世界の半導体革命におけるASEANの主導的役割

携帯電話から自動車まで、あらゆるものに小さなチップが電力を供給する、躍動するテクノロジーの世界において、東南アジア諸国連合は静かに、しかし強力な影響力を世界の半導体競争に及ぼしています。ガジェット、自動車、そしてスマート家電さえも進化を止め、さらには動作を停止してしまう世界を想像してみてください。それは、私たちのほとんどのデバイスに搭載されている小さなtron頭脳である半導体のない世界です。.

10カ国からなる東南アジア諸国連合（ASEAN）は、そうした事態を防ぐ上で極めて重要な役割を果たしています。活気あふれるアジア市場の中心に位置するASEANは、単なる傍観者ではありません。世界の飽くなきテクノロジーへの欲求を満たす、複雑なパートナーシップ、イノベーション、そしてサプライチェーンの網を織り成す重要なプレイヤーです。シンガポールの電子tron市場の入り組んだ路線から、マレーシアやベトナムの広大な製造拠点まで、これらの国々は世界のテクノロジー産業の歯車が回り続けるよう、力を合わせています。しかし、それは単に生産ラインを稼働させ続けることだけではありません。.

ASEANは、アイデアがイノベーションへと変貌を遂げるるつぼであり、地元のスタートアップ企業が世界的なテクノロジー企業と肩を並べ、その源泉となる文化と同じくらい多様性に富んだ活気あるエコシステムを生み出しています。世界が次なる技術のフロンティアを目指して競争を繰り広げる中、ASEANは単に時代の変化に追随するだけでなく、そのテンポを定め、大陸を越えて進歩のリズムが共鳴するよう支援しています。テクノロジーが社会の方向性を決定づける新たな時代が目前に迫る今、半導体産業におけるASEANの役割を理解することは、単に重要であるだけでなく、不可欠となっています。.

半導体におけるASEAN：中国への制限  

現在、中国と米国という二大強国の間で、深刻化する大きな問題が浮上しています。それはいわゆる「世界的な半導体競争」です。この問題は、製造拠点を自国に戻すなど、世界各地で製品の製造と輸送方法に大きな変化と分裂をもたらしています。そのため、世界中の国々が戦略を転換し、この重要な技術分野でより大きなシェアを獲得しようとしています。.

この競争はまだ始まったばかりで、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなど、この難しい半導体競争にどう対処するかを模索している ASEAN 諸国に影響を与えることになるでしょう。.

半導体は、人工知能（AI）や電気自動車など、多くの産業にとって非常に重要な部品です。市場をリードしているのは米国で、2020年には韓国、日本、EU、台湾などがそれに続きました。2022年には、この市場で利益を上げている大手企業として、サムスン、インテルなどが挙げられます。.

2022年10月、米国が中国への特定のAIおよび半導体技術の輸出を「もうこれ以上は許さない！」と表明したことで、事態はさらに緊迫しました。米国は、最高級のAIチップへのアクセスだけでなく、それらの設計・製造に用いられる重要技術へのアクセスも遮断することで、中国の先進チップの進歩と生産を抑制しようとしています。.

これらの新たな規則は、半導体業界における中国の成長を鈍化させるだけでなく、成長を維持するために自国のサプライヤーへの依存度を高めることにもつながります。米国の規則に対抗し、日本とオランダも国家安全保障上の理由から、中国への半導体技術の輸出を規制する新たな規則を導入しました。. 

中国はただ傍観しているのではなく、今年7月に重要な半導体材料であるガリウムとゲルマニウムの輸出を制限することで対応しました。これらの材料は、半導体チップ、太陽電池、電気自動車のバッテリーなど、多くのハイテク製品の製造に使用されています。中国の輸出禁止措置は米国の制限よりも規模は小さいものの、市場とサプライチェーンに大きな影響を与えるでしょう。.

ASEANと米国および中国との貿易

半導体（私たちの電子tronを動かす小さな部品）における世界一の座をめぐる大競争において、超tronな経済力を持つ国々から成るASEANは、大きな役割を果たす絶好の立場にあります。なぜでしょうか？ASEANには、製造業の発展、熟練労働者の確保、そして成長を支援する政策を策定する政府など、多くの有利な点があるからです。これらすべてが、ASEANを投資にとってtrac的な場所にし、半導体製造の潜在的拠点にしています。.

半導体の世界的なサプライチェーンが混乱する中、ASEAN、特にマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムといった国々は、電子tronと半導体事業を拡大しました。数字で見ると、米国と中国の半導体輸出額は2022年にそれぞれ284億米ドルと2,200億米ドルに達すると予想されていますが、ASEANの輸出額は1,653億米ドルを超え、2017年の523億米ドルから大幅に増加し、それに大きく匹敵する規模となっています。さらに、ASEANが半導体市場から得る収益は今年1,018億米ドルに達すると予想されており、この分野に大きな可能性を秘めていることが示されています。.

シンガポールやマレーシアといった国は、既に世界の半導体市場の11%と7%を占め、世界のサプライチェーンにおいて大きな役割を果たしています。シンガポールは半導体の主要部品であるウエハー製造で非常に優れた実績を上げており、マレーシアは半導体の組み立て、試験、そしてパッケージングにおいて大きな役割を果たしています。.

2021年、ASEANの対外直接投資（他国からの投資額）は、2020年の大幅な減少の後、42%増加し、1,740億米ドルに達しました。半導体を含む電子tronへの投資も、この年に大きく増加しました。ASEAN諸国と米国間の貿易額は1,351億米ドルから4,522億米ドルに急増し、ASEANの対米国輸出額は879億米ドルから3,567億米ドルに増加しました。特に半導体輸出額は約80%増加し、90億米ドルとなりました。一方、ASEANと中国間の貿易額は2022年に9,753億米ドルに達し、2000年と比べて大幅に増加しています。ASEANの中国への輸出額も222億米ドルから4,081億米ドルへと大幅に増加し、半導体輸出額は2022年に266億米ドルに達し、2017年と比べて176%増加しています。.

したがって、米国および中国両国とのtronな貿易・投資関係と、これら2大国間の緊張の高まりにより、ASEANは非常に良い立場にあると言えます。.

ASEANの経済は米国、欧州、中国、その他の東アジア市場と密接に結びついているため、グループとしては中立を保ち、どちらか一方に味方せず、協力を強化することに重点を置くことが重要だ。.

台湾のサプライチェーン縮小で中国が恩恵を受ける

台湾は長年にわたり、半導体（多くのtron機器に電力を供給する小さなチップ）製造の覇権を握っており、世界の半導体生産量の60%以上を占めています。しかし近年、中国が台頭し、この市場への参入を狙っています。.

IDCが発表したばかりのレポートによると、半導体製造の世界に大きな変化が訪れているという。この分野で巨大企業であった台湾は、今後、ファウンドリー（半導体製造拠点）や組み立て・試験工程を含め、半導体製造量を縮小する可能性がある。.

一方、中国は半導体に関する政策の変更や各国間の緊張により、生産量の増加が見込まれています。「地政学がアジアの半導体サプライチェーンに与える影響：トレンドと戦略」と題されたこの報告書は、CHIP法の導入と各国の半導体政策が市場の動向を変える主な要因になると指摘しています。.

先週発表されたこのレポートの中で、IDCでアジア太平洋地域の半導体調査を率い、台湾事業も統括するヘレン・チャン氏は、「地政学的な変化が半導体業界を根本的に変えつつある」と述べています。彼女が言いたいのは、CHIP法と半導体政策によって、メーカー各社は「中国+1」または「台湾+1」生産計画と呼ばれるバックアッププランを策定せざるを得なくなっているということです。.

この大きな変化により、半導体の製造と試験のための新たな世界規模の体制が整い、半導体業界の様々な地域で成長が促進されました。「すぐに大きな変化が見られるとは限りませんが、長期的な計画では、自立性、安全性、そしてサプライチェーンの管理に重点が置かれるようになっています」と彼女は述べ、業界のあり方はグローバルなチームワークから異なる地域間の競争へと移行していくと指摘しました。.

業界の大手企業が戦略的な動きを見せていることを考えると、Chiang氏の指摘はもっともだ。「ファウンドリー（半導体製造拠点）に関しては、TSMC、Samsung、Intelが米国で先進的なプロセス技術をリードしており、今後徐々にファウンドリー分野に影響を与え始めるでしょう。一方、中国は先進的なプロセスを模索している段階ですが、自国の需要と国家政策のおかげで、既存のプロセスは急速に進化しています」と彼女は強調した。.

中国と台湾の市場シェアはどのように変化するのでしょうか？

IDCによると、生産地域別に分類すると、中国の産業分野全体におけるシェアは引き続き成長し、2027年には2023年から2%増の29%に達すると予測されています。一方、台湾の市場シェアは2023年の46%から2027年には43%に低下すると予測されています。一方、米国は先端プロセス分野で一定の成長が見込まれています。「7nm以下のプロセスにおける米国のシェアは、2027年には11%に達すると予想されています」とチアン氏は付け加えました。. 

IDCによる半導体業界に関する最新の予測によると、米国が主導的に中国本土のグローバル技術サプライチェーンにおけるシェア縮小を進めているにもかかわらず、中国政府がハイテク産業における自給自足の目標を前進させていることが示された。「中国は高度な半導体製造プロセスの開発に取り組んでいる一方で、既存のプロセスは急速に成長している」とIDCのレポートは述べており、これは国内需要と国家政策に支えられている。.

バイデン氏、輸出管理規制を改正へ 

バイデン政権は、中国による半導体製造装置の調達能力を制限し、AIチップ関連の貿易規制の隙間を埋めることを目的として、今月中に特定の品目の輸出に関する規則を改正する準備を進めていると報じられている。同時に、欧州連合（EU）は半導体やAIを含む重要技術の輸出規制を検討している。. 

米国と欧州の行動は、中国の技術自立への取り組みに端を発しており、最近、ファーウェイ・テクノロジーズ（Huawei Technologies）の5G対応スマートフォン「Mate 60 Pro」シリーズの登場によって、その取り組みは勢いを増している。これらのデバイスは最高級のプロセッサを搭載しているため、先端半導体製造装置へのアクセス制限を含む米国主導の技術制裁に対する勝利と見なされている。.

ハイテクプロセッサー「Kirin 9000s」の正確な出所は明らかにされていないが、Huaweiの携帯電話に関する第三者の分析に基づいて、中国最大の半導体メーカーであるSemiconductor Manufacturing International Corpから来たのではないかと推測する人が多い。.

さらに、調査会社トレンドフォースの7月のレポートによると、米国、日本、オランダが輸出規制を導入したにもかかわらず、中国本土の半導体製造工場は、成熟した12インチウエハー生産能力に占める割合を2022年の24％から2026年までに26％に拡大すると予測されている。.

東南アジアで組立・試験が盛んになる

IDCは、世界政治、技術の進歩、半導体の組み立てとテストに熟練した人材の影響を考慮して、米国と欧州の大手統合デバイスメーカー（IDM）が東南アジアへの投資を増やし始めていると指摘した。. 

「半導体組立・試験アウトソーシング（OSAT）を手掛ける企業は、中国から東南アジアへと重点を移し始めている」とレポートは指摘している。IDCは、東南アジア、特にマレーシアとベトナムがOSATで更なる発展を遂げ、2027年までに世界シェアの10%を獲得すると予測している。一方、台湾のシェアは2022年の51%から47%に低下すると予想されている。.

結論 

半導体と呼ばれる微細な技術部品の製造の世界は、今、大きな変化の真っ只中にあります。長らく台湾が半導体製造の覇権を握ってきましたが、状況は大きく変わりつつあります。中国は半導体の生産拡大に注力しており、現在ではマレーシアやベトナムといった東南アジアの国々が、欧米の大手テクノロジー企業の投資によって、微細な技術部品の製造拠点として新たな注目を集めています。. 

この変化は、政治的決定や新たな投資など、様々な理由から起こっており、これらの重要な技術部品がどこでどのように製造されるかという地図を変えつつあります。つまり、半導体製造におけるトップ争いは、誰が最高の技術を持っているかという問題だけでなく、政治、貿易ルール、そして様々な地域の変化も絡み合っています。まるで、ルールとプレイヤーが絶えず変化する、大規模で複雑なゲームのようなものです。.