وارن بافيت هو الشخص الوحيد في وول ستريت الذي لا يتكبد خسائر في الوقت الحالي

وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي البالغ من العمر 94 عامًا، هو المستثمر الرئيسي الوحيد في وول ستريت الذي لا يخسر أمواله في الوقت الحالي.

بينما يشهد كل من إيلون ماسك، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، ولاري بيج، وبيل جيتس، ولاري إليسون، وبرنارد أرنو، ومايكل ديل خسارة مليارات الدولارات من محافظهم الاستثمارية، فإن وارن تمتلك رصيداً cash قدره 334 مليار دولار لم يتأثر بانهيار سوق الأسهم.

أمضى وارن الأرباع التسعة الماضية في بيع الأسهم بدلاً من شرائها، بما في ذلك عمليات تخارج ضخمة من أسهم شركات آبل وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب.

كان القرار محيراً في البداية، ولكن الآن، مع انهيار وول ستريت وتراجع أسهم التكنولوجيا بسبب المخاوف من أن سياسات التعريفات الجمركيةdent دونالد ترامب وتهديداته بالحرب التجارية ستؤدي إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، كانت وارن متقدمة بخطوة واضحة - مرة أخرى.

تخلت وارن عن أسهم شركة آبل والبنوك قبل الانهيار

وكعادته، رأى وارن ما لم يره الآخرون. فبينما كان المستثمرون لا يزالون يستمتعون بنشوة انتعاش السوق الذي قاده ترامب، كان هو cashأرباحه. كانت أسهم آبل قد بلغت ذروتها للتو، وكانت وول ستريت تسجل أرقامًا قياسية، وكان الجميع يعتقد أن الأسهم ستواصل الصعود، لكن وارن لم يكن مقتنعًا بذلك.

باع مليارات الدولارات من أسهم شركة آبل وخفّض حصصه في بنك أوف أمريكا وسيتي غروب قبيل تولي ترامب منصبه مجدداً. cash إلى 334 مليار دولار، لتشكل ثلث محفظة.

ولتوضيح ذلك، فإن هذا المبلغ يفوق القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 100 مجتمعة.

ثم جاء الانهيار يوم الاثنين عندما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض له في ثلاث سنوات. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، وتكبد المستثمرون الذين ضاعفوا استثماراتهم في طفرة الذكاء الاصطناعي خسائر فادحة، لكن وارن لم يتأثر بذلك.

وول ستريت في حالة ذعر، لكن وارن ينتظر

يتمتع وارن بخبرة كافية في هذا المجال ليعرف متى يراهن بقوة ومتى يتراجع. استراتيجيته بسيطة: "كن حذرًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين"، كما قال.

في التسعينيات، عندما انهار صندوق التحوط الرئيسي LTCM، حاول وارن إنقاذه بعرض إنقاذ بقيمة 250 مليون دولار.

في الأزمة المالية عام 2008، عندما كانت غولدمان ساكس على وشك الانهيار، تدخل وارن بمبلغ 5 مليارات دولار، مؤمّناً صفقة ربح منها 3 مليارات دولار. كما دخل وارن في شراكة مع شركة 3G Capital لشراء شركة كرافت هاينز، وهو قرار برره بكلمة واحدة: "الكاتشب"

في عام 2017، حاول وارن الاستحواذ على شركة يونيليفر مقابل 143 مليار دولار، لكن مجلس إدارة الشركة رفض طلبه.

لكن هذه المرة، لا يسعى لإنقاذ أحد. فبينما يسارع المستثمرون الآخرون للاحتماء، يجلس وارن منتظراً فرصاً أفضل. عظمته حقاً لا تُدرك.

الخطوات التالية لشركة بيركشاير وأحدث رهانات وارن

لكن وارن لم يتخلَّ تماماً عن الأسهم. ففي الربع الأخير من عام 2024، افتتح مركزاً في شركة كونستليشن براندز (STZ)، الشركة الأم لعلامة كورونا التجارية للبيرة، بينما تخلص من أسهم شركة أولتا بيوتي (ULTA) بعد بضعة أرباع فقط من شرائها.

احتفظ وارن بحصصه في شركتي آبل وشيفرون بعد إجراء تخفيضات كبيرة في وقت سابق من العام. لكنه قلّص المزيد من حيازاته في بنك أوف أمريكا، ونو هولدينغز، وسيتي غروب، مما يدل على أنه لا يزال متخوفاً من القطاع المالي.

ثم هناك العملات الرقمية. لقد أوضح وارن جلياً كراهيته لها، لكن من خلال شركة "نو هولدينغز"، وهي بنك رئيسي داعم للعملات الرقمية، فإنه يمتلك استثمارات فيها. المفارقة؟ ترامب،dent الوحيد المؤيد للعملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة، عاد إلى منصبه، لكن وارن لا تحبه أيضاً.

أمرٌ واحدٌ لا يفعله وارن؟ إعادة شراء أسهم بيركشاير هاثاواي. فرغم الأرباح القياسية، أوقفت بيركشاير عمليات إعادة شراء الأسهم لربعين متتاليين. يبدو أن وارن يعتقد أن هناك فرصًا أفضل لاستثمار أمواله، وفي الوقت الراهن، لا تشمل هذه الفرص شركته.

بدلاً من ذلك، يقوم بزيادة حصته في خمس شركات تجارية يابانية، وهي خطوة بدأها قبل نحو ست سنوات. لم يفصح عن حجم مشترياته، لكنه قال: "مع مرور الوقت، من المرجح أن تشهدوا زيادة في ملكية بيركشاير للشركات الخمس"

لقد جعلته غرائز وارن لاعباً رئيسياً في بعض أكبر صفقات وول ستريت، فضلاً عن كونه أعظم مستثمر على مر العصور.

السوق ينهار، لكن وارن؟ إنه ينتظر فقط.