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ウォーレン・バフェットは市場暴落前にアップルや銀行株など数十億ドル相当の株式を売却し、現在は3,340億ドルの現金を保有しています。
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トランプ氏の政策が景気後退への懸念を引き起こしたことでウォール街は急落し、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといったトップ投資家から数十億ドルが消えました。
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ウォーレン・バフェットは過去最高益を記録しながらもバークシャー・ハサウェイの自社株買いを行っておらず、日本商社への出資を増加させています。
94歳のバークシャー・ハサウェイ会長であるウォーレン・バフェットは、現在損失を出していないウォールストリートの主要投資家の中で唯一の人物である。
イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグ、ラリー・ペイジ、ビル・ゲイツ、ラリー・エリソン、ベルナール・アルノー、マイケル・デールらがポートフォリオから数十億ドルが消し去られているのに対し、ウォーレンは株式市場の暴落に影響されない3,340億ドルの現金を保有している。
ウォーレンは過去9四半期にわたり、購入ではなく株式の売却を行ってきた。アップル、バンク・オブ・アメリカ、シティグループからの大規模な撤退が含まれる。
この決定は当初は混乱を招いたが、今やウォールストリートが暴落し、ドナルド・トランプ大統領の関税政策や貿易戦争の脅威が経済を不況に陥れる恐れがあるとの懸念からテック株が崩壊する中、ウォーレンは明らかにまた一歩先を行っていた。
ウォーレンは崩壊前にアップルと銀行株を売却
いつものように、ウォーレンは他者が見逃していたものを見抜いた。投資家がまだトランプ主導の市場 rally の高値に乗っていた間、彼は現金化していた。アップルはピークに達し、ウォールストリートは記録を更新し、誰もが株式は上がり続けると考えていたが、ウォーレンは納得していなかった。
彼はトランプ氏が再就任する直前に、アップルの株式を数十億ドル分売却し、バンク・オブ・アメリカとシティグループの保有株を削減した。彼の現金準備高は3,340億ドルに急増し、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオの3分の1を占めるに至った。
この規模を把握するために言えば、これはFTSE 100に上場しているすべての企業の価値を合計した額よりも多い。
その後、月曜日にナスダックが単日で4%下落するという暴落が発生し、3年ぶりの最大の下落となった。テック株が暴落し、AIブームに二枚板を賭けた投資家が壊滅的な打撃を受けたが、ウォーレンは例外だった。
ウォールストリートはパニックになるが、ウォーレンは待つ
ウォーレンは、いつ大きく賭け、いつ控えるべきかを長年の経験から知っている。彼の戦略はシンプルだ。「他者が貪欲なときは恐れ、他者が恐れるときは貪欲になれ」と彼は述べている。
90年代、主要ヘッジファンドであるLTCMが崩壊した際、ウォーレンは2億5,000万ドルの救助オファーでこれを救おうとした。
2008年の金融危機では、ゴールドマン・サックスが崩壊の瀬戸際にあった際、ウォーレンは50億ドルを投入し、30億ドルの利益をもたらす取引を成立させた。ウォーレンはまた、3Gキャピタルと提携してクラフト・ハインツを買収し、この決定を「ケチャップ」という一言で正当化した。
2017年、ウォーレンはユニリーバーを1,430億ドルで買収しようとしたが、同社の取締役会に却下された。
今回は、誰かを救おうとしているわけではない。他の投資家が必死に避難している間、ウォーレンはより良い機会を待つために腰を据えている。彼の偉大さは真に測り知れない。
バークシャーの次の動きとウォーレンの最新の投資
しかし、ウォーレンは株式から完全に手を引いたわけではない。2024年第4四半期、彼はコルナビールの親会社であるコンステレーション・ブランズ（STZ）でポジションを開設した一方、購入してから数四半期後にウルタ・ビューティー（ULTA）を売却した。
ウォーレンは年初に大幅な削減を行った後も、アップルとシェブロンを保有し続けた。しかし、バンク・オブ・アメリカ、NUホールディングス、シティグループの保有株をさらに減らし、金融セクターに対して依然として警戒感を示している。
そして、暗号資産（仮想通貨）の問題。ウォーレンは暗号資産を嫌っていることを明確にしてきたが、暗号資産に寛容な大手銀行であるNUホールディングスを通じて、技術的にはそれに晒されている。皮肉なことに、米国史上唯一の親仮想通貨大統領であるトランプ氏が再び政権を握っているが、ウォーレンは彼も好きではない。
ウォーレンがやっていないことの1つは、バークシャー・ハサウェイの自社株買いだ。過去最高の収益を上げているにもかかわらず、バークシャーは2四半期連続で株式買い戻しを停止している。ウォーレンは、自分の資金を投入するより良い場所があると信じているようであり、現在、それは自社の株ではない。
その代わりに、彼は日本の5つの総合商社への持分を増加させている。この動きは約6年前に始まったものである。彼は購入額を明言していないが、彼の言葉によれば、「時間とともに、バークシャーが5社すべてを保有する割合がやや増加するのをご覧いただけるだろう。」
ウォーレンの直感は、彼をウォールストリートの最大の取引の主要プレイヤーだけでなく、歴史上最も優れた投資家の一人にしている。
市場は崩壊しつつあるが、ウォーレン？彼はただ待っているだけだ。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
