En el vibrante mundo de la tecnología, donde diminutos chips alimentan todo, desde nuestros teléfonos hasta nuestros coches, un grupo de naciones del sudeste asiático influye de forma silenciosa pero poderosa en la carrera mundial de los semiconductores. Imagine un mundo donde sus dispositivos, vehículos e incluso electrodomésticos inteligentes dejen de evolucionar o, peor aún, dejen de funcionar. Ese sería un mundo sin semiconductores, los diminutos cerebrostronque albergan la mayoría de nuestros dispositivos.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una coalición de 10 países, desempeña un papel fundamental para garantizar que esto no suceda. Enclavada en medio de los vibrantes mercados asiáticos, la ASEAN no es solo un espectador; es un actor clave, tejiendo una compleja red de alianzas, innovaciones y cadenas de suministro que alimentan el insaciable apetito mundial por la tecnología. Desde las intrincadas vías de los mercadostronde Singapur hasta los extensos centros de fabricación de Malasia y Vietnam, estas naciones, en conjunto, garantizan que la industria tecnológica global siga funcionando. Pero no se trata solo de mantener las líneas de producción en marcha.
La ASEAN es un crisol donde las ideas se transforman en innovaciones, donde las startups locales se codean con gigantes tecnológicos globales, creando un ecosistema vibrante tan diverso como las culturas de las que surge. En un mundo que avanza a toda velocidad hacia la próxima frontera tecnológica, la ASEAN no solo mantiene el ritmo; también ayuda a marcarlo, garantizando que el ritmo del progreso resuene en todos los continentes. Al aproximarnos a una nueva era en la que la tecnología dictará la trayectoria de las sociedades, comprender el papel de la ASEAN en la saga de los semiconductores se vuelve no solo relevante, sino vital.
ASEAN en semiconductores: Restricción a China
Actualmente, existe un problema grave y creciente entre dos países poderosos, China y Estados Unidos, y se centra en la llamada carrera global de los semiconductores. Este problema está provocando numerosos cambios y divisiones en la forma en que se fabrican y envían los productos a nivel mundial, como la repatriación de la fabricación a los países de origen. Por lo tanto, países de todo el planeta están cambiando las cosas e intentando obtener una mayor participación en este importante sector tecnológico.
Esta carrera apenas está comenzando y afectará a varios países de la ASEAN, como Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, que están tratando de descubrir cómo manejar esta complicada competencia en materia de semiconductores.
Los semiconductores son piezas cruciales para muchas industrias, como la inteligencia artificial (IA) y los coches eléctricos. Si analizamos quiénes lideran el mercado, Estados Unidos fue el gran líder en 2020, seguido de países como Corea del Sur, Japón, la UE y Taiwán. En 2022, entre las grandes empresas que generaron beneficios en este mercado se encuentran Samsung, Intel y algunas otras.
La situación se tensó aún más en octubre de 2022 cuando Estados Unidos dijo "¡Basta ya!" a la exportación de ciertas tecnologías de IA y semiconductores a China. Estados Unidos pretende frenar el progreso y la producción china de algunos chips avanzados, no solo bloqueando el acceso a chips de IA de primera categoría, sino también a tecnologías cruciales para su diseño y fabricación.
Estas nuevas normas no solo frenan el avance de China en el sector de los semiconductores, sino que también la hacen más dependiente de sus propios proveedores para seguir creciendo. En respuesta a las normas estadounidenses, Japón y los Países Bajos también implementaron nuevas normas para controlar el envío de tecnología de semiconductores a China, argumentando que se debe a razones de seguridad nacional.
China no se quedó de brazos cruzados; respondió limitando las exportaciones de importantes materiales semiconductores, como el galio y el germanio, en julio de este año. Estos materiales se utilizan para fabricar numerosos productos de alta tecnología, como chips, paneles solares y baterías para coches eléctricos. Si bien la prohibición de exportación de China tiene un alcance menor que las restricciones de Estados Unidos, tendrá un gran impacto en el mercado y las cadenas de suministro.
Comercio de la ASEAN con Estados Unidos y China
En la gran carrera mundial por ser el mejor en semiconductores (los diminutos componentes que impulsan nuestrostronelectrónicos), la ASEAN, un grupo de países que juntos poseen una economía muytron, se encuentra en una posición privilegiada para desempeñar un papel importante. ¿Por qué? Porque la ASEAN cuenta con numerosas ventajas, como la mejora en la manufactura, la formación de trabajadores cualificados y gobiernos que están implementando políticas para impulsar el crecimiento. Todo esto la convierte en un lugartracpara la inversión y en una potencia potencial en la fabricación de semiconductores.
Cuando la cadena de suministro global de semiconductores se complicó, la ASEAN, especialmente países como Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, expandió su trabajo entrony semiconductores. En cifras: mientras que Estados Unidos y China exportaron semiconductores por valor de 28.400 millones y 220.000 millones de dólares en 2022, las exportaciones de la ASEAN no se quedaron atrás, superando los 165.300 millones de dólares ese mismo año, un gran salto respecto a los 52.300 millones de dólares de 2017. Además, se espera que los ingresos que la ASEAN obtiene del mercado de semiconductores alcancen los 101.800 millones de dólares este año, lo que demuestra su gran potencial en este sector.
Países como Singapur y Malasia ya son actores clave en la cadena de suministro global, con una participación del 11% y el 7% del mercado mundial de semiconductores. Singapur tiene un excelente desempeño en la fabricación de obleas (un componente clave de los semiconductores), y Malasia es un actor clave en el ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores.
En 2021, la ASEAN experimentó un aumento del 42% en la inversión extranjera directa (dinero invertido desde otros países) hasta los 174.000 millones de dólares estadounidenses, tras una fuerte caída en 2020. La inversión entron, incluidos los semiconductores, también experimentó un gran crecimiento ese año. El comercio entre los países de la ASEAN y EE. UU. aumentó de 135.100 millones de dólares estadounidenses a 452.200 millones de dólares estadounidenses, y las exportaciones de la ASEAN a EE. UU. pasaron de 87.900 millones de dólares estadounidenses a 356.700 millones de dólares estadounidenses, con un aumento de aproximadamente el 80% en las exportaciones de semiconductores, hasta los 9.000 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, el comercio entre la ASEAN y China alcanzó los 975.300 millones de dólares estadounidenses en 2022, lo que supone un aumento considerable con respecto al año 2000. Las exportaciones de la ASEAN a China también aumentaron considerablemente, de 22.200 millones de dólares estadounidenses a 408.100 millones de dólares estadounidenses, y las exportaciones de semiconductores alcanzaron los 26.600 millones de dólares estadounidenses en 2022, lo que supone un aumento del 176% con respecto a 2017.
Así, con unas relaciones comerciales y de inversióntroncon Estados Unidos y China, y con la creciente tensión entre estos dos grandes países, la ASEAN está en una muy buena situación.
Debido a que las economías de la ASEAN están tan vinculadas con los EE. UU., Europa, China y otros mercados del este asiático, es importante que el grupo se mantenga neutral, no tome partido y se concentre en trabajar más en conjunto.
China se beneficiará de la reducción de la cadena de suministro de Taiwán
Durante muchos años, Taiwán ha sido el líder en la fabricación de semiconductores (los diminutos chips que alimentan gran parte de nuestros aparatostron), fabricando más del 60% para todo el mundo. Pero últimamente, China ha dado un paso al frente y quiere una parte del mercado.
Un informe recién publicado de IDC indica que se avecinan grandes cambios en el mundo de la fabricación de semiconductores. Taiwán, que ha sido un gigante en este campo, podría empezar a fabricar menos chips en el futuro, incluyendo las operaciones de fundición (donde se fabrican los chips) y su ensamblaje y prueba.
Por otro lado, se espera que China comience a producir más, debido a los cambios en las políticas sobre semiconductores y a la tensión existente entre diferentes países. El informe, titulado "El impacto de la geopolítica en la cadena de suministro de semiconductores de Asia: tendencias y estrategias", señala que la introducción de las leyes CHIP y las políticas sobre semiconductores en varios países serán los principales impulsores del cambio en el funcionamiento del mercado.
En este informe publicado la semana pasada, Helen Chiang, quien dirige la investigación de semiconductores para IDC en la región Asia-Pacífico y también gestiona sus operaciones en Taiwán, afirmó: «Los cambios geopolíticos están transformando radicalmente el panorama de los semiconductores». Lo que afirma es que las leyes CHIP y las políticas sobre semiconductores están obligando a los fabricantes a elaborar planes de contingencia, conocidos como planes de producción «China + 1» o «Taiwán + 1».
Este gran cambio ha creado un nuevo marco mundial para la fabricación y prueba de semiconductores, lo que ha impulsado el crecimiento en diferentes regiones de la industria. "Aunque quizá no veamos grandes cambios de inmediato, los planes a largo plazo priorizan la autosuficiencia, la seguridad y el control de las cadenas de suministro", afirmó, señalando que el funcionamiento de la industria cambiará del trabajo en equipo global a la competencia entre diferentes regiones.
Chiang tiene razón, sobre todo porque las grandes empresas del sector han estado realizando movimientos estratégicos. «En cuanto a fundiciones (lugares donde se fabrican los chips), TSMC, Samsung e Intel lideran el sector con procesos avanzados en EE. UU., lo que poco a poco empezará a tener un impacto en el sector de la fundición. Al mismo tiempo, aunque China aún está desarrollando procesos avanzados, sus procesos consolidados han evolucionado rápidamente gracias a su propia demanda y a las políticas nacionales», destacó.
Según IDC, que clasifica según la zona de producción, se cree que la participación de las áreas industriales en China seguirá creciendo, alcanzando el 29 % en 2027, lo que representa un aumento del 2 % con respecto a 2023. Por otro lado, se prevé que la participación de Taiwán en el mercado disminuya del 46 % en 2023 al 43 % en 2027, mientras que se prevé que EE. UU. experimente cierto crecimiento en el área de procesos avanzados. "Se espera que la participación de EE. UU. en 7 nm e inferiores alcance el 11 % en 2027", añadió Chiang.
Las últimas predicciones de IDC sobre la industria de chips muestran que el objetivo de Pekín de ser autosuficiente en industrias de alta tecnología ha avanzado, incluso con Estados Unidos liderando los esfuerzos para reducir la participación de China continental en las cadenas globales de suministro de tecnología. "Aunque China trabaja en el desarrollo de procesos avanzados de fabricación de chips, sus procesos consolidados han crecido rápidamente", señala el informe de IDC, respaldado por la demanda interna y las políticas nacionales.
Biden revisará las regulaciones de control de exportaciones
Según informes, la administración Biden se prepara para actualizar este mes sus normas sobre la exportación de ciertos productos, con el objetivo de limitar la capacidad de China para obtener más equipos para la fabricación de semiconductores y reducir las restricciones comerciales relacionadas con los chips de IA. Al mismo tiempo, la Unión Europea busca controlar las exportaciones de tecnologías importantes, como los semiconductores y la IA.
Las acciones de Estados Unidos y Europa se debieron a los esfuerzos de China por alcanzar la autosuficiencia tecnológica, impulsados recientemente por los nuevos smartphones de la serie Mate 60 Pro de Huawei Technologies, con tecnología 5G. Dado que estos dispositivos incorporan un procesador de primera categoría, se consideraron una victoria contra las sanciones tecnológicas impuestas por Estados Unidos, que incluían la restricción del acceso a equipos avanzados para la fabricación de chips.
Aunque no se ha revelado el origen exacto del procesador de alta tecnología, el Kirin 9000s, muchas personas suponen que proviene de Semiconductor Manufacturing International Corp, que es el mayor fabricante de chips de China, basándose en análisis de terceros del teléfono Huawei.
Es más, incluso con los controles de exportación establecidos por Estados Unidos, Japón y los Países Bajos, se prevé que los lugares de fabricación de chips en China continental aumenten su parte de la capacidad de producción de obleas maduras de 12 pulgadas al 26% para 2026, lo que supone un aumento respecto del 24% en 2022, según un informe de la firma de investigación TrendForce en julio.
Asamblea y prueba para prosperar en el Sudeste Asiático
Teniendo en cuenta el impacto de la política global, los avances tecnológicos y la gente capacitada para ensamblar y probar semiconductores, IDC señaló que los principales fabricantes de dispositivos integrados (IDM) de EE. UU. y Europa han comenzado a invertir más en el sudeste asiático.
“Las empresas que gestionan el ensamblaje y las pruebas de semiconductores externalizados (OSAT) están empezando a trasladar su enfoque de China al Sudeste Asiático”, señala el informe. Por ello, IDC prevé que el Sudeste Asiático, especialmente Malasia y Vietnam, avanzará más en OSAT, alcanzando una cuota de mercado global del 10 % para 2027. Al mismo tiempo, se espera que la cuota de Taiwán disminuya al 47 % ese año, frente al 51 % de 2022.
Conclusión
El mundo de la fabricación de pequeños componentes tecnológicos, llamados semiconductores, está experimentando cambios. Durante mucho tiempo, Taiwán ha sido el líder en la fabricación de estos componentes, pero la situación está cambiando. China intenta fabricar cada vez más, y ahora, países como Malasia y Vietnam, en el sudeste asiático, se están convirtiendo en nuevos focos para la fabricación de estos pequeños componentes tecnológicos, gracias a las inversiones de grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y Europa.
Este cambio se produce por diversas razones, como decisiones políticas y nuevas inversiones, y está transformando el mapa de dónde y cómo se fabrican estos importantes componentes tecnológicos. Por lo tanto, la carrera por ser el mejor en la fabricación de semiconductores no se trata solo de quién posee la mejor tecnología, sino que también implica una combinación de factores políticos, normas comerciales y cambios en diferentes regiones. Es como un juego grande y complejo donde las reglas y los participantes cambian constantemente.
