ASEANのグローバル半導体革命における主導的役割

小さなチップが携帯電話から車まであらゆるものを動かす、脈打つようなテクノロジーの世界において、東南アジアの国々のグループが静かに、しかし力強くグローバルな半導体レースに影響を与えています。あなたのガジェット、車両、さらにはスマート家電が進化を止め、あるいは最悪の場合、動作を停止する世界を想像してみてください。それが、私たちのデバイスの多くに含まれる小さな電子脳である半導体がない世界です。

10カ国からなる連合である東南アジア諸国連合（ASEAN）は、そのようなことが起こらないようにするために重要な役割を果たしています。アジアの賑やかな市場に囲まれたASEANは、単なる観戦者ではなく、世界のテクノロジーへの渇望を満たす複雑なパートナーシップ、イノベーション、サプライチェーンの網を織りなす主要プレイヤーです。シンガポールの電子市場の複雑な路地からマレーシアやベトナムの広大な製造拠点まで、これらの国々は集団的に、グローバルなテクノロジー業界の車輪が回り続けることを保証しています。しかし、それは単に生産ラインを稼働させ続けることだけではありません。

ASEANはアイデアがイノベーションに変化する坩堝であり、地元のスタートアップがグローバルなテクノロジーの巨人と肩を並べ、そこから生まれる文化のように多様な活気あるエコシステムを生み出しています。次のテクノロジーの最前線へ向けて競争する世界において、ASEANは単にペースを保っているだけでなく、進歩のリズムが大陸全体に響き渡るように、テンポを設定するのを助けています。テクノロジーが社会の軌道を決定する新しい時代の瀬戸際に立つ私たちが、半導体物語におけるASEANの役割を理解することは、単に関連性があるだけでなく、不可欠です。

半導体におけるASEAN：中国への制限  

現在、中国と米国という2つの強力な国の間で、グローバルな半導体レースと呼ばれるものに関する大きな、成長している問題があります。この問題は、製造を本国に戻すなど、世界中でのものの作り方や配送方法に多くの変化と分裂を引き起こしています。そのため、世界中の国々が物事をシフトさせ、この重要なテクノロジー分野でのより大きなシェアを獲得しようとしています。

このレースは始まったばかりであり、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなど、ASEANの複数の国々に影響を与えます。これらの国々はすべて、この複雑な半導体競争をどのように処理するかを模索しています。

半導体は、人工知能（AI）や電気自動車など、多くの業界にとって非常に重要な部品です。市場のリーダーを見ると、2020年には米国が大きな支配者であり、その後に韓国、日本、EU、台湾が続きました。2022年には、サムスン、インテル、およびいくつかの他の企業が、この市場で利益を上げている主要な名前です。

2022年10月、米国が中国への特定のAIおよび半導体技術の輸出を「もう止める！」と宣言したことで、状況はさらに緊迫しました。米国は、トップクラスのAIチップへのアクセスだけでなく、それらを設計および製造するために使用される重要な技術へのアクセスもブロックすることにより、中国の進歩と一部の先進チップの生産を遅らせようとしています。

これらの新しい規則は、半導体世界での中国の進歩を遅らせるだけでなく、成長を維持するために中国が自国のサプライヤーにより依存することを強います。米国の規則への反応として、日本とオランダも、国家安全保障の理由を挙げて、中国への半導体技術の送付を制御する新しい規則を配置しました。 

中国はただ座視していませんでした。今年7月、半導体材料であるガリウムとゲルマニウムの重要な輸出を制限することで対応しました。これらの材料は、チップ、太陽光パネル、電気自動車のバッテリーなど、多くのハイテク製品の製造に使用されます。中国の輸出禁止は米国の制限に比べて範囲が小さいものの、市場とサプライチェーンに大きな影響を与えることになります。

ASEANと米国および中国との貿易

半導体（私たちの電子機器に電力を供給する小さなもの）において世界で最も優れているための大きな世界的競争において、非常に強力な経済を共有する国のチームであるASEANは、大きな役割を果たすのに最適な位置にあります。なぜなら、ASEANには、製造の向上、熟練した労働力の保有、成長を支援する政策を講じる政府など、多くの良い点があるからです。これらすべてのものが、投資にとって魅力的な場所であり、半導体の製造における潜在的なパワーハウスとなっています。

半導体のグローバルサプライチェーンが混乱したとき、ASEAN、特にマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなどの国々は、電子機器および半導体の業務を拡大しました。数字の話を少しすると、2022年に米国と中国が輸出した半導体の価値はそれぞれ284億ドルと2,200億ドルでしたが、ASEANの輸出は同年に1,653億ドル以上と遠く及ばず、2017年の523億ドルから大幅に増加しました。さらに、ASEANが半導体市場から得る収益は今年1,018億ドルに達すると予想されており、この特定の分野で多くの可能性を示しています。

シンガポールとマレーシアなどの国々は、すでにグローバルサプライチェーンにおける大きなプレイヤーであり、グローバル半導体市場のそれぞれ11%と7%を占めています。シンガポールはウェーハ製造（半導体の主要なコンポーネントの製造）で非常にうまく機能しており、マレーシアは半導体のアセンブリ、テスト、パッケージングにおいて大きな存在です。

2021年、ASEANは2020年の大きな減少の後に、外国直接投資（他の国からの投資資金）が1,740億ドルに増加し、42%の増加を見ました。半導体を含む電子機器への投資も、その年に大きな成長を見ました。ASEAN諸国と米国の間の貿易は1,351億ドルから4,522億ドルに跳ね上がり、ASEANの米国への輸出は879億ドルから3,567億ドルに増加し、半導体輸出は約80%増加して90億ドルになりました。一方、ASEANと中国の間の貿易は2022年に9,753億ドルに達し、2000年から大幅な増加です。ASEANの中国への輸出も大幅に増加し、222億ドルから4,081億ドルに増加し、半導体輸出は2022年に266億ドルに達し、2017年から176%の増加でした。

したがって、米国および中国の両方との貿易および投資関係が強まり、これらの2つの大国間の緊張が高まる中、ASEANは非常に良い位置にあります。

ASEANの経済が米国、ヨーロッパ、中国、および他の東アジア市場と非常に密接に結びついているため、グループが中立性を保ち、側を選ばず、より多くの協力に焦点を当てることは重要です。

台湾のサプライチェーン縮小に伴い、中国が恩恵を受ける見込み

長年、台湾は半導体（私たちの電子機器の多くに電力を供給する小さなチップ）の製造において大きな支配者であり、世界の60%以上を生産してきました。しかし最近、中国は台頭し、そのシェアを獲得しようとしています。

IDCからの最新のレポートによると、半導体製造の世界でいくつかの大きな変化がもたらされています。この分野の巨人である台湾は、将来、ファウンドリオペレーション（チップが製造される場所）およびアセンブリとテストの両方で、より少ないチップを生産し始める可能性があります。

一方、中国は、半導体に関する政策の変化や国々の間の緊張した状況のおかげで、生産を増やすことが期待されています。「地政学がアジアの半導体サプライチェーンに与える影響：トレンドと戦略」と呼ばれるこのレポートは、各国のCHIP法および半導体政策の導入が、市場の動作を変更する主な推進力になると指摘しています。

先週発表されたこのレポートで、IDCのアジア太平洋地域における半導体研究を率い、台湾の運営も管理するヘレン・チアングは、「地政学的な変化が半導体ゲームを根本的に変化させています」と述べました。彼女が言っているのは、CHIP法および半導体政策が、メーカーに「China + 1」または「Taiwan + 1」と呼ばれるバックアッププランを策定させているということです。

この大きな変化は、半導体の製造とテストのための新しい世界的なセットアップを生み出し、半導体業界の異なる地域での成長をもたらしました。「すぐに大きな変化が見られるわけではありませんが、長期的な計画は、サプライチェーンの自立、セキュリティ、および制御により多くの注意を払っています」と彼女は述べ、業界の動作がグローバルな協力から異なる地域間の競争へとシフトすることを指摘しました。

チアングの指摘は、業界の大手企業が戦略的な動きをしてきたという点で特に的を射ています。「ファウンドリ（チップを製造する場所）に関しては、TSMC、サムスン、インテルが米国で先進プロセスをリードしており、これはゆっくりとファウンドリ分野に影響を与え始めます。同時に、中国はまだ先進プロセスを模索していますが、その確立されたプロセスは、自国の需要と国家政策のおかげで急速に進化しています」と彼女は強調しました。

中国と台湾の市場シェアはどのように変化するか？

IDCは製造拠点に基づいて分類しており、中国の業界全体に占める割合は2027年に29%に達し、2023年から2%増加すると見ている。一方、台湾の市場シェアは2023年の46%から2027年には43%に減少すると予測されており、米国は先進プロセス分野で成長が見込まれる。「2027年の7nm以下のシェアは11%に達すると予想される」と、チャン氏は付け加えた。 

IDCによる半導体業界の最新の予測は、米国が中国のグローバルな技術サプライチェーンにおける地位縮小を促す取り組みを主導する中でも、北京のハイテク産業における自立目標が前進していることを示している。「中国は先進的な半導体製造プロセスの開発に取り組んでいる間も、確立されたプロセスは急速に拡大している」と、国内需要と国家政策を背景にIDCレポートは述べている。

バイデン政権、輸出管理規制の見直しへ 

バイデン政権は、今月中に半導体製造装置の入手を制限し、AIチップに関連する貿易制限の穴を埋めることを目的として、特定の物品の輸出に関する規則を更新する準備をしていると報じられている。同時に、欧州連合（EU）も半導体やAIなど、重要な技術の輸出規制を検討している。 

米国と欧州の措置は、中国の技術的自立への取り組みに端を発しており、最近ではファーウェイ・テクノロジーズの新しい5G対応「Mate 60 Pro」シリーズスマートフォンがこれを後押しした。これらのデバイスは最高峰のプロセッサを搭載しており、先進的な半導体製造装置へのアクセスを制限するなど、米国主導の技術制裁に対する勝利と見なされている。

ハイテクプロセッサ「麒麟9000s」の正確な製造元は明らかにされていないが、第三者によるファーウェイ端末の分析に基づき、中国最大の半導体製造会社である中芯国際半導体製造（SMIC）由来であると推測する声が多い。

さらに、米国、日本、オランダによる輸出管理措置が講じられているにもかかわらず、中国本土の半導体製造拠点は、調査会社TrendForceの7月のレポートによると、2022年の24%から2026年には成熟した12インチウェーハ生産能力の26%を占めるまで拡大すると予測されている。

東南アジアでの組立・テスト分野の成長

グローバルな政治情勢、技術の進歩、そして半導体の組立・テストにおける熟練労働者の存在を考慮し、IDCは米国や欧州の主要な垂直統合型半導体メーカー（IDM）が東南アジアへの投資を強化し始めていると指摘している。 

「アウトソーシングされた半導体組立・テスト（OSAT）を手がける企業は、中国から東南アジアへ注力を変え始めている」とレポートは述べている。したがって、IDCは東南アジア、特にマレーシアとベトナムがOSAT分野でより大きな進歩を遂げ、2027年には世界シェアの10%を占めると予測している。同時に、台湾のシェアは2022年の51%からその年には47%に低下すると見込まれている。

結論 

半導体と呼ばれる微小な技術部品の製造の世界は変化の途上にある。長年、台湾はこの部品の製造において大きな存在感を誇ってきたが、状況は揺らいでいる。中国はより多くの生産を目指しており、現在、東南アジアのマレーシアやベトナムなどの地域は、米国や欧州の大手テクノロジー企業が投資を行っているため、これらの微小な技術部品の新たな製造拠点となりつつある。 

この変化は、政治的な決定や新たな投資など、多くの理由によって引き起こされており、これらの重要な技術部品がどこで、どのように製造されるかという地図を変えつつある。したがって、半導体製造における首位争いは、単に最良のテクノロジーを持つことだけでなく、政治、貿易規則、そして各地域の変化が絡み合った複雑なゲームとなっている。