في عالم التكنولوجيا المتسارع، حيث تُشغّل رقائق صغيرة كل شيء من هواتفنا إلى سياراتنا، تُؤثر مجموعة من دول جنوب شرق آسيا، بهدوء ولكن بقوة، على سباق أشباه الموصلات العالمي. تخيّل عالماً تتوقف فيه أجهزتك الإلكترونية ومركباتك، وحتى أجهزتك المنزلية الذكية، عن التطور، أو الأسوأ من ذلك، تتوقف عن العمل. إنه عالم بلا أشباه موصلات، تلك العقولtronالدقيقة داخل معظم أجهزتنا.
تلعب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تحالف يضم عشر دول، دورًا محوريًا في ضمان عدم حدوث ذلك. وبموقعها المتميز وسط أسواق آسيا النابضة بالحياة، لا تكتفي آسيان بدور المتفرج، بل هي لاعب رئيسي، إذ تنسج شبكة معقدة من الشراكات والابتكارات وسلاسل التوريد التي تغذي نهم العالم المتزايد للتكنولوجيا. فمن أزقة أسواقtronالمتشعبة في سنغافورة إلى مراكز التصنيع الضخمة في ماليزيا وفيتنام، تضمن هذه الدول مجتمعةً استمرار دوران عجلة صناعة التكنولوجيا العالمية. ولكن الأمر لا يقتصر فقط على ضمان استمرار خطوط الإنتاج بسلاسة.
تُعدّ رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بوتقةً تنصهر فيها الأفكار لتتحوّل إلى ابتكارات، حيث تتفاعل الشركات الناشئة المحلية جنبًا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، لتُشكّل بيئةً نابضةً بالحياة ومتنوعةً بتنوع ثقافاتها. في عالمٍ يتسابق نحو آفاقٍ تكنولوجيةٍ جديدة، لا تكتفي آسيان بمواكبة هذا التطور، بل تُسهم في تحديد وتيرته، ضامنةً أن يتردد صدى التقدم عبر القارات. وبينما نقف على أعتاب حقبةٍ جديدةٍ تُحدّد فيها التكنولوجيا مسار المجتمعات، يصبح فهم دور آسيان في صناعة أشباه الموصلات ليس مُجرد أمرٍ ذي أهمية، بل ضرورةً حتمية.
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مجال أشباه الموصلات: القيود المفروضة على الصين
في الوقت الراهن، ثمة مشكلة متفاقمة بين دولتين قويتين، الصين والولايات المتحدة، وتتمحور حول ما يُعرف بسباق أشباه الموصلات العالمي. تُحدث هذه القضية تغييرات جذرية وانقسامات في كيفية تصنيع المنتجات وتوزيعها حول العالم، كإعادة التصنيع إلى بلدانها الأصلية. لذا، تسعى دول العالم أجمع إلى إعادة هيكلة عملياتها والاستحواذ على حصة أكبر في هذا المجال التقني الهام.
هذا السباق قد بدأ للتو، وسوف يؤثر على العديد من الدول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل ماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، والتي تحاول جميعها معرفة كيفية التعامل مع هذه المنافسة المعقدة في مجال أشباه الموصلات.
تُعدّ أشباه الموصلات مكونات بالغة الأهمية للعديد من الصناعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية. وبالنظر إلى الشركات الرائدة في هذا السوق، نجد أن الولايات المتحدة كانت المهيمنة في عام 2020، تلتها دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي وتايوان. وفي عام 2022، تشمل أبرز الشركات التي حققت أرباحًا طائلة في هذا السوق سامسونج وإنتل، بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات الأخرى.
ازدادت الأمور توتراً في أكتوبر 2022 عندما أعلنت الولايات المتحدة وقف تصدير بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى الصين. تسعى الولايات المتحدة إلى إبطاء تقدم الصين وإنتاجها لبعض الرقائق المتقدمة، ليس فقط من خلال منع وصولها إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، بل أيضاً إلى التقنيات الأساسية المستخدمة في تصميمها وتصنيعها.
لا تقتصر هذه القواعد الجديدة على إبطاء نمو الصين في قطاع أشباه الموصلات، بل تجعلها تعتمد بشكل أكبر على مورديها المحليين لمواصلة نموها. ورداً على القواعد الأمريكية، فرضت اليابان وهولندا أيضاً قواعد جديدة للتحكم في تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين، مبررتين ذلك بأسباب تتعلق بالأمن القومي.
لم تقف الصين مكتوفة الأيدي، بل ردّت بتقييد صادرات مواد أشباه الموصلات الأساسية، الغاليوم والجرمانيوم، في يوليو من هذا العام. تُستخدم هذه المواد في صناعة العديد من المنتجات عالية التقنية، مثل الرقائق الإلكترونية والألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية. ورغم أن حظر التصدير الصيني أقل شمولاً من القيود الأمريكية، إلا أنه سيؤثر بشكل كبير على السوق وسلاسل التوريد.
التجارة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة والصين
في السباق العالمي المحتدم نحو الريادة في مجال أشباه الموصلات (المكونات الدقيقة التي تُشغّل أجهزتناtron)، تتبوأ رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم مجموعة من الدول ذات الاقتصاداتtron، مكانةً مميزةً تؤهلها للعب دورٍ محوري. والسبب في ذلك هو امتلاك آسيان للعديد من المقومات، مثل تحسين قدراتها التصنيعية، وامتلاكها لعمالة ماهرة، وحكومات تتبنى سياسات داعمة للنمو. كل هذه العوامل تجعلها وجهةًtracللاستثمارات وقوةً محتملةً في صناعة أشباه الموصلات.
عندما اختلطت سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات، وسّعت دول الآسيان، ولا سيما ماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، نطاق أعمالها في مجالtronوأشباه الموصلات. فعلى سبيل المثال، بينما صدّرت الولايات المتحدة والصين أشباه موصلات بقيمة 28.4 مليار دولار أمريكي و220 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2022، لم تكن صادرات الآسيان بعيدة عنها، إذ تجاوزت 165.3 مليار دولار أمريكي في العام نفسه، مسجلةً قفزة كبيرة مقارنةً بـ 52.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تصل عائدات الآسيان من سوق أشباه الموصلات إلى 101.8 مليار دولار أمريكي هذا العام، مما يدل على إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال.
تُعدّ دول مثل سنغافورة وماليزيا من اللاعبين الرئيسيين في سلسلة التوريد العالمية، حيث تستحوذان على 11% و7% من سوق أشباه الموصلات العالمي على التوالي. وتُحقق سنغافورة أداءً متميزاً في تصنيع الرقائق (التي تُعدّ مكوناً أساسياً لأشباه الموصلات)، بينما تُعتبر ماليزيا رائدة في تجميع أشباه الموصلات واختبارها وتغليفها.
شهدت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2021 زيادة بنسبة 42% في الاستثمار الأجنبي المباشر (الأموال المستثمرة من دول أخرى) ليصل إلى 174 مليار دولار أمريكي، بعد انخفاض حاد في عام 2020. كما شهد الاستثمار فيtron، بما في ذلك أشباه الموصلات، نموًا كبيرًا في ذلك العام. وقفز حجم التبادل التجاري بين دول آسيان والولايات المتحدة من 135.1 مليار دولار أمريكي إلى 452.2 مليار دولار أمريكي، وارتفعت صادرات آسيان إلى الولايات المتحدة من 87.9 مليار دولار أمريكي إلى 356.7 مليار دولار أمريكي، مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنحو 80% لتصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم التجارة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين 975.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بعام 2000. كما ارتفعت صادرات آسيان إلى الصين بشكل كبير، من 22.2 مليار دولار أمريكي إلى 408.1 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت صادرات أشباه الموصلات 26.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176٪ مقارنة بعام 2017.
لذا، مع وجود علاقات تجارية واستثماريةtronمع كل من الولايات المتحدة والصين، ومع تزايد التوتر بين هذين البلدين الكبيرين، فإن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وضع جيد للغاية.
نظراً لارتباط اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة وأوروبا والصين وغيرها من أسواق شرق آسيا، فمن المهم أن تبقى المجموعة على الحياد، وألا تنحاز لأي طرف، وأن تركز على العمل معاً بشكل أكبر.
الصين على وشك الاستفادة وسط تقلص سلسلة التوريد في تايوان
لطالما كانت تايوان رائدة في صناعة أشباه الموصلات (الرقائق الصغيرة التي تُشغّل الكثير من أجهزتناtron)، حيث تُنتج أكثر من 60% منها للعالم أجمع. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت الصين تُعزز مكانتها وتسعى للحصول على حصة من هذا السوق.
أفاد تقرير حديث صادر عن مؤسسة IDC أن تغييرات كبيرة ستطرأ على عالم صناعة أشباه الموصلات. وقد تبدأ تايوان، التي لطالما كانت رائدة في هذا المجال، بإنتاج عدد أقل من الرقائق في المستقبل، بما في ذلك في عمليات تصنيع الرقائق (حيث تُصنع) وفي تجميعها واختبارها.
في المقابل، من المتوقع أن تبدأ الصين بزيادة إنتاجها، بفضل التغييرات في سياسات أشباه الموصلات وبعض التوترات بين الدول. ويشير التقرير، الذي يحمل عنوان "تأثير الجغرافيا السياسية على سلسلة توريد أشباه الموصلات في آسيا: الاتجاهات والاستراتيجيات"، إلى أن تطبيق قوانين حماية الرقائق الإلكترونية وسياسات أشباه الموصلات في مختلف البلدان سيكون المحرك الرئيسي لتغيير آلية عمل السوق.
في هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، قالت هيلين تشيانغ، التي تقود أبحاث أشباه الموصلات في شركة IDC بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدير عملياتها في تايوان: "إن التحولات الجيوسياسية تُغير قواعد اللعبة في صناعة أشباه الموصلات بشكل جذري". وتعني بذلك أن قوانين حماية الرقائق الإلكترونية وسياسات أشباه الموصلات تدفع المصنّعين إلى وضع خطط بديلة، تُعرف باسم خطط الإنتاج "الصين + 1" أو "تايوان + 1".
أدى هذا التغيير الكبير إلى ظهور منظومة عالمية جديدة لتصنيع واختبار أشباه الموصلات، مما ساهم في نمو مختلف مناطق صناعة أشباه الموصلات. وقالت: "على الرغم من أننا قد لا نشهد تغييرات كبيرة على الفور، إلا أن الخطط طويلة الأجل تُولي اهتمامًا أكبر للاكتفاء الذاتي، والأمان، والتحكم في سلاسل التوريد"، مشيرةً إلى أن طريقة عمل هذه الصناعة ستتحول من العمل الجماعي العالمي إلى التنافس بين مختلف المناطق.
كلام تشيانغ منطقي، خاصةً مع قيام الشركات الكبرى في هذا القطاع باتخاذ خطوات استراتيجية. وأوضحت قائلةً: "فيما يتعلق بمصانع تصنيع الرقائق، تتصدر شركات TSMC وسامسونج وإنتل المشهد بتقنيات متطورة في الولايات المتحدة، والتي ستبدأ بالتأثير تدريجياً على مجال تصنيع الرقائق. وفي الوقت نفسه، ورغم أن الصين لا تزال في طور تطوير تقنيات متقدمة، إلا أن تقنياتها الراسخة قد تطورت بسرعة بفضل الطلب المحلي والسياسات الوطنية".
بحسب مؤسسة IDC، التي تصنف المنتجات حسب مواقع إنتاجها، تتوقع المؤسسة استمرار نمو حصة الصين من إجمالي قطاعات الصناعة، لتصل إلى 29% عام 2027، أي بزيادة قدرها 2% عن عام 2023. في المقابل، من المتوقع أن تنخفض حصة تايوان من السوق من 46% عام 2023 إلى 43% عام 2027، بينما من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا في مجال العمليات المتقدمة. وأضاف تشيانغ: "من المتوقع أن تصل حصة الولايات المتحدة في تقنية 7 نانومتر وما دونها إلى 11% عام 2027".
تُشير أحدث توقعات مؤسسة IDC بشأن صناعة الرقائق الإلكترونية إلى أن هدف بكين المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة قد أحرز تقدماً، حتى مع قيادة الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تقليص حصة الصين في سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية. وجاء في تقرير IDC: "بينما تعمل الصين على تطوير عمليات تصنيع رقائق إلكترونية متقدمة، فإن عملياتها القائمة قد نمت بسرعة"، مدعومةً بالطلب المحلي والسياسات الوطنية.
بايدن يعتزم مراجعة لوائح مراقبة الصادرات
تُشير التقارير إلى أن إدارة بايدن تستعد لتحديث قواعدها المتعلقة بتصدير بعض المنتجات هذا الشهر، بهدف الحد من قدرة الصين على الحصول على المزيد من معدات تصنيع أشباه الموصلات، وسدّ الثغرات في القيود التجارية المتعلقة برقائق الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات التقنيات المهمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
جاءت تحركات الولايات المتحدة وأوروبا رداً على مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والتي تعززت مؤخراً بفضل سلسلة هواتف هواوي الجديدة Mate 60 Pro المزودة بتقنية الجيل الخامس. ونظراً لأن هذه الأجهزة مزودة بمعالج فائق الأداء، فقد اعتُبر ذلك انتصاراً على العقوبات التقنية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي شملت تقييد الوصول إلى معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية المتطورة.
على الرغم من عدم الكشف عن الأصل الدقيق للمعالج عالي التقنية، Kirin 9000s، إلا أن الكثير من الناس يخمنون أنه جاء من شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، وذلك بناءً على تحليلات جهات خارجية لهاتف هواوي.
علاوة على ذلك، حتى مع فرض ضوابط التصدير من قبل الولايات المتحدة واليابان وهولندا، من المتوقع أن تنمو أماكن تصنيع الرقائق في البر الرئيسي للصين بنسبة حصتها من طاقة إنتاج رقائق السيليكون الناضجة مقاس 12 بوصة إلى 26٪ بحلول عام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 24٪ في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث TrendForce في يوليو.
من المتوقع أن يزدهر التجميع والاختبار في جنوب شرق آسيا
وبالنظر إلى تأثير السياسة العالمية والتقدم التكنولوجي والأشخاص المهرة في تجميع واختبار أشباه الموصلات، أشارت مؤسسة IDC إلى أن كبار مصنعي الأجهزة المتكاملة (IDM) في الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأوا في استثمار المزيد في جنوب شرق آسيا.
أفاد التقرير بأن "الشركات التي تُعنى بتجميع واختبار أشباه الموصلات الخارجية (OSAT) بدأت بتحويل تركيزها من الصين إلى جنوب شرق آسيا". لذا، تتوقع مؤسسة IDC أن تُحرز دول جنوب شرق آسيا، ولا سيما ماليزيا وفيتنام، تقدماً ملحوظاً في مجال OSAT، لتستحوذ على 10% من الحصة العالمية بحلول عام 2027. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض حصة تايوان إلى 47% في ذلك العام، بعد أن كانت 51% في عام 2022.
خاتمة
يشهد عالم تصنيع أشباه الموصلات، وهي مكونات تقنية دقيقة، تحولاتٍ جذرية. لطالما هيمنت تايوان على هذا القطاع، لكن الوضع يتغير. تسعى الصين جاهدةً لزيادة إنتاجها، والآن، أصبحت دولٌ مثل ماليزيا وفيتنام في جنوب شرق آسيا مراكزَ رئيسيةً لتصنيع هذه المكونات الدقيقة، بفضل استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى من الولايات المتحدة وأوروبا.
يحدث هذا التحول لأسباب عديدة، منها القرارات السياسية والاستثمارات الجديدة، وهو يُغيّر خريطة أماكن وكيفية تصنيع هذه المكونات التقنية المهمة. لذا، فإنّ التنافس على الريادة في صناعة أشباه الموصلات لا يقتصر على امتلاك أفضل التقنيات فحسب، بل يشمل أيضاً مزيجاً من السياسة وقواعد التجارة والتغيرات في مختلف المناطق. إنه أشبه بلعبة كبيرة ومعقدة تتغير قواعدها ولاعبوها باستمرار.
