No mundo pulsante da tecnologia, onde minúsculos chips alimentam tudo, desde nossos celulares até nossos carros, um grupo de nações do Sudeste Asiático influencia de forma silenciosa, porém poderosa, a corrida global dos semicondutores. Imagine um mundo onde seus aparelhos eletrônicos, veículos e até mesmo eletrodomésticos inteligentes parassem de evoluir ou, pior, parassem de funcionar. Esse é um mundo sem semicondutores, os minúsculos cérebrostrondentro da maioria dos nossos dispositivos.
A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), uma coalizão de 10 países, desempenha um papel fundamental para garantir que isso não aconteça. Situada em meio aos mercados movimentados da Ásia, a ASEAN não é apenas uma espectadora; é uma participante-chave, tecendo uma complexa rede de parcerias, inovações e cadeias de suprimentos que alimentam o apetite insaciável do mundo por tecnologia. Das intrincadas ruas dos mercadostronde Singapura aos extensos polos de manufatura da Malásia e do Vietnã, essas nações, coletivamente, garantem que a engrenagem da indústria global de tecnologia continue girando. Mas não se trata apenas de manter as linhas de produção funcionando a todo vapor.
A ASEAN é um caldeirão onde ideias se transformam em inovações, onde startups locais convivem com gigantes globais da tecnologia, criando um ecossistema vibrante e tão diverso quanto as culturas que o originam. Em um mundo que corre em direção à próxima fronteira tecnológica, a ASEAN não está apenas acompanhando o ritmo; está ajudando a ditar o ritmo, garantindo que a cadência do progresso ressoe por todos os continentes. À medida que nos encontramos à beira de uma nova era em que a tecnologia ditará a trajetória das sociedades, compreender o papel da ASEAN na saga dos semicondutores torna-se não apenas relevante, mas vital.
ASEAN no setor de semicondutores: Restrições à China
Atualmente, existe um grande e crescente problema entre duas potências, a China e os Estados Unidos, e tudo gira em torno da chamada corrida global dos semicondutores. Essa questão está causando muitas mudanças e divisões na forma como os produtos são fabricados e distribuídos pelo mundo, como a retomada da produção nos países de origem. Assim, países de todo o planeta estão reorganizando suas operações e tentando obter uma fatia maior desse importante setor tecnológico.
Essa corrida está apenas começando e afetará vários países da ASEAN, como Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, que estão tentando descobrir como lidar com essa complexa competição no setor de semicondutores.
Os semicondutores são componentes essenciais para diversos setores, incluindo inteligência artificial (IA) e carros elétricos. Em 2020, os Estados Unidos lideraram o mercado, seguidos por países como Coreia do Sul, Japão, União Europeia e Taiwan. Em 2022, os principais nomes que lucram nesse mercado incluem Samsung, Intel e alguns outros.
A situação ficou ainda mais tensa em outubro de 2022, quando os EUA disseram "Chega!" à exportação de certas tecnologias de IA e semicondutores para a China. Os EUA querem desacelerar o progresso e a produção de alguns chips avançados na China, bloqueando não apenas o acesso a chips de IA de ponta, mas também a tecnologias cruciais usadas para projetá-los e fabricá-los.
Essas novas regras não apenas desaceleram a China no mundo dos semicondutores, mas também a tornam mais dependente de seus próprios fornecedores para continuar crescendo. Em resposta às regras dos EUA, o Japão e a Holanda também implementaram novas regras para controlar o envio de tecnologia de semicondutores para a China, alegando razões de segurança nacional.
A China não ficou de braços cruzados; respondeu limitando as exportações de importantes materiais semicondutores, gálio e germânio, em julho deste ano. Esses materiais são usados na fabricação de diversos produtos de alta tecnologia, como chips, painéis solares e baterias para carros elétricos. Embora a proibição de exportação da China seja de menor alcance do que as restrições dos EUA, ela terá um grande impacto no mercado e nas cadeias de suprimentos.
Comércio da ASEAN com os EUA e a China
Na grande corrida mundial para ser o melhor em semicondutores (os minúsculos componentes que alimentam nossostron), a ASEAN, uma equipe de países que juntos possuem uma economia extremamentetron, está em uma posição privilegiada para desempenhar um papel importante. Por quê? Porque a ASEAN tem uma série de vantagens, como aprimoramento na manufatura, mão de obra qualificada e governos que implementam políticas para apoiar o crescimento. Todos esses fatores a tornam um localtracpara investimentos e uma potência potencial na fabricação de semicondutores.
Quando a cadeia de suprimentos global de semicondutores ficou desorganizada, a ASEAN, especialmente países como Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, expandiu sua atuação nostronde eletrônicos e semicondutores. Para ilustrar com números: enquanto os EUA e a China exportaram semicondutores no valor de US$ 28,4 bilhões e US$ 220 bilhões, respectivamente, em 2022, as exportações da ASEAN não ficaram muito atrás, ultrapassando US$ 165,3 bilhões no mesmo ano, um grande salto em relação aos US$ 52,3 bilhões de 2017. Além disso, a receita da ASEAN com o mercado de semicondutores deve atingir US$ 101,8 bilhões este ano, demonstrando seu grande potencial nessa área específica.
Países como Singapura e Malásia já são grandes atores na cadeia de suprimentos global, detendo 11% e 7% do mercado mundial de semicondutores, respectivamente. Singapura se destaca na fabricação de wafers (um componente essencial dos semicondutores), enquanto a Malásia é fundamental na montagem, teste e embalagem de semicondutores.
Em 2021, a ASEAN registrou um aumento de 42% no investimento estrangeiro direto (dinheiro investido por outros países), atingindo US$ 174 bilhões, após uma grande queda em 2020. O investimento emtron, incluindo semicondutores, também apresentou um crescimento significativo naquele ano. O comércio entre os países da ASEAN e os EUA saltou de US$ 135,1 bilhões para US$ 452,2 bilhões, e as exportações da ASEAN para os EUA passaram de US$ 87,9 bilhões para US$ 356,7 bilhões, com as exportações de semicondutores aumentando cerca de 80%, para US$ 9 bilhões. Entretanto, o comércio entre a ASEAN e a China atingiu US$ 975,3 bilhões em 2022, um aumento expressivo em relação a 2000. As exportações da ASEAN para a China também cresceram bastante, passando de US$ 22,2 bilhões para US$ 408,1 bilhões, com as exportações de semicondutores alcançando US$ 26,6 bilhões em 2022, um aumento de 176% em relação a 2017.
Assim, com relações comerciais e de investimentotrontanto com os EUA quanto com a China, e com a crescente tensão entre esses dois grandes países, a ASEAN está em uma posição bastante favorável.
Como as economias da ASEAN estão tão interligadas com os EUA, a Europa, a China e outros mercados do Leste Asiático, é importante que o grupo se mantenha neutro, não tome partido e se concentre em trabalhar mais em conjunto.
A China deverá se beneficiar com a redução da cadeia de suprimentos de Taiwan
Durante muitos anos, Taiwan foi o grande líder na fabricação de semicondutores (os minúsculos chips que alimentam inúmeros dos nossos dispositivostron), produzindo mais de 60% deles para o mundo todo. Mas, recentemente, a China vem ganhando terreno e quer uma fatia desse mercado.
Um relatório recém-publicado da IDC afirma que grandes mudanças estão a caminho no mundo da fabricação de semicondutores. Taiwan, que tem sido uma gigante nesse setor, poderá começar a produzir menos chips no futuro, inclusive nas operações de fundição (onde os chips são fabricados), montagem e teste.
Por outro lado, espera-se que a China aumente sua produção, graças a mudanças nas políticas relativas a semicondutores e a algumas tensões entre diferentes países. O relatório, intitulado "O Impacto da Geopolítica na Cadeia de Suprimentos de Semicondutores da Ásia: Tendências e Estratégias", aponta que a implementação das leis CHIP e as políticas de semicondutores em diversos países serão os principais fatores que impulsionarão a mudança no funcionamento do mercado.
Neste relatório divulgado na semana passada, Helen Chiang, que lidera a pesquisa de semicondutores da IDC na região Ásia-Pacífico e também gerencia as operações da empresa em Taiwan, afirmou: “As mudanças geopolíticas estão alterando fundamentalmente o cenário dos semicondutores”. O que ela quer dizer é que as leis CHIP e as políticas para semicondutores estão obrigando os fabricantes a criarem planos de contingência, que estão sendo chamados de planos de produção “China + 1” ou “Taiwan + 1”.
Essa grande mudança criou uma nova configuração mundial para a fabricação e teste de semicondutores, levando ao crescimento em diferentes regiões da indústria de semicondutores. "Embora possamos não ver grandes mudanças imediatamente, os planos de longo prazo estão dando mais atenção à autossuficiência, segurança e controle das cadeias de suprimentos", disse ela, ressaltando que a forma como a indústria opera passará do trabalho em equipe global para a competição entre diferentes regiões.
Chiang tem razão, especialmente porque grandes empresas do setor têm feito movimentos estratégicos. “Quando se trata de fundições (locais que fabricam os chips), a TSMC, a Samsung e a Intel estão na vanguarda com processos avançados nos EUA, o que começará gradualmente a ter um impacto no setor de fundição. Ao mesmo tempo, embora a China ainda esteja desenvolvendo processos avançados, seus processos já estabelecidos evoluíram rapidamente graças à sua própria demanda e às políticas nacionais”, destacou ela.
Segundo a IDC, que categoriza a produção por localização, a participação da China no mercado total da indústria deve continuar crescendo, atingindo 29% em 2027, um aumento de 2% em relação a 2023. Por outro lado, a participação de Taiwan no mercado deve cair de 46% em 2023 para 43% em 2027, enquanto os EUA devem apresentar crescimento na área de processos avançados. "A participação dos EUA em processos de 7nm e abaixo deve atingir 11% em 2027", acrescentou Chiang.
As previsões mais recentes da IDC sobre a indústria de semicondutores mostram que o objetivo de Pequim de alcançar a autossuficiência em indústrias de alta tecnologia avançou, mesmo com os EUA liderando os esforços para reduzir a participação da China continental nas cadeias de suprimentos globais de tecnologia. "Mesmo enquanto a China trabalha no desenvolvimento de processos avançados de fabricação de chips, seus processos já estabelecidos cresceram rapidamente", afirma o relatório da IDC, impulsionados pela demanda interna e pelas políticas nacionais.
Biden vai revisar regulamentações de controle de exportações
Segundo informações, o governo Biden está se preparando para atualizar neste mês suas regras sobre exportação de certos produtos, com o objetivo de limitar a capacidade da China de obter mais equipamentos para a fabricação de semicondutores e fechar lacunas nas restrições comerciais relacionadas a chips de IA. Ao mesmo tempo, a União Europeia está estudando o controle das exportações de tecnologias importantes, incluindo semicondutores e IA.
As ações dos EUA e da Europa foram desencadeadas pelos esforços da China para alcançar a autossuficiência tecnológica, que recentemente receberam um impulso com os novos smartphones da série Mate 60 Pro da Huawei Technologies, equipados com 5G. Como esses dispositivos são alimentados por um processador de ponta, isso foi visto como uma vitória contra as sanções tecnológicas lideradas pelos EUA, que incluíam a restrição de acesso a equipamentos avançados para a fabricação de chips.
Embora a origem exata do processador de alta tecnologia, o Kirin 9000s, não tenha sido revelada, muitas pessoas supõem que ele veio da Semiconductor Manufacturing International Corp, a maior fabricante de chips da China, com base em análises de terceiros do telefone da Huawei.
Além disso, mesmo com os controles de exportação implementados pelos EUA, Japão e Holanda, prevê-se que as fábricas de chips na China continental aumentem sua participação na capacidade de produção de wafers de 12 polegadas para 26% até 2026, ante 24% em 2022, de acordo com um relatório da empresa de pesquisa TrendForce, divulgado em julho.
Montagem e teste devem prosperar no Sudeste Asiático
Considerando o impacto da política global, dos avanços tecnológicos e da mão de obra qualificada na montagem e teste de semicondutores, a IDC destacou que os principais fabricantes de dispositivos integrados (IDM) dos EUA e da Europa começaram a investir mais no Sudeste Asiático.
“Empresas que terceirizam a montagem e os testes de semicondutores (OSAT) estão começando a mudar seu foco da China para o Sudeste Asiático”, afirma o relatório. Assim, a IDC prevê que o Sudeste Asiático, especialmente a Malásia e o Vietnã, avançará ainda mais no setor de OSAT, conquistando uma participação global de 10% até 2027. Ao mesmo tempo, a participação de Taiwan deverá cair para 47% nesse ano, ante 51% em 2022.
Conclusão
O mundo da fabricação de minúsculos componentes tecnológicos, chamados semicondutores, está passando por algumas mudanças. Por muito tempo, Taiwan foi o grande líder na produção desses componentes, mas o cenário está se transformando. A China está investindo cada vez mais na produção, e agora, países como Malásia e Vietnã, no Sudeste Asiático, estão se tornando novos polos de fabricação desses minúsculos componentes tecnológicos, devido aos investimentos de grandes empresas de tecnologia dos EUA e da Europa.
Essa mudança está acontecendo por uma série de razões, como decisões políticas e novos investimentos, e está alterando o mapa de onde e como esses componentes tecnológicos importantes são fabricados. Portanto, a corrida para ser o melhor na fabricação de semicondutores não se resume a quem tem a melhor tecnologia, mas também envolve uma combinação de política, regras comerciais e mudanças em diferentes regiões. É como um grande e complexo jogo onde as regras e os jogadores estão em constante mudança.
