In der pulsierenden Welt der Technologie, in der winzige Chips alles von unseren Handys bis zu unseren Autos antreiben, beeinflusst eine Gruppe südostasiatischer Nationen still und leise, aber wirkungsvoll den globalen Wettlauf um Halbleitertechnologie. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre Geräte, Fahrzeuge und sogar Smart-Home-Geräte sich nicht weiterentwickeln oder, schlimmer noch, nicht mehr funktionieren. Das ist eine Welt ohne Halbleiter, die winzigentronSteuergeräte in den meisten unserer Geräte.
Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), ein Zusammenschluss von zehn Ländern, spielt eine entscheidende Rolle, um dies zu verhindern. Eingebettet in die pulsierenden Märkte Asiens, ist ASEAN nicht nur Zuschauer, sondern ein wichtiger Akteur, der ein komplexes Netz aus Partnerschaften, Innovationen und Lieferketten knüpft, das den unstillbaren Technologiehunger der Welt befeuert. Von den verzweigten Gassen dertronSingapurs bis hin zu den weitläufigen Produktionszentren Malaysias und Vietnams sorgen diese Nationen gemeinsam dafür, dass die globale Technologiebranche weiterläuft. Doch es geht nicht nur darum, die Produktionslinien am Laufen zu halten.
ASEAN ist ein Schmelztiegel, in dem Ideen zu Innovationen werden, in dem lokale Startups auf globale Technologiekonzerne treffen und so ein dynamisches Ökosystem entsteht, das so vielfältig ist wie die Kulturen, aus denen es hervorgegangen ist. In einer Welt, die sich rasant der nächsten technologischen Entwicklung nähert, hält ASEAN nicht nur Schritt, sondern gibt den Takt vor und sorgt dafür, dass der Fortschritt über Kontinente hinweg spürbar ist. Da wir am Beginn einer neuen Ära stehen, in der die Technologie die Entwicklung der Gesellschaften bestimmen wird, ist es nicht nur relevant, sondern unerlässlich, die Rolle von ASEAN in der Halbleiterindustrie zu verstehen.
ASEAN im Halbleitersektor: Beschränkung auf China
Aktuell gibt es ein großes, wachsendes Problem zwischen den beiden Wirtschaftsmächten China und den USA: den globalen Wettlauf um Halbleiter. Dieser Wettlauf führt zu tiefgreifenden Veränderungen in der Produktion und im weltweiten Vertrieb, beispielsweise durch die Rückverlagerung der Fertigung in die Heimatländer. Länder rund um den Globus verlagern ihre Produktionsstätten und versuchen, sich in diesem wichtigen Technologiebereich einen größeren Anteil zu sichern.
Dieses Rennen hat gerade erst begonnen und wird Auswirkungen auf mehrere ASEAN-Länder haben, wie Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, die alle versuchen, mit diesem schwierigen Wettbewerb im Halbleitersektor umzugehen.
Halbleiter sind für zahlreiche Branchen von entscheidender Bedeutung, darunter künstliche Intelligenz (KI) und Elektroautos. Betrachtet man die Marktführer, so waren die USA 2020 unangefochten an der Spitze, gefolgt von Ländern wie Südkorea, Japan, der EU und Taiwan. 2022 zählen Samsung, Intel und einige andere zu den größten Playern in diesem Markt.
Die Lage verschärfte sich im Oktober 2022, als die USA den Export bestimmter KI- und Halbleitertechnologien nach China einstellten. Die USA wollen Chinas Fortschritte und die Produktion einiger fortschrittlicher Chips bremsen, indem sie nicht nur den Zugang zu hochmodernen KI-Chips, sondern auch zu entscheidenden Technologien für deren Entwicklung und Herstellung blockieren.
Diese neuen Regeln bremsen Chinas Wachstum im Halbleitersektor nicht nur aus, sondern führen auch zu einer stärkeren Abhängigkeit von eigenen Zulieferern. Als Reaktion auf die US-Regeln haben Japan und die Niederlande ebenfalls neue Vorschriften zur Kontrolle von Halbleitertechnologielieferungen nach China erlassen und dies mit Gründen der nationalen Sicherheit begründet.
China hat nicht tatenlos zugesehen, sondern im Juli dieses Jahres mit Exportbeschränkungen für wichtige Halbleitermaterialien wie Gallium und Germanium reagiert. Diese Materialien werden zur Herstellung zahlreicher Hightech-Produkte wie Chips, Solarzellen und Batterien für Elektroautos benötigt. Obwohl Chinas Exportverbot weniger weitreichend ist als die US-amerikanischen Beschränkungen, wird es erhebliche Auswirkungen auf den Markt und die Lieferketten haben.
ASEAN-Handel mit den USA und China
Im weltweiten Wettlauf um die Vorherrschaft in der Halbleiterindustrie (den winzigen Bausteinen unserertron) ist ASEAN, ein Zusammenschluss von Ländern mit einertronVolkswirtschaft, bestens positioniert, um eine bedeutende Rolle zu spielen. Warum? Weil ASEAN über zahlreiche Vorteile verfügt, wie beispielsweise eine verbesserte Fertigungstechnologie, qualifizierte Fachkräfte und Regierungen, die wachstumsfördernde Maßnahmen ergreifen. All dies macht die Region zu einemtracInvestitionsstandort und einem potenziellen Zentrum der Halbleiterproduktion.
Als die globale Lieferkette für Halbleiter ins Wanken geriet, bauten die ASEAN-Staaten, insbesondere Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, ihre Aktivitäten imtronund Halbleitersektor aus. Um die Zahlen zu verdeutlichen: Während die USA und China 2022 Halbleiter im Wert von 28,4 Milliarden US-Dollar bzw. 220 Milliarden US-Dollar exportierten, lagen die ASEAN-Exporte mit über 165,3 Milliarden US-Dollar im selben Jahr nicht weit dahinter – ein deutlicher Anstieg gegenüber 52,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Darüber hinaus wird erwartet, dass die ASEAN-Staaten in diesem Jahr 101,8 Milliarden US-Dollar im Halbleitermarkt erwirtschaften werden, was ihr großes Potenzial in diesem Bereich unterstreicht.
Länder wie Singapur und Malaysia sind bereits wichtige Akteure in der globalen Lieferkette und halten 11 % bzw. 7 % des globalen Halbleitermarktes. Singapur ist in der Waferfertigung (Herstellung einer Schlüsselkomponente von Halbleitern) sehr erfolgreich, und Malaysia spielt eine bedeutende Rolle bei der Montage, Prüfung und Verpackung von Halbleitern.
Im Jahr 2021 verzeichnete die ASEAN einen Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen (Investitionen aus anderen Ländern) um 42 % auf 174 Milliarden US-Dollar, nach einem starken Rückgang im Jahr 2020. Auch die Investitionen in dietron, einschließlich Halbleiter, legten in diesem Jahr deutlich zu. Der Handel zwischen den ASEAN-Staaten und den USA stieg von 135,1 Milliarden US-Dollar auf 452,2 Milliarden US-Dollar, und die ASEAN-Exporte in die USA erhöhten sich von 87,9 Milliarden US-Dollar auf 356,7 Milliarden US-Dollar, wobei die Halbleiterexporte um rund 80 % auf 9 Milliarden US-Dollar zunahmen. Der Handel zwischen ASEAN und China erreichte im Jahr 2022 ein Volumen von 975,3 Milliarden US-Dollar, was einem massiven Anstieg gegenüber dem Jahr 2000 entspricht. Auch die Exporte von ASEAN nach China stiegen stark an, von 22,2 Milliarden US-Dollar auf 408,1 Milliarden US-Dollar, wobei die Halbleiterexporte im Jahr 2022 26,6 Milliarden US-Dollar erreichten, was einem Anstieg von 176 % gegenüber 2017 entspricht.
Dank dertronHandels- und Investitionsbeziehungen sowohl zu den USA als auch zu China und der zunehmenden Spannungen zwischen diesen beiden großen Ländern befindet sich ASEAN in einer recht guten Position.
Da die Volkswirtschaften der ASEAN-Staaten so eng mit den USA, Europa, China und anderen ostasiatischen Märkten verflochten sind, ist es wichtig, dass die Gruppe neutral bleibt, keine Partei ergreift und sich auf eine engere Zusammenarbeit konzentriert.
China dürfte von Taiwans schrumpfender Lieferkette profitieren
Taiwan ist seit vielen Jahren der unangefochtene Marktführer in der Halbleiterproduktion (den winzigen Chips, die unzählige unserertronGeräte antreiben) und stellt über 60 % der weltweiten Halbleiter her. Doch in letzter Zeit hat China aufgeholt und will sich einen Teil des Marktes sichern.
Ein brandneuer Bericht von IDC prognostiziert tiefgreifende Veränderungen in der Halbleiterindustrie. Taiwan, bisher ein Gigant auf diesem Gebiet, könnte künftig weniger Chips selbst herstellen, sowohl in der Halbleiterfertigung (Foundry) als auch bei der Montage und Prüfung.
Andererseits wird erwartet, dass China dank geänderter Halbleiterrichtlinien und einiger Spannungen zwischen verschiedenen Ländern seine Produktion steigern wird. Der Bericht mit dem Titel „Der Einfluss der Geopolitik auf die asiatische Halbleiterlieferkette: Trends und Strategien“ hebt hervor, dass die Einführung der CHIP-Gesetze und der Halbleiterrichtlinien in verschiedenen Ländern die Haupttreiber für die Veränderungen des Marktes sein werden.
In einem Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, erklärte Helen Chiang, Leiterin der Halbleiterforschung bei IDC im asiatisch-pazifischen Raum und verantwortlich für deren Taiwan-Aktivitäten: „Geopolitische Verschiebungen verändern die Halbleiterindustrie grundlegend.“ Sie meint damit, dass die CHIP-Gesetze und die Halbleiterpolitik die Hersteller dazu zwingen, Ausweichpläne zu entwickeln, die als „China + 1“- oder „Taiwan + 1“-Produktionspläne bezeichnet werden.
Dieser tiefgreifende Wandel hat weltweit eine neue Struktur für die Herstellung und Prüfung von Halbleitern geschaffen und zu Wachstum in verschiedenen Regionen der Halbleiterindustrie geführt. „Auch wenn wir nicht sofort große Veränderungen sehen, liegt der Fokus langfristig verstärkt auf Selbstversorgung, Sicherheit und der Kontrolle der Lieferketten“, sagte sie und wies darauf hin, dass sich die Arbeitsweise der Branche von globaler Zusammenarbeit hin zu einem Wettbewerb zwischen verschiedenen Regionen verlagern wird.
Chiang hat Recht, insbesondere da große Unternehmen der Branche strategische Schritte unternommen haben. „Bei den Foundries (Chipherstellern) sind TSMC, Samsung und Intel mit ihren fortschrittlichen Prozessen in den USA führend, was sich nach und nach auch im Foundry-Bereich bemerkbar machen wird. Gleichzeitig haben sich die etablierten Prozesse in China, obwohl dort die Entwicklung fortschrittlicher Verfahren noch im Gange ist, dank der eigenen Nachfrage und der nationalen Politik rasant weiterentwickelt“, betonte sie.
Laut IDC, die nach Produktionsstandort kategorisiert, wird der Anteil Chinas am gesamten Industriesektor voraussichtlich weiter wachsen und 2027 29 % erreichen, was einem Anstieg von 2 % gegenüber 2023 entspricht. Taiwans Marktanteil hingegen soll von 46 % im Jahr 2023 auf 43 % im Jahr 2027 sinken, während in den USA im Bereich der fortgeschrittenen Fertigungsprozesse mit einem Wachstum zu rechnen ist. „Der US-Anteil für 7-nm- und kleinere Strukturen wird voraussichtlich 2027 11 % erreichen“, fügte Chiang hinzu.
Die neuesten Prognosen von IDC zur Chipindustrie zeigen, dass Pekings Ziel der Selbstversorgung in Hightech-Branchen trotz der US-amerikanischen Bemühungen, Chinas Anteil an globalen Technologielieferketten zu reduzieren, Fortschritte gemacht hat. „Während China an der Entwicklung fortschrittlicher Chipherstellungsverfahren arbeitet, haben sich seine etablierten Prozesse rasant weiterentwickelt“, heißt es im IDC-Bericht, gestützt durch die Binnennachfrage und nationale Strategien.
Biden will Exportkontrollbestimmungen überarbeiten
Die Biden-Regierung bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, ihre Exportbestimmungen für bestimmte Güter noch in diesem Monat zu aktualisieren. Ziel ist es, Chinas Zugang zu Halbleiterfertigungsanlagen einzuschränken und Lücken bei den Handelsbeschränkungen für KI-Chips zu schließen. Gleichzeitig prüft die Europäische Union die Möglichkeit, Exporte wichtiger Technologien, darunter Halbleiter und KI, zu kontrollieren.
Die Maßnahmen der USA und Europas wurden durch Chinas Bestrebungen nach technologischer Unabhängigkeit ausgelöst, die jüngst durch die neuen 5G-fähigen Smartphones der Mate 60 Pro-Serie von Huawei Technologies einen Schub erhielten. Da diese Geräte mit einem Spitzenprozessor ausgestattet sind, wurde dies als Erfolg gegen die von den USA angeführten Technologiesanktionen gewertet, die unter anderem den Zugang zu fortschrittlichen Anlagen zur Chipherstellung einschränkten.
Auch wenn der genaue Ursprung des Hightech-Prozessors Kirin 9000s noch nicht bekannt ist, vermuten viele aufgrund von Analysen Dritter zum Huawei-Telefon, dass er von Semiconductor Manufacturing International Corp. stammt, dem größten Chiphersteller Chinas.
Trotz der von den USA, Japan und den Niederlanden eingeführten Exportkontrollen wird prognostiziert, dass die Chip-Produktionsstätten auf dem chinesischen Festland ihren Anteil an der ausgereiften Produktionskapazität für 12-Zoll-Wafer bis 2026 auf 26 % steigern werden, gegenüber 24 % im Jahr 2022, wie aus einem Bericht des Marktforschungsunternehmens TrendForce vom Juli hervorgeht.
Montage und Prüfung sollen in Südostasien florieren
Angesichts der Auswirkungen globaler Politik, technologischer Fortschritte und qualifizierter Fachkräfte bei der Montage und Prüfung von Halbleitern wies IDC darauf hin, dass führende integrierte Gerätehersteller (IDM) in den USA und Europa begonnen haben, verstärkt in Südostasien zu investieren.
„Unternehmen, die die ausgelagerte Halbleitermontage und -prüfung (OSAT) durchführen, verlagern ihren Fokus zunehmend von China nach Südostasien“, heißt es in dem Bericht. IDC prognostiziert daher, dass Südostasien, insbesondere Malaysia und Vietnam, im OSAT-Bereich weiter aufholen und bis 2027 einen globalen Marktanteil von 10 % erreichen wird. Gleichzeitig wird erwartet, dass Taiwans Anteil im selben Jahr auf 47 % sinkt, gegenüber 51 % im Jahr 2022.
Abschluss
Die Welt der Halbleiterfertigung befindet sich im Wandel. Lange Zeit war Taiwan der unangefochtene Marktführer, doch das ändert sich. China baut seine Produktion stetig aus, und Länder wie Malaysia und Vietnam in Südostasien entwickeln sich zu neuen Hotspots der Halbleiterfertigung, da große Technologiekonzerne aus den USA und Europa dort investieren.
Dieser Wandel vollzieht sich aus einer Reihe von Gründen, darunter politische Entscheidungen und neue Investitionen, und verändert die Produktionsstandorte und -methoden dieser wichtigen Technologiekomponenten. Der Wettlauf um die Marktführerschaft in der Halbleiterherstellung dreht sich daher nicht nur um die beste Technologie, sondern ist auch von Politik, Handelsregeln und regionalen Veränderungen geprägt. Es ist wie ein großes, komplexes Spiel, dessen Regeln und Akteure sich ständig ändern.
