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Warren Buffett vendió miles de millones de dólares en acciones, incluidas las de Apple y bancos, antes del colapso del mercado y ahora tiene 334 mil millones de dólares en cash.
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Wall Street se desplomó después de que las políticas de Trump generaran temores de una recesión, perdiendo miles de millones de dólares de importantes inversores como Elon Musk y Jeff Bezos.
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Warren no ha recomprado acciones de Berkshire Hathaway a pesar de sus ganancias récord y está aumentando su participación en las casas comerciales japonesas.
Warren Buffett, el presidente de 94 años de Berkshire Hathaway, es el único gran inversor de Wall Street que no está perdiendo dinero en estos momentos.
Mientras Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Larry Ellison, Bernard Arnault y Michael Dell ven cómo se borran miles de millones de dólares de sus carteras, Warren está sentada sobre una pila cash de 334 mil millones de dólares que no se vio afectada por el colapso del mercado de valores.
Warren ha pasado los últimos nueve trimestres vendiendo acciones en lugar de comprar, incluidas salidas masivas de Apple, Bank of America y Citigroup.
La decisión fue confusa al principio, pero ahora, mientras Wall Street se desploma y las acciones tecnológicas se desmoronan debido a los temores de que las políticas arancelarias y las amenazas de guerra comercial deldent Donald Trump envíen la economía a una recesión, Warren estaba claramente un paso adelante, otra vez.
Warren abandonó Apple y los bancos antes del colapso
Como de costumbre, Warren vio lo que otros no. Mientras los inversores aún disfrutaban de los máximos del repunte del mercado impulsado por Trump, él estaba cash. Apple acababa de alcanzar su máximo, Wall Street batía récords y todos creían que las acciones seguirían subiendo, pero Warren no estaba convencido.
Vendió miles de millones en acciones de Apple y redujo sus participaciones en Bank of America y Citigroup justo antes de que Trump volviera a asumir el cargo. Sus cash de Berkshire Hathaway la cartera.
Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el valor total de cada una de las empresas del FTSE 100 juntas.
Luego llegó el desplome del lunes, cuando el Nasdaq cayó un 4% en un solo día, su mayor caída en tres años. Las acciones tecnológicas se desplomaron, y los inversores que habían apostado a fondo por el auge de la IA se vieron destrozados, pero Warren no.
Wall Street entra en pánico, pero Warren espera
Warren lleva suficiente tiempo en el sector como para saber cuándo apostar fuerte y cuándo contenerse. Su estrategia es simple: «Ten miedo cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros tienen miedo», ha dicho.
En los años 90, cuando LTCM, un importante fondo de cobertura, colapsó, Warren intentó rescatarlo con una oferta de rescate de 250 millones de dólares.
En la crisis financiera de 2008, cuando Goldman Sachs estaba al borde del colapso, Warren intervino con 5.000 millones de dólares, cerrando un acuerdo que le reportó 3.000 millones de dólares de beneficios. Warren también se asoció con 3G Capital para comprar Kraft Heinz, una decisión que justificó con una sola palabra: «Ketchup»
En 2017, Warren intentó adquirir Unilever por 143 mil millones de dólares, pero la junta directiva de la compañía lo bloqueó.
Esta vez, sin embargo, no busca salvar a nadie. Mientras otros inversores buscan refugio, Warren se queda de brazos cruzados esperando mejores oportunidades. Su grandeza es verdaderamente insondable.
Los próximos movimientos de Berkshire y las últimas apuestas de Warren
Pero Warren no ha abandonado por completo las acciones. En el cuarto trimestre de 2024, abrió una posición en Constellation Brands (STZ), la empresa matriz de la cerveza Corona, y se deshizo de Ulta Beauty (ULTA) tan solo unos trimestres después de comprarla.
Warren conservó Apple y Chevron tras realizar importantes recortes a principios de año. Sin embargo, redujo aún más sus participaciones en Bank of America, Nu Holdings y Citigroup, lo que demuestra que aún desconfía del sector financiero.
Y luego están las criptomonedas. Warren ha dejado muy claro que las odia, pero a través de Nu Holdings, un importante banco que las apoya, técnicamente tiene exposición a ellas. ¿La ironía? Trump, el únicodent pro-criptomonedas que ha tenido Estados Unidos, ha vuelto al cargo, pero a Warren tampoco le cae bien.
¿Algo que Warren no está haciendo? Recomprar acciones de Berkshire Hathaway. A pesar de sus ganancias récord, Berkshire ha suspendido la recompra de acciones durante dos trimestres consecutivos. Warren parece creer que hay mejores lugares donde invertir su dinero, y ahora mismo, eso no incluye su propia empresa.
En cambio, está aumentando su participación en cinco casas comerciales japonesas, una iniciativa que inició hace casi seis años. No revela cuánto comprará, pero, en sus propias palabras: «Con el tiempo, es probable que vean un ligero aumento en la participación de Berkshire en las cinco»
Los instintos de Warren lo han convertido en un actor clave en algunas de las operaciones más importantes de Wall Street, así como en el mayor inversor de todos los tiempos.
El mercado se está desmoronando, pero ¿Warren? Él solo está esperando.
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