globale continuino a girare. Ma non si tratta solo di mantenere attive le linee di produzione.
L’ASEAN è un crogiolo in cui le idee si trasformano in innovazioni, dove le startup locali si affiancano ai giganti della tecnologia globale, creando un ecosistema vivace e vario quanto le culture da cui proviene. In un mondo che corre verso la prossima frontiera tecnologica, l’ASEAN non si limita a tenere il passo; aiuta a stabilire il ritmo, garantendo che il ritmo del progresso risuoni in tutti i continenti. Mentre siamo sull’orlo di una nuova era in cui la tecnologia detterà la traiettoria delle società, comprendere il ruolo dell’ASEAN nella saga dei semiconduttori diventa non solo rilevante, ma vitale.
ASEAN nel settore dei semiconduttori: restrizioni alla Cina
In questo momento, c’è un grosso e crescente problema tra due potenti paesi, la Cina e gli Stati Uniti, ed è tutto incentrato su qualcosa chiamata corsa globale ai semiconduttori. Questo problema sta causando molti cambiamenti e divisioni nel modo in cui le cose vengono prodotte e inviate in tutto il mondo, come riportare la produzione nei paesi d’origine. Pertanto, i paesi di tutto il pianeta stanno cambiando le cose e cercando di ottenere una fetta più grande dell’azione in questa importante area tecnologica.
Questa corsa è appena iniziata e interesserà diversi paesi dell'ASEAN, come Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam, che stanno tutti cercando di capire come gestire questa difficile competizione nel settore dei semiconduttori.
I semiconduttori sono elementi estremamente importanti per molti settori, tra cui cose come l’intelligenza artificiale (AI) e le auto elettriche. Quando guardiamo a chi guida il mercato, gli Stati Uniti sono stati il grande capo nel 2020, seguiti da paesi come Corea del Sud, Giappone, UE e Taiwan. Nel 2022, i grandi nomi che guadagnano in questo mercato includono Samsung, Intel e pochi altri.
Le cose sono diventate ancora più tese nell’ottobre 2022 quando gli Stati Uniti hanno detto: “Basta!” all’esportazione di determinate tecnologie di intelligenza artificiale e di semiconduttori in Cina. Gli Stati Uniti vogliono rallentare il progresso e la produzione della Cina di alcuni chip avanzati non solo bloccando l’accesso a chip IA di prim’ordine ma anche alle tecnologie cruciali utilizzate per progettarli e realizzarli.
Queste nuove regole non solo rallentano la Cina nel mondo dei semiconduttori, ma la rendono anche più dipendente dai propri fornitori per continuare a crescere. In reazione alle regole degli Stati Uniti, anche il Giappone e i Paesi Bassi hanno introdotto nuove regole per controllare l’invio di tecnologia dei semiconduttori in Cina, affermando che ciò avviene per motivi di sicurezza nazionale.
La Cina non si è limitata a sedersi; ha risposto limitando le esportazioni di importanti materiali semiconduttori, gallio e germanio, nel luglio di quest’anno. Questi materiali vengono utilizzati per realizzare una serie di prodotti high-tech come chip, pannelli solari e batterie per auto elettriche. Anche se il divieto di esportazione della Cina è di portata inferiore rispetto alle restrizioni degli Stati Uniti, avrà un grande effetto sul mercato e sulle catene di approvvigionamento.
Il commercio dell’ASEAN con gli Stati Uniti e la Cina
Nella grande corsa mondiale per essere il migliore nel settore dei semiconduttori (le piccole cose che alimentano la nostratron), l’ASEAN, un gruppo di paesi che insieme hanno un’economia supertron, è nella posizione ideale per svolgere un ruolo importante. Perché? Perché l’ASEAN ha un sacco di cose positive da offrire, come migliorare la produzione, avere lavoratori qualificati e governi che stanno adottando politiche a sostegno della crescita. Tutte queste cose lo rendono un luogotracper gli investimenti e una potenziale centrale elettrica per la produzione di semiconduttori.
Quando la catena di fornitura globale dei semiconduttori si è confusa, l’ASEAN, in particolare paesi come Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam, ha ampliato il proprio lavoro nel settoretrone dei semiconduttori. Per parlare un po’ di numeri: mentre gli Stati Uniti e la Cina hanno esportato semiconduttori per un valore di 28,4 e 220 miliardi di dollari nel 2022, le esportazioni dell’ASEAN non sono state molto indietro, superando i 165,3 miliardi di dollari nello stesso anno, un grande balzo rispetto ai 52,3 miliardi di dollari del 2022. 2017. Inoltre, si prevede che quest’anno i guadagni dell’ASEAN dal mercato dei semiconduttori raggiungeranno i 101,8 miliardi di dollari, dimostrando che ha un grande potenziale in questo settore specifico.
Paesi come Singapore e la Malesia sono già grandi attori nella catena di fornitura globale, detenendo rispettivamente l’11% e il 7% del mercato globale dei semiconduttori. Singapore sta andando molto bene nella fabbricazione dei wafer (creando un componente chiave dei semiconduttori), e la Malesia è un grosso problema nel mettere insieme i semiconduttori, testarli e confezionarli.
Nel 2021, l’ASEAN ha registrato un aumento del 42% degli investimenti diretti esteri (denaro investito da altri paesi) a 174 miliardi di dollari, dopo un forte calo nel 2020. Anche gli investimentitron, compresi i semiconduttori, hanno registrato una forte crescita in quell’anno. Il commercio tra i paesi dell’ASEAN e gli Stati Uniti è balzato da 135,1 miliardi di dollari a 452,2 miliardi di dollari, e le esportazioni dell’ASEAN verso gli Stati Uniti sono passate da 87,9 miliardi di dollari a 356,7 miliardi di dollari, con le esportazioni di semiconduttori in aumento di circa l’80% a 9 miliardi di dollari. Nel frattempo, il commercio tra l’ASEAN e la Cina ha raggiunto i 975,3 miliardi di dollari nel 2022, un aumento massiccio rispetto al 2000. Anche le esportazioni dell’ASEAN verso la Cina sono aumentate notevolmente, da 22,2 miliardi di dollari a 408,1 miliardi di dollari, con le esportazioni di semiconduttori che hanno raggiunto i 26,6 miliardi di dollari nel 2022. , che rappresenta un aumento del 176% rispetto al 2017.
Quindi, con relazioni commerciali e di investimentotronsia con gli Stati Uniti che con la Cina, e con la crescente tensione tra questi due grandi paesi, l’ASEAN è in una posizione piuttosto buona.
Poiché le economie dell’ASEAN sono così legate a Stati Uniti, Europa, Cina e altri mercati dell’Asia orientale, è importante che il gruppo rimanga neutrale, non si schieri e si concentri sulla collaborazione.
La Cina trarrà vantaggio dalla contrazione della catena di approvvigionamento di Taiwan
Per molti anni Taiwan è stata il grande leader nella produzione di semiconduttori (i minuscoli chip che alimentano i nostri componentitron), producendone oltre il 60% per il mondo intero. Ma ultimamente, la Cina si è fatta avanti e vuole prendere parte all’azione.
Un rapporto appena uscito dalla stampa di IDC afferma che alcuni grandi cambiamenti stanno arrivando nel mondo della produzione di semiconduttori. Taiwan, che è stato un gigante in questo campo, potrebbe iniziare a produrre meno chip in futuro, anche nelle operazioni di fonderia (dove vengono prodotti i chip) e nel metterli insieme e testarli.
D’altro canto, si prevede che la Cina inizierà a produrre di più, grazie ai cambiamenti nelle politiche sui semiconduttori e ad alcune situazioni di tensione tra i diversi paesi. Il rapporto, intitolato The Impact of Geopolitics on Asia's Semiconductor Supply Chain: Trends and Strategies, sottolinea che l'introduzione delle leggi CHIP e delle politiche sui semiconduttori in vari paesi saranno i principali fattori che cambieranno il funzionamento del mercato.
In questo rapporto pubblicato la scorsa settimana, Helen Chiang, che guida la ricerca sui semiconduttori per IDC nella regione Asia-Pacifico e gestisce anche le operazioni a Taiwan, ha affermato: “I cambiamenti geopolitici stanno cambiando radicalmente il gioco dei semiconduttori”. Quello che sta dicendo è che le leggi CHIP e le politiche sui semiconduttori stanno spingendo i produttori a elaborare piani di riserva, che vengono definiti piani di produzione “Cina + 1” o “Taiwan + 1”.
Questo grande cambiamento ha creato una nuova struttura mondiale per la produzione e il test dei semiconduttori, portando alla crescita in diverse regioni dell’industria dei semiconduttori. “Anche se potremmo non vedere grandi cambiamenti nell’immediato, i piani a lungo termine prestano maggiore attenzione all’autosufficienza, alla sicurezza e al controllo delle catene di approvvigionamento”, ha affermato, sottolineando che il modo in cui funziona l’industria cambierà da lavoro di squadra globale alla competizione tra diverse regioni.
Chiang ha ragione, soprattutto perché le grandi aziende del settore hanno compiuto mosse strategiche. “Quando si tratta di fonderie (luoghi che producono chip), TSMC, Samsung e Intel sono all’avanguardia con processi avanzati negli Stati Uniti, che inizieranno lentamente ad avere un impatto nel campo della fonderia. Allo stesso tempo, anche se la Cina sta ancora elaborando processi avanzati, i suoi processi consolidati si sono evoluti rapidamente grazie alla propria domanda e alle politiche nazionali”, ha sottolineato.
Secondo IDC, che classifica in base al luogo in cui avviene la produzione, ritengono che la quota delle aree industriali complessive in Cina continuerà a crescere, raggiungendo il 29% nel 2027, con un aumento del 2% rispetto al 2023. D'altro canto, la parte di Taiwan Si prevede che il mercato scenderà dal 46% nel 2023 al 43% nel 2027, mentre gli Stati Uniti dovrebbero vedere una certa crescita nell’area dei processi avanzati. “Si prevede che la quota degli Stati Uniti per i 7 nm e inferiori raggiungerà l’11% nel 2027”, ha aggiunto Chiang.
Le più recenti previsioni di IDC sull’industria dei chip mostrano che l’obiettivo di Pechino di essere autosufficiente nelle industrie ad alta tecnologia è andato avanti, anche con gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per ridurre la parte della Cina continentale nelle catene di approvvigionamento tecnologico globale. “Anche se la Cina sta lavorando allo sviluppo di processi avanzati per la produzione di chip, i suoi processi consolidati sono cresciuti rapidamente”, afferma il rapporto IDC, sostenuto dalla domanda interna e dalle politiche nazionali.
Biden rivedrà le norme sul controllo delle esportazioni
Secondo quanto riferito, l’amministrazione Biden si sta preparando ad aggiornare le sue regole sull’esportazione di determinati prodotti questo mese, con l’obiettivo di limitare la capacità della Cina di ottenere più attrezzature per la produzione di semiconduttori e colmare le lacune nelle restrizioni commerciali relative ai chip di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, l’Unione Europea sta cercando di controllare le esportazioni di tecnologie importanti, tra cui i semiconduttori e l’intelligenza artificiale.
Le azioni degli Stati Uniti e dell'Europa sono state innescate dagli sforzi della Cina per essere tecnologicamente autosufficiente, che recentemente ha ricevuto un impulso dai nuovi smartphone della serie Mate 60 Pro abilitati al 5G di Huawei Technologies. Poiché questi dispositivi sono alimentati da un processore di prim’ordine, è stata vista come una vittoria contro le sanzioni tecnologiche imposte dagli Stati Uniti, che includevano la limitazione dell’accesso ad apparecchiature avanzate per la produzione di chip.
Anche se l'origine esatta del processore high-tech Kirin 9000 non è stata rivelata, molte persone suppongono che provenga dalla Semiconductor Manufacturing International Corp, che è il più grande produttore di chip della Cina, sulla base di analisi di terze parti di il telefono Huawei.
Inoltre, anche con i controlli sulle esportazioni messi in atto da Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi, si prevede che i luoghi di produzione di chip nella Cina continentale aumenteranno la loro parte della capacità di produzione matura di wafer da 12 pollici al 26% entro il 2026, un dato in aumento. dal 24% nel 2022, secondo un rapporto della società di ricerca TrendForce di luglio.
Assemblea e test prosperano nel sud-est asiatico
Considerando l’impatto della politica globale, dei progressi tecnologici e delle persone qualificate nel mettere insieme e testare i semiconduttori, IDC ha sottolineato che i principali produttori di dispositivi integrati (IDM) negli Stati Uniti e in Europa hanno iniziato a investire di più nel sud-est asiatico.
“Le aziende che gestiscono assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing (OSAT) stanno iniziando a spostare la loro attenzione dalla Cina al Sud-Est asiatico”, afferma il rapporto. Pertanto, IDC prevede che il Sud-Est asiatico, in particolare Malesia e Vietnam, faranno ulteriori progressi nell’OSAT, conquistando una quota globale del 10% entro il 2027. Allo stesso tempo, si prevede che la quota di Taiwan scenderà al 47% in quell’anno, in calo rispetto al 2027. 51% nel 2022.
Conclusione
Il mondo della produzione di minuscoli componenti tecnologici, chiamati semiconduttori, sta attraversando alcuni cambiamenti. Per molto tempo Taiwan è stata il grande capo nella produzione di queste parti, ma le cose stanno cambiando. La Cina sta cercando di produrre sempre di più e ora luoghi come la Malesia e il Vietnam nel sud-est asiatico stanno diventando nuovi punti caldi per produrre questi piccoli pezzi tecnologici perché le grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti e dell’Europa stanno investendo lì.
Questo cambiamento sta avvenendo per una serie di ragioni, come decisioni politiche e nuovi investimenti, e sta cambiando la mappa di dove e come vengono realizzate queste importanti parti tecnologiche. Pertanto, la corsa per essere i migliori nella produzione di semiconduttori non riguarda solo chi possiede la migliore tecnologia, ma coinvolge anche un mix di politica, regole commerciali e cambiamenti nelle diverse regioni. È come un gioco grande e complesso in cui le regole e i giocatori cambiano costantemente.
