В пульсирующем мире технологий, где крошечные чипы питают всё — от наших телефонов до автомобилей, — группа стран Юго-Восточной Азии незаметно, но мощно влияет на глобальную гонку полупроводников. Представьте себе мир, где ваши гаджеты, автомобили и даже умная бытовая техника перестают развиваться или, что ещё хуже, перестают работать. Это мир без полупроводников — крошечныхtron«мозгов», находящихся внутри большинства наших устройств.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), коалиция из 10 стран, играет ключевую роль в предотвращении этого. Расположенная в самом центре оживленных рынков Азии, АСЕАН не просто наблюдатель; это ключевой игрок, создающий сложную сеть партнерств, инноваций и цепочек поставок, которые подпитывают ненасытный мировой спрос на технологии. От запутанных коридоровtronрынков Сингапура до обширных производственных центров Малайзии и Вьетнама, эти страны коллективно обеспечивают бесперебойную работу мировой технологической индустрии. Но дело не только в поддержании бесперебойной работы производственных линий.
АСЕАН — это плавильный котёл, где идеи превращаются в инновации, где местные стартапы соседствуют с мировыми технологическими гигантами, создавая динамичную экосистему, столь же разнообразную, как и культуры, из которых она происходит. В мире, стремящемся к новым технологическим рубежам, АСЕАН не просто идёт в ногу со временем; она помогает задавать темп, обеспечивая, чтобы ритм прогресса ощущался на разных континентах. Поскольку мы стоим на пороге новой эры, где технологии будут определять траекторию развития общества, понимание роли АСЕАН в полупроводниковой индустрии становится не просто актуальным, а жизненно важным.
АСЕАН в полупроводниковой отрасли: ограничения для Китая
В настоящее время существует серьёзная и обостряющаяся проблема между двумя могущественными странами, Китаем и США, и она связана с так называемой глобальной гонкой полупроводников. Эта проблема вызывает множество изменений и разрывов в способах производства и поставок по всему миру, например, возвращение производства в страны происхождения. Таким образом, страны по всему миру перестраивают свои процессы и пытаются получить большую долю в этой важной технологической области.
Эта гонка только начинается, и она затронет несколько стран АСЕАН, таких как Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, которые пытаются понять, как справиться с этой сложной конкуренцией в полупроводниковой отрасли.
Полупроводники играют чрезвычайно важную роль во многих отраслях, включая такие, как искусственный интеллект (ИИ) и электромобили. Если посмотреть на лидеров рынка, то в 2020 году лидировали США, за ними следовали Южная Корея, Япония, ЕС и Тайвань. В 2022 году к числу крупных игроков, зарабатывающих на этом рынке, относятся Samsung, Intel и несколько других компаний.
Ситуация ещё больше обострилась в октябре 2022 года, когда США заявили: «Хватит!» экспортировать в Китай некоторые технологии в области искусственного интеллекта и полупроводников. США хотят замедлить прогресс и производство Китаем ряда передовых чипов, блокируя не только доступ к высококачественным чипам для ИИ, но и к важнейшим технологиям, используемым для их проектирования и производства.
Эти новые правила не только замедляют развитие Китая в полупроводниковой отрасли, но и делают его более зависимым от собственных поставщиков для дальнейшего роста. В ответ на правила США Япония и Нидерланды также ввели новые правила, контролирующие поставки полупроводниковых технологий в Китай, заявив, что это делается по соображениям национальной безопасности.
Китай не остался в стороне; в ответ на это в июле этого года он ограничил экспорт важных полупроводниковых материалов — галлия и германия. Эти материалы используются для производства целого ряда высокотехнологичных продуктов, таких как микросхемы, солнечные панели и аккумуляторы для электромобилей. Хотя китайский запрет на экспорт менее масштабен, чем ограничения США, он окажет значительное влияние на рынок и цепочки поставок.
Торговля стран АСЕАН с США и Китаем
В масштабной мировой гонке за лидерство в области полупроводников (тех самых крошечных компонентов, которые питают нашуtron) страны АСЕАН, обладающиеtronэкономикой, находятся в выгодном положении, чтобы сыграть важную роль. Почему? Потому что у АСЕАН есть множество преимуществ, таких как улучшение производственных процессов, наличие квалифицированных кадров и правительства, проводящие политику, направленную на поддержку роста. Все это делает АСЕАНtracместом для инвестиций и потенциальным центром производства полупроводников.
Когда глобальная цепочка поставок полупроводников сильно запуталась, страны АСЕАН, особенно такие как Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, расширили свою деятельность в областиtronи полупроводников. Если говорить о цифрах: в то время как США и Китай экспортировали полупроводники на сумму 28,4 млрд долларов США и 220 млрд долларов США соответственно в 2022 году, экспорт стран АСЕАН не сильно отставал, превысив 165,3 млрд долларов США в том же году, что значительно больше, чем 52,3 млрд долларов США в 2017 году. Кроме того, ожидается, что доходы стран АСЕАН от рынка полупроводников в этом году достигнут 101,8 млрд долларов США, что свидетельствует о большом потенциале в этой конкретной области.
Такие страны, как Сингапур и Малайзия, уже являются крупными игроками в глобальной цепочке поставок, занимая 11% и 7% мирового рынка полупроводников соответственно. Сингапур добился больших успехов в производстве кремниевых пластин (ключевого компонента полупроводников), а Малайзия играет важную роль в сборке, тестировании и упаковке полупроводников.
В 2021 году объем прямых иностранных инвестиций (средств, инвестированных из других стран) в страны АСЕАН вырос на 42% и составил 174 миллиарда долларов США после значительного спада в 2020 году. Инвестиции вtron, включая полупроводники, также значительно выросли в этом году. Торговля между странами АСЕАН и США увеличилась со 135,1 миллиарда долларов США до 452,2 миллиарда долларов США, а экспорт стран АСЕАН в США вырос с 87,9 миллиарда долларов США до 356,7 миллиарда долларов США, при этом экспорт полупроводников увеличился примерно на 80% до 9 миллиардов долларов США. Тем временем, товарооборот между АСЕАН и Китаем в 2022 году достиг 975,3 млрд долларов США, что является огромным увеличением по сравнению с 2000 годом. Экспорт АСЕАН в Китай также значительно вырос, с 22,2 млрд долларов США до 408,1 млрд долларов США, при этом экспорт полупроводников достиг 26,6 млрд долларов США в 2022 году, что на 176% больше, чем в 2017 году.
Таким образом, благодаряtronторговых и инвестиционных связей как с США, так и с Китаем, а также растущей напряженности между этими двумя крупными странами, АСЕАН находится в довольно хорошем положении.
Поскольку экономики стран АСЕАН тесно связаны с США, Европой, Китаем и другими рынками Восточной Азии, для группы важно сохранять нейтралитет, не принимать чью-либо сторону и сосредоточиться на более тесном сотрудничестве.
Китай получит выгоду от сокращения цепочки поставок на Тайване
На протяжении многих лет Тайвань был крупнейшим производителем полупроводников (крошечных чипов, которые питают множество нашихtronустройств), производя более 60% всей продукции для мира. Но в последнее время Китай активизировался и тоже хочет получить свою долю рынка.
В свежеопубликованном отчете IDC говорится о грядущих масштабных изменениях в мире производства полупроводников. Тайвань, который долгое время был гигантом в этой области, в будущем может сократить объемы производства микросхем, в том числе на литейных предприятиях (где производятся микросхемы), а также на этапах их сборки и тестирования.
С другой стороны, ожидается, что Китай начнет наращивать производство благодаря изменениям в политике в отношении полупроводников и некоторым напряженным ситуациям между различными странами. В отчете под названием «Влияние геополитики на цепочку поставок полупроводников в Азии: тенденции и стратегии» указывается, что введение законов CHIP и изменение политики в отношении полупроводников в различных странах станут основными факторами, изменяющими функционирование рынка.
В опубликованном на прошлой неделе отчете Хелен Чанг, руководитель отдела исследований полупроводников в IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также управляющая их деятельностью на Тайване, заявила: «Геополитические сдвиги коренным образом меняют правила игры в полупроводниковой отрасли». Она имеет в виду, что законы CHIP и политика в отношении полупроводников вынуждают производителей разрабатывать резервные планы, которые называются производственными планами «Китай + 1» или «Тайвань + 1».
Эти масштабные изменения создали новую глобальную систему производства и тестирования полупроводников, что привело к росту в различных регионах полупроводниковой промышленности. «Хотя мы, возможно, не увидим больших изменений сразу, в долгосрочных планах все больше внимания уделяется самодостаточности, безопасности и контролю над цепочками поставок», — сказала она, отметив, что способ работы отрасли сместится от глобальной командной работы к конкуренции между различными регионами.
Чанг права, особенно учитывая стратегические шаги, предпринимаемые крупными компаниями отрасли. «Что касается литейных предприятий (производителей чипов), то TSMC, Samsung и Intel лидируют, внедряя передовые процессы в США, которые постепенно начнут оказывать влияние на эту отрасль. В то же время, хотя Китай все еще осваивает передовые процессы, его существующие технологии быстро развиваются благодаря собственному спросу и национальной политике», — подчеркнула она.
Согласно данным IDC, которая классифицирует отрасли по регионам производства, доля рынка в Китае будет продолжать расти, достигнув 29% в 2027 году, что на 2% больше, чем в 2023 году. С другой стороны, прогнозируется, что доля Тайваня на рынке сократится с 46% в 2023 году до 43% в 2027 году, в то время как в США ожидается некоторый рост в области передовых технологических процессов. «Ожидается, что доля США в сегменте 7-нм и ниже достигнет 11% в 2027 году», — добавил Чанг.
Новейшие прогнозы IDC относительно индустрии микросхем показывают, что цель Пекина по достижению самодостаточности в высокотехнологичных отраслях продвигается вперед, даже несмотря на то, что США возглавляют усилия по сокращению доли материкового Китая в глобальных цепочках поставок технологий. «Даже несмотря на то, что Китай работает над развитием передовых процессов производства микросхем, его существующие процессы быстро развиваются», — говорится в отчете IDC, подкрепленном внутренним спросом и национальной политикой.
Байден пересмотрит правила экспортного контроля
По имеющимся данным, администрация Байдена готовится в этом месяце обновить правила экспорта некоторых товаров с целью ограничить возможности Китая по приобретению оборудования для производства полупроводников и устранить пробелы в торговых ограничениях, касающихся чипов для искусственного интеллекта. В то же время Европейский союз рассматривает возможность контроля за экспортом важных технологий, включая полупроводники и ИИ.
Действия США и Европы были вызваны стремлением Китая к технологической самодостаточности, которое недавно получило импульс благодаря новым смартфонам серии Mate 60 Pro с поддержкой 5G от Huawei Technologies. Поскольку эти устройства оснащены высокопроизводительным процессором, это было воспринято как победа над технологическими санкциями, введенными США, которые включали ограничение доступа к современному оборудованию для производства микросхем.
Хотя точное происхождение высокотехнологичного процессора Kirin 9000s до сих пор не раскрыто, многие предполагают, что он был произведен компанией Semiconductor Manufacturing International Corp, крупнейшим в Китае предприятием по производству микросхем, основываясь на анализе данных, проведенном независимыми экспертами по телефону Huawei.
Более того, даже с учетом экспортного контроля, введенного США, Японией и Нидерландами, согласно отчету исследовательской компании TrendForce, опубликованному в июле, прогнозируется, что доля предприятий по производству микросхем в материковом Китае на рынке зрелых 12-дюймовых кремниевых пластин к 2026 году увеличится до 26%, по сравнению с 24% в 2022 году.
Сборка и тестирование для успешного развития в Юго-Восточной Азии
Учитывая влияние глобальной политики, технологического прогресса и квалификации специалистов по сборке и тестированию полупроводников, IDC отметила, что ведущие производители интегральных схем (IDM) в США и Европе начали активнее инвестировать в Юго-Восточную Азию.
«Компании, занимающиеся аутсорсингом сборки и тестирования полупроводников (OSAT), начинают переключать свое внимание с Китая на Юго-Восточную Азию», — говорится в отчете. Таким образом, IDC прогнозирует, что Юго-Восточная Азия, особенно Малайзия и Вьетнам, добьются большего прогресса в OSAT, заняв 10% мирового рынка к 2027 году. В то же время ожидается, что доля Тайваня в этом году снизится до 47% по сравнению с 51% в 2022 году.
Заключение
Мир производства миниатюрных технологических компонентов, называемых полупроводниками, переживает некоторые изменения. Долгое время Тайвань был крупнейшим производителем этих компонентов, но ситуация меняется. Китай стремится увеличить объемы производства, и теперь такие страны, как Малайзия и Вьетнам в Юго-Восточной Азии, становятся новыми центрами производства этих миниатюрных технологических компонентов, поскольку крупные технологические компании из США и Европы инвестируют туда средства.
Эти изменения происходят по целому ряду причин, таких как политические решения и новые инвестиции, и они меняют карту того, где и как производятся эти важные технологические компоненты. Таким образом, гонка за звание лучшего производителя полупроводников — это не только вопрос обладания лучшей технологией, но и сочетание политики, торговых правил и изменений в разных регионах. Это как большая, сложная игра, где правила и игроки постоянно меняются.
