Dans le monde trépidant de la technologie, où de minuscules puces alimentent tout, de nos téléphones à nos voitures, un groupe de pays d'Asie du Sud-Est influence discrètement mais fortement la course mondiale aux semi-conducteurs. Imaginez un monde où vos appareils, vos véhicules et même vos objets connectés cesseraient d'évoluer, voire pire, tomberaient en panne. Ce serait un monde sans semi-conducteurs, ces minuscules cerveauxtronqui se trouvent à l'intérieur de la plupart de nos appareils.
L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), une coalition de dix pays, joue un rôle crucial pour éviter que cela ne se produise. Nichée au cœur des marchés dynamiques de l'Asie, l'ASEAN n'est pas une simple spectatrice ; c'est un acteur clé, tissant un réseau complexe de partenariats, d'innovations et de chaînes d'approvisionnement qui alimentent l'appétit insatiable du monde pour la technologie. Des allées sinueuses des marchés de l'tronde Singapour aux vastes pôles de production de Malaisie et du Vietnam, ces nations veillent collectivement à ce que l'industrie technologique mondiale continue de tourner. Mais il ne s'agit pas seulement de maintenir les chaînes de production en marche.
L'ASEAN est un véritable creuset où les idées se transforment en innovations, où les jeunes pousses locales côtoient les géants mondiaux de la technologie, créant un écosystème dynamique aussi diversifié que les cultures dont il est issu. Dans un monde en constante course vers de nouvelles frontières technologiques, l'ASEAN ne se contente pas de suivre le rythme ; elle contribue à le définir, veillant à ce que le progrès se propage à travers les continents. À l'aube d'une nouvelle ère où la technologie dictera le destin des sociétés, comprendre le rôle de l'ASEAN dans l'histoire des semi-conducteurs devient non seulement pertinent, mais vital.
L'ASEAN dans le secteur des semi-conducteurs : restriction à la Chine
Actuellement, un problème majeur et croissant oppose deux puissances, la Chine et les États-Unis, au sujet de la course mondiale aux semi-conducteurs. Ce conflit entraîne de nombreux bouleversements et une fragmentation des modes de production et de distribution à travers le monde, notamment le rapatriement de la production nationale. Ainsi, les pays du monde entier réorganisent leurs activités et cherchent à accroître leur part de marché dans ce secteur technologique crucial.
Cette course ne fait que commencer et elle va affecter plusieurs pays de l'ASEAN, comme la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, qui tentent tous de trouver comment gérer cette concurrence complexe dans le secteur des semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs sont des composants essentiels pour de nombreux secteurs, notamment l'intelligence artificielle (IA) et les véhicules électriques. En 2020, les États-Unis dominaient largement le marché, suivis par la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne et Taïwan. En 2022, parmi les principaux acteurs de ce marché figuraient Samsung, Intel et quelques autres.
La situation s'est encore tendue en octobre 2022 lorsque les États-Unis ont mis un terme définitif à leurs exportations de certaines technologies d'IA et de semi-conducteurs vers la Chine. Les États-Unis souhaitent freiner les progrès et la production de puces de pointe par la Chine en bloquant non seulement l'accès aux puces d'IA les plus performantes, mais aussi aux technologies essentielles à leur conception et à leur fabrication.
Ces nouvelles règles ne se contentent pas de ralentir la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, mais la rendent également plus dépendante de ses propres fournisseurs pour assurer sa croissance. En réaction aux mesures américaines, le Japon et les Pays-Bas ont également mis en place de nouvelles réglementations pour contrôler les exportations de technologies de semi-conducteurs vers la Chine, invoquant des raisons de sécurité nationale.
La Chine n'est pas restée les bras croisés ; elle a réagi en limitant, en juillet dernier, ses exportations de gallium et de germanium, deux matériaux semi-conducteurs essentiels. Ces matériaux entrent dans la fabrication de nombreux produits de haute technologie, tels que les puces électroniques, les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques. Bien que l'embargo chinois soit moins étendu que les restrictions américaines, il aura un impact considérable sur le marché et les chaînes d'approvisionnement.
Les échanges commerciaux de l'ASEAN avec les États-Unis et la Chine
Dans la grande course mondiale pour l'excellence dans le domaine des semi-conducteurs (ces composants essentiels à nostronélectroniques), l'ASEAN, regroupement de pays à l'économie extrêmementtron, est idéalement placée pour jouer un rôle majeur. Pourquoi ? Parce que l'ASEAN bénéficie de nombreux atouts, comme l'amélioration de ses procédés de fabrication, la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et des politiques gouvernementales favorables à la croissance. Autant d'éléments qui en font une destinationtracpour les investissements et un acteur potentiel incontournable de la production de semi-conducteurs.
Face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, l'ASEAN, et notamment des pays comme la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, a considérablement développé ses activités dans cetron. À titre d'exemple, alors que les États-Unis et la Chine ont exporté respectivement 28,4 milliards et 220 milliards de dollars de semi-conducteurs en 2022, les exportations de l'ASEAN n'étaient pas loin derrière, dépassant les 165,3 milliards de dollars la même année, une forte hausse par rapport aux 52,3 milliards de dollars de 2017. De plus, les revenus générés par le marché des semi-conducteurs pour l'ASEAN devraient atteindre 101,8 milliards de dollars cette année, témoignant ainsi de son fort potentiel dans ce domaine.
Des pays comme Singapour et la Malaisie sont déjà des acteurs majeurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale, détenant respectivement 11 % et 7 % du marché mondial des semi-conducteurs. Singapour excelle dans la fabrication de plaquettes (un composant essentiel des semi-conducteurs), tandis que la Malaisie joue un rôle de premier plan dans l'assemblage, les tests et le conditionnement des semi-conducteurs.
En 2021, l'ASEAN a enregistré une hausse de 42 % des investissements directs étrangers (fonds investis par d'autres pays), atteignant 174 milliards de dollars américains, après une forte baisse en 2020. Les investissements dans l'tron, notamment dans les semi-conducteurs, ont également connu une forte croissance cette année-là. Les échanges commerciaux entre les pays de l'ASEAN et les États-Unis ont bondi de 135,1 milliards de dollars américains à 452,2 milliards de dollars américains, et les exportations de l'ASEAN vers les États-Unis sont passées de 87,9 milliards de dollars américains à 356,7 milliards de dollars américains, les exportations de semi-conducteurs enregistrant une hausse d'environ 80 % pour atteindre 9 milliards de dollars américains. Parallèlement, les échanges commerciaux entre l'ASEAN et la Chine ont atteint 975,3 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation considérable par rapport à 2000. Les exportations de l'ASEAN vers la Chine ont également fortement progressé, passant de 22,2 milliards de dollars américains à 408,1 milliards de dollars américains, les exportations de semi-conducteurs atteignant 26,6 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 176 % par rapport à 2017.
Ainsi, grâce à des relations commerciales et d'investissementtronfortes avec les États-Unis et la Chine, et compte tenu des tensions croissantes entre ces deux grands pays, l'ASEAN se trouve dans une situation plutôt favorable.
Étant donné que les économies de l'ASEAN sont fortement liées aux États-Unis, à l'Europe, à la Chine et aux autres marchés d'Asie de l'Est, il est important que le groupe reste neutre, ne prenne pas parti et se concentre sur une collaboration accrue.
La Chine devrait tirer profit du rétrécissement de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise
Pendant de nombreuses années, Taïwan a dominé le secteur des semi-conducteurs (ces minuscules puces qui alimentent une grande partie de nos appareilstron), en produisant plus de 60 % pour le monde entier. Mais récemment, la Chine a intensifié ses efforts et souhaite obtenir sa part du gâteau.
Un rapport d'IDC, tout juste publié, annonce des changements majeurs dans le secteur des semi-conducteurs. Taïwan, géant du domaine, pourrait réduire sa production de puces à l'avenir, notamment au niveau des fonderies (où les puces sont fabriquées), de l'assemblage et des tests.
En revanche, la Chine devrait accroître sa production, grâce à l'évolution des politiques relatives aux semi-conducteurs et à certaines tensions entre pays. Le rapport, intitulé « L'impact de la géopolitique sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs en Asie : tendances et stratégies », souligne que l'adoption des lois CHIP et des politiques en matière de semi-conducteurs dans différents pays sera le principal facteur de transformation du marché.
Dans un rapport publié la semaine dernière, Helen Chiang, responsable de la recherche sur les semi-conducteurs chez IDC pour la région Asie-Pacifique et directrice de leurs opérations à Taïwan, a déclaré : « Les bouleversements géopolitiques transforment en profondeur le secteur des semi-conducteurs. » Autrement dit, les lois CHIP et les politiques relatives aux semi-conducteurs obligent les fabricants à élaborer des plans de secours, désignés sous l’appellation de plans de production « Chine + 1 » ou « Taïwan + 1 ».
Ce changement majeur a engendré une nouvelle organisation mondiale pour la fabrication et le test des semi-conducteurs, entraînant une croissance dans différentes régions du secteur. « Même si les changements ne sont pas immédiats, les stratégies à long terme privilégient l'autosuffisance, la sécurité et la maîtrise des chaînes d'approvisionnement », a-t-elle déclaré, soulignant que le fonctionnement du secteur évoluera d'une collaboration mondiale vers une concurrence régionale.
Chiang a raison, d'autant plus que les grandes entreprises du secteur ont entrepris des démarches stratégiques. « En matière de fonderie (fabrication des puces), TSMC, Samsung et Intel sont à la pointe des procédés avancés aux États-Unis, ce qui commencera progressivement à se faire sentir dans le secteur. Parallèlement, même si la Chine est encore en train de développer des procédés de pointe, ses procédés établis ont rapidement évolué grâce à sa propre demande et à ses politiques nationales », a-t-elle souligné.
Selon IDC, qui catégorise les marchés en fonction des lieux de production, la part de marché de la Chine devrait continuer de croître pour atteindre 29 % en 2027, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023. En revanche, la part de marché de Taïwan devrait diminuer, passant de 46 % en 2023 à 43 % en 2027, tandis que les États-Unis devraient connaître une certaine croissance dans le domaine des procédés avancés. « La part de marché des États-Unis pour les technologies 7 nm et inférieures devrait atteindre 11 % en 2027 », a ajouté Chiang.
Les dernières prévisions d'IDC concernant l'industrie des semi-conducteurs montrent que l'objectif de Pékin d'atteindre l'autosuffisance dans les industries de haute technologie progresse, malgré les efforts déployés par les États-Unis pour réduire la part de la Chine continentale dans les chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales. « Alors même que la Chine s'emploie à développer des procédés de fabrication de puces avancés, ses procédés existants ont connu une croissance rapide », indique le rapport d'IDC, appuyé par la demande intérieure et les politiques nationales.
Biden va réviser la réglementation sur le contrôle des exportations
L'administration Biden s'apprêterait à actualiser ce mois-ci sa réglementation sur les exportations de certains produits, afin de limiter la capacité de la Chine à se procurer davantage d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs et de combler les lacunes des restrictions commerciales relatives aux puces d'intelligence artificielle. Parallèlement, l'Union européenne envisage de contrôler les exportations de technologies clés, notamment les semi-conducteurs et l'IA.
Les mesures prises par les États-Unis et l'Europe ont été déclenchées par les efforts de la Chine pour atteindre l'autosuffisance technologique, efforts récemment renforcés par le lancement des nouveaux smartphones Mate 60 Pro de Huawei Technologies, compatibles 5G. Dotés d'un processeur haut de gamme, ces appareils ont été perçus comme une victoire contre les sanctions technologiques imposées par les États-Unis, qui restreignaient notamment l'accès aux équipements de fabrication de puces de pointe.
Bien que l'origine exacte du processeur de haute technologie, le Kirin 9000s, n'ait pas été révélée, beaucoup supposent qu'il provient de Semiconductor Manufacturing International Corp, le plus grand fabricant de puces de Chine, sur la base d'analyses tierces du téléphone Huawei.
De plus, même avec les contrôles à l'exportation mis en place par les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, les sites de fabrication de puces en Chine continentale devraient voir leur part de la capacité de production mature de plaquettes de 12 pouces atteindre 26 % d'ici 2026, contre 24 % en 2022, selon un rapport du cabinet d'études TrendForce publié en juillet.
L'assemblage et les essais devraient prospérer en Asie du Sud-Est
Compte tenu de l'impact de la politique mondiale, des progrès technologiques et des compétences des personnes impliquées dans l'assemblage et le test des semi-conducteurs, IDC a souligné que les principaux fabricants de dispositifs intégrés (IDM) aux États-Unis et en Europe ont commencé à investir davantage en Asie du Sud-Est.
« Les entreprises spécialisées dans l'assemblage et les tests de semi-conducteurs externalisés (OSAT) commencent à se tourner vers l'Asie du Sud-Est plutôt que vers la Chine », indique le rapport. IDC prévoit donc que l'Asie du Sud-Est, et notamment la Malaisie et le Vietnam, progresseront davantage dans le domaine de l'OSAT, atteignant une part de marché mondiale de 10 % d'ici 2027. Dans le même temps, la part de Taïwan devrait chuter à 47 % cette année-là, contre 51 % en 2022.
Conclusion
Le secteur de la fabrication de composants électroniques miniatures, appelés semi-conducteurs, est en pleine mutation. Longtemps dominé par Taïwan, ce marché est aujourd'hui bouleversé. La Chine cherche à accroître sa production, et des pays comme la Malaisie et le Vietnam, en Asie du Sud-Est, deviennent de nouveaux pôles d'attraction pour la fabrication de ces composants, grâce aux investissements des géants technologiques américains et européens.
Ce changement s'explique par de multiples raisons, comme des décisions politiques et de nouveaux investissements, et il modifie la répartition géographique et les méthodes de production de ces composants technologiques essentiels. Ainsi, la course à l'excellence dans la fabrication de semi-conducteurs ne se résume pas à la seule maîtrise des technologies ; elle mêle également politique, règles commerciales et évolutions régionales. C'est comme un vaste jeu complexe où les règles et les acteurs changent constamment.
