Nel mondo pulsante della tecnologia, dove minuscoli chip alimentano tutto, dai nostri telefoni alle nostre automobili, un gruppo di nazioni del Sud-Est asiatico influenza silenziosamente ma con forza la corsa globale ai semiconduttori. Immaginate un mondo in cui i vostri gadget, veicoli e persino elettrodomestici intelligenti cessano di evolversi o, peggio, smettono di funzionare. Questo è un mondo senza semiconduttori, i minuscoli cervellitronall'interno della maggior parte dei nostri dispositivi.
L'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), una coalizione di 10 paesi, svolge un ruolo fondamentale nel garantire che ciò non accada. Immersa nei vivaci mercati asiatici, l'ASEAN non è solo una spettatrice; è un attore chiave, che tesse una complessa rete di partnership, innovazioni e catene di fornitura che alimentano l'insaziabile appetito mondiale per la tecnologia. Dalle intricate vie dei mercatitrondi Singapore ai vasti centri manifatturieri di Malesia e Vietnam, queste nazioni assicurano collettivamente che gli ingranaggi dell'industria tecnologica globale continuino a girare. Ma non si tratta solo di far funzionare le linee di produzione.
L'ASEAN è un crogiolo in cui le idee si trasformano in innovazioni, dove le startup locali si confrontano con i giganti della tecnologia globale, creando un ecosistema dinamico e diversificato quanto le culture da cui nasce. In un mondo che corre verso la prossima frontiera tecnologica, l'ASEAN non si limita a tenere il passo; contribuisce a dettare il ritmo, garantendo che il ritmo del progresso risuoni in tutti i continenti. Mentre ci troviamo sull'orlo di una nuova era in cui la tecnologia detterà la traiettoria delle società, comprendere il ruolo dell'ASEAN nella saga dei semiconduttori diventa non solo rilevante, ma vitale.
ASEAN nei semiconduttori: restrizione alla Cina
In questo momento, c'è un grosso e crescente problema tra due paesi potenti, la Cina e gli Stati Uniti, e riguarda la cosiddetta corsa globale ai semiconduttori. Questo problema sta causando molti cambiamenti e divisioni nel modo in cui i prodotti vengono prodotti e spediti in tutto il mondo, come il ritorno della produzione nei paesi d'origine. Quindi, i paesi di tutto il pianeta stanno cambiando le cose e cercando di ottenere una fetta più grande dell'azione in questo importante settore tecnologico.
Questa corsa è appena iniziata e interesserà diversi paesi dell'ASEAN, come Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, che stanno tutti cercando di capire come gestire questa difficile competizione nel settore dei semiconduttori.
I semiconduttori sono componenti estremamente importanti per molti settori, tra cui l'intelligenza artificiale (IA) e le auto elettriche. Se guardiamo a chi guida il mercato, gli Stati Uniti sono stati i grandi leader nel 2020, seguiti da paesi come Corea del Sud, Giappone, UE e Taiwan. Nel 2022, i grandi nomi che faranno soldi in questo mercato includono Samsung, Intel e pochi altri.
La situazione si è ulteriormente aggravata nell'ottobre 2022, quando gli Stati Uniti hanno dichiarato "Basta!" all'esportazione di alcune tecnologie di intelligenza artificiale e semiconduttori in Cina. Gli Stati Uniti vogliono rallentare il progresso e la produzione cinese di alcuni chip avanzati, bloccando non solo l'accesso ai chip di intelligenza artificiale di alta qualità, ma anche alle tecnologie cruciali utilizzate per progettarli e realizzarli.
Queste nuove regole non solo rallentano la Cina nel settore dei semiconduttori, ma la rendono anche più dipendente dai propri fornitori per continuare a crescere. In risposta alle regole degli Stati Uniti, anche Giappone e Paesi Bassi hanno introdotto nuove regole per controllare l'invio di tecnologia dei semiconduttori in Cina, sostenendo che ciò sia dovuto a motivi di sicurezza nazionale.
La Cina non è rimasta a guardare; ha risposto limitando le esportazioni di importanti materiali semiconduttori, gallio e germanio, a luglio di quest'anno. Questi materiali vengono utilizzati per realizzare una serie di prodotti high-tech come chip, pannelli solari e batterie per auto elettriche. Sebbene il divieto di esportazione imposto dalla Cina abbia una portata inferiore rispetto alle restrizioni degli Stati Uniti, avrà un impatto significativo sul mercato e sulle catene di approvvigionamento.
Commercio dell'ASEAN con Stati Uniti e Cina
Nella grande corsa mondiale per diventare i migliori nel settore dei semiconduttori (i piccoli oggetti che alimentano la nostratron), l'ASEAN, un gruppo di paesi che insieme vantano un'economia estremamentetron, è in una posizione ideale per svolgere un ruolo importante. Perché? Perché l'ASEAN ha molti aspetti positivi, come il miglioramento della produzione, la presenza di lavoratori qualificati e governi che stanno adottando politiche a sostegno della crescita. Tutti questi fattori la rendono un luogotracper gli investimenti e una potenziale potenza nella produzione di semiconduttori.
Quando la catena di fornitura globale dei semiconduttori si è completamente scompigliata, l'ASEAN, in particolare paesi come Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, ha ampliato la propria attività nel settoretrone dei semiconduttori. Per fare qualche numero: mentre Stati Uniti e Cina hanno esportato semiconduttori per un valore di 28,4 miliardi di dollari e 220 miliardi di dollari nel 2022, le esportazioni dell'ASEAN non sono state molto indietro, superando i 165,3 miliardi di dollari nello stesso anno, un grande balzo rispetto ai 52,3 miliardi di dollari del 2017. Inoltre, si prevede che i ricavi dell'ASEAN dal mercato dei semiconduttori raggiungeranno i 101,8 miliardi di dollari quest'anno, a dimostrazione del grande potenziale dell'area in questione.
Paesi come Singapore e Malesia sono già importanti attori nella catena di fornitura globale, con quote rispettivamente dell'11% e del 7% del mercato globale dei semiconduttori. Singapore sta ottenendo ottimi risultati nella fabbricazione di wafer (un componente chiave dei semiconduttori), mentre la Malesia è un'azienda leader nell'assemblaggio, nel collaudo e nel confezionamento dei semiconduttori.
Nel 2021, l'ASEAN ha registrato un aumento del 42% degli investimenti diretti esteri (denaro investito da altri paesi) a 174 miliardi di dollari, dopo un forte calo nel 2020. Anche gli investimentitron, compresi i semiconduttori, hanno registrato una forte crescita nello stesso anno. Gli scambi commerciali tra i paesi ASEAN e gli Stati Uniti sono balzati da 135,1 miliardi di dollari a 452,2 miliardi di dollari, e le esportazioni dell'ASEAN verso gli Stati Uniti sono passate da 87,9 miliardi di dollari a 356,7 miliardi di dollari, con le esportazioni di semiconduttori in aumento di circa l'80%, raggiungendo i 9 miliardi di dollari. Nel frattempo, gli scambi commerciali tra ASEAN e Cina hanno raggiunto i 975,3 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento considerevole rispetto al 2000. Anche le esportazioni dell'ASEAN verso la Cina sono aumentate notevolmente, passando da 22,2 miliardi di dollari a 408,1 miliardi di dollari, con le esportazioni di semiconduttori che hanno raggiunto i 26,6 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 176% rispetto al 2017.
Pertanto, grazie ai rapporti commerciali e di investimentotronforti sia con gli Stati Uniti che con la Cina, e alla crescente tensione tra questi due grandi paesi, l'ASEAN si trova in una posizione piuttosto buona.
Poiché le economie dell'ASEAN sono così legate a quelle degli Stati Uniti, dell'Europa, della Cina e di altri mercati dell'Asia orientale, è importante che il gruppo resti neutrale, non si schieri da una parte o dall'altra e si concentri sulla collaborazione.
La Cina è pronta a trarre vantaggio dalla riduzione della catena di approvvigionamento di Taiwan
Per molti anni, Taiwan è stata il grande produttore di semiconduttori (i minuscoli chip che alimentano gran parte dei nostri dispositivitron), producendone oltre il 60% per il mondo intero. Ma ultimamente, la Cina si è fatta avanti e vuole la sua fetta di mercato.
Un rapporto appena pubblicato da IDC afferma che nel mondo della produzione di semiconduttori sono in arrivo grandi cambiamenti. Taiwan, che è sempre stata un gigante in questo campo, potrebbe iniziare a produrre meno chip in futuro, anche nelle fonderie (dove vengono realizzati i chip) e nelle fasi di assemblaggio e collaudo.
D'altro canto, si prevede che la Cina inizierà a produrre di più, grazie ai cambiamenti nelle politiche sui semiconduttori e ad alcune situazioni di tensione tra i diversi Paesi. Il rapporto, intitolato "L'impatto della geopolitica sulla catena di fornitura dei semiconduttori in Asia: tendenze e strategie", sottolinea che l'introduzione dei CHIP Act e delle politiche sui semiconduttori in diversi Paesi saranno i principali fattori che cambieranno il funzionamento del mercato.
In questo rapporto pubblicato la scorsa settimana, Helen Chiang, che dirige la ricerca sui semiconduttori per IDC nella regione Asia-Pacifico e gestisce anche le operazioni a Taiwan, ha affermato: "I cambiamenti geopolitici stanno cambiando radicalmente il mercato dei semiconduttori". Ciò che intende dire è che le leggi CHIP e le politiche sui semiconduttori stanno spingendo i produttori a elaborare piani di riserva, definiti piani di produzione "Cina + 1" o "Taiwan + 1".
Questo grande cambiamento ha creato un nuovo scenario mondiale per la produzione e il collaudo dei semiconduttori, portando alla crescita in diverse regioni dell'industria dei semiconduttori. "Anche se potremmo non vedere grandi cambiamenti nell'immediato, i piani a lungo termine stanno prestando maggiore attenzione all'autosufficienza, alla sicurezza e al controllo delle catene di approvvigionamento", ha affermato, sottolineando che il modo in cui funziona il settore passerà dal lavoro di squadra globale alla competizione tra diverse regioni.
Chiang ha ragione, soprattutto perché le grandi aziende del settore hanno adottato misure strategiche. "Per quanto riguarda le fonderie (i luoghi in cui vengono prodotti i chip), TSMC, Samsung e Intel stanno aprendo la strada a processi avanzati negli Stati Uniti, che inizieranno lentamente ad avere un impatto nel settore delle fonderie. Allo stesso tempo, sebbene la Cina stia ancora elaborando processi avanzati, i suoi processi consolidati si sono evoluti rapidamente grazie alla domanda e alle politiche nazionali", ha sottolineato.
Secondo IDC, che categorizza in base alla zona di produzione, si ritiene che la quota di mercato complessiva in Cina continuerà a crescere, raggiungendo il 29% nel 2027, con un aumento del 2% rispetto al 2023. D'altro canto, si prevede che la quota di mercato di Taiwan scenderà dal 46% nel 2023 al 43% nel 2027, mentre gli Stati Uniti dovrebbero registrare una certa crescita nel settore dei processi avanzati. "Si prevede che la quota degli Stati Uniti per i processi a 7 nm e inferiori raggiungerà l'11% nel 2027", ha aggiunto Chiang.
Le ultime previsioni di IDC sull'industria dei chip mostrano che l'obiettivo di Pechino di raggiungere l'autosufficienza nei settori high-tech è progredito, nonostante gli Stati Uniti siano alla guida degli sforzi per ridurre il ruolo della Cina continentale nelle catene di approvvigionamento tecnologiche globali. "Anche se la Cina sta sviluppando processi avanzati per la produzione di chip, i suoi processi consolidati sono cresciuti rapidamente", afferma il rapporto IDC, supportati dalla domanda interna e dalle politiche nazionali.
Biden rivedrà le normative sul controllo delle esportazioni
Secondo quanto riferito, l'amministrazione Biden si starebbe preparando ad aggiornare le sue regole sull'esportazione di determinati prodotti questo mese, con l'obiettivo di limitare la capacità della Cina di acquisire più attrezzature per la produzione di semiconduttori e colmare le lacune nelle restrizioni commerciali relative ai chip per l'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, l'Unione Europea sta valutando la possibilità di controllare le esportazioni di tecnologie importanti, tra cui semiconduttori e intelligenza artificiale.
Le azioni di Stati Uniti ed Europa sono state innescate dagli sforzi della Cina per raggiungere l'autosufficienza tecnologica, recentemente rafforzati dai nuovi smartphone Mate 60 Pro di Huawei Technologies con tecnologia 5G. Poiché questi dispositivi sono dotati di un processore di alta qualità, sono stati visti come una vittoria contro le sanzioni tecnologiche imposte dagli Stati Uniti, che includevano la limitazione dell'accesso alle apparecchiature avanzate per la produzione di chip.
Sebbene l'origine esatta del processore high-tech, il Kirin 9000s, non sia stata rivelata, in base ad analisi di terze parti sul telefono Huawei, molti ipotizzano che provenga dalla Semiconductor Manufacturing International Corp, la più grande azienda cinese produttrice di chip.
Inoltre, nonostante i controlli sulle esportazioni imposti da Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi, si prevede che i siti di produzione di chip nella Cina continentale aumenteranno la loro quota di capacità produttiva di wafer da 12 pollici maturi al 26% entro il 2026, rispetto al 24% del 2022, secondo un rapporto della società di ricerca TrendForce di luglio.
Assemblaggio e test prospereranno nel Sud-est asiatico
Considerando l'impatto della politica globale, dei progressi tecnologici e delle competenze specifiche nell'assemblaggio e nel collaudo dei semiconduttori, IDC ha sottolineato che i principali produttori di dispositivi integrati (IDM) negli Stati Uniti e in Europa hanno iniziato a investire di più nel Sud-est asiatico.
"Le aziende che gestiscono l'assemblaggio e il collaudo di semiconduttori in outsourcing (OSAT) stanno iniziando a spostare la loro attenzione dalla Cina al Sud-est asiatico", si legge nel rapporto. Pertanto, IDC prevede che il Sud-est asiatico, in particolare Malesia e Vietnam, compirà ulteriori progressi nell'OSAT, raggiungendo una quota globale del 10% entro il 2027. Allo stesso tempo, si prevede che la quota di Taiwan scenderà al 47% nello stesso anno, rispetto al 51% del 2022.
Conclusione
Il mondo della produzione di piccoli componenti tecnologici, chiamati semiconduttori, sta attraversando alcuni cambiamenti. Per molto tempo, Taiwan è stata il grande leader nella produzione di questi componenti, ma le cose stanno cambiando. La Cina sta cercando di produrne sempre di più e ora, luoghi come la Malesia e il Vietnam nel Sud-est asiatico stanno diventando nuovi centri nevralgici per la produzione di questi piccoli componenti tecnologici, perché grandi aziende tecnologiche statunitensi ed europee vi stanno investendo.
Questo cambiamento sta avvenendo per una serie di ragioni, come decisioni politiche e nuovi investimenti, e sta modificando la mappa di dove e come vengono realizzati questi importanti componenti tecnologici. Quindi, la corsa per essere i migliori nella produzione di semiconduttori non riguarda solo chi possiede la tecnologia migliore, ma coinvolge anche un mix di politica, regole commerciali e cambiamenti nelle diverse regioni. È come un gioco grande e complesso in cui regole e giocatori cambiano costantemente.
