- OpenAIは2027年から5年間でクラウドコンピューティングに3,000億ドルを投じる計画です。
- ChatGPTのリリース以降、Oracle、Microsoft、Broadcom、Nvidiaの時価総額は合計4.5兆ドル以上増加しました。
- Oracleの受注残高は4,550億ドルに達しており、その大部分がOpenAIに関連しているため、投資家の懸念が高まっています。
オラクルの株価は今週急騰しました。OpenAIが何でもないかのように数十億ドルを投じているからです。
2022年以来、テクノロジーシーンを変革し続けてきたこの人工知能（AI）企業が、Cryptopolitanが以前に報じたように、オラクルが過去30年以上で最大の単日上昇を記録した理由です。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。.
同社は、今四半期に4つの数十億ドル規模の契約を締結したと明らかにしました。その1つはOpenAIとの契約で、OpenAIはオラクルのクラウドを使用して4.5ギガワットの米国データセンター容量を構築する計画です。これは、小さな国に電力を供給するのに十分な量です。
OpenAIは 計画 2027年から5年間で、計算能力に3,000億ドルを投じる予定です。 この数字は、オラクルが2年後に始まる300億ドルのクラウド契約についてSECに提出した数日後に確認されました。
オラクルが恩恵を受け、マイクロソフトとブロードコムも利益を享受
オラクルの決算発表の1週間前、ブロードコムの株価は10%上昇しました。なぜか？アナリストがOpenAIであると指摘した顧客と100億ドルのチップ契約を締結したからです。驚くことではありません。
一方、マイクロソフトは、同社に130億ドルを投じて以来、6年間OpenAIと結びついています。現在もOpenAIのワークロードの大部分をAzure上で実行しています。
そして、Nvidiaがあります。同社が現在世界で最も価値のある企業である理由のすべては、そのチップがOpenAIの大規模言語モデルを動かしているからです。そこが、すべてのAIの魔法が起こる場所です。
この4社（オラクル、ブロードコム、マイクロソフト、Nvidia）は、2022年末にChatGPTがリリースされて以来、市場価値を合計4.5兆ドル以上増やしました。これが、ナスダックとS&P 500が記録的高値で取引を終えた理由です。
しかし、誰もが喜んでいるわけではありません。D.A.デイビッドソンのジル・ルリアはCNBCに、「ChatGPTを愛していますが、OpenAIは非営利団体であり、資金調達能力に限界があります」と語りました。ジルは単に推測しているわけではありません。彼は、水曜日に株価が36%上昇したときのオラクルの数字に深く関与していました。これは1992年以来、同社の最大の利得でした。しかし、それは長くは続きませんでした。株価は翌日6%下落し、金曜日にさらに5%下落しました。
オラクルの未回収金（バックログ）は、前年比359%増の4,550億ドルに跳ね上がりました。ジルは、この数字の90%以上が1つの顧客、OpenAI由来であると指摘しました。彼は、そのような集中が「興奮を大幅に減らす」と述べています。
アルトマンがチェックを書く、投資家が質問をし始める
OpenAIのCEO、サム・アルトマンはペースを落としていません。彼は全面的に数十億ドルを支出しています。オラクルに加え、OpenAIはGoogleとCoreWeaveとも大きなクラウド契約を締結しました。
また、トランプ政権の支援を受ける米国のインフラプロジェクト「スターゲート」に190億ドルを投資する計画です。スターゲートは、OpenAI、オラクル、ソフトバンクのパートナーシップです。さらに、ソフトバンクはOpenAIの400億ドルの資金調達ラウンドをリードしています。
「サム・アルトマンは、そのチェックが現金化できるかどうかを心配することなく、非常に大きな金額のチェックを書く気概を持っています」とジル は。支出は巨大ですが、OpenAIは利益を出していません。遠く及ばない状態です。
それでも、収益は急速に増加しています。OpenAIは6月に年間継続収益（ARR）100億ドルを達成しました。CNBCによると、この数字は2029年までに1,250億ドルに達する可能性があります。同社はまた、再編を行っています。今週、公益法人への移行を進めると発表しました。
その非営利親会社は、引き続き監督を行い、1,000億ドル以上の株式を保有し続けます。目標は、年内に再編を完了し、最新のラウンドからの400億ドルを完全に確保することです。
オラクルはこれらすべてにより、トリリオン（兆）ドルクラブにほぼ参加しました。水曜日に時価総額は9,300億ドルに達しましたが、金曜日には8,300億ドルまで戻りました。
ベッセマー・ベンチャー・パートナーズのバイロン・ディーターは、まだ納得していません。彼はCNBCの『Money Movers』に、「2日前、私たちは皆、オラクルはAIにおいて本質的に何もないと考えていました。このメガ契約の発表後、人々は彼らが次の巨大ハイパースケーラーになると考えていますが、私はその部分には同意しません」と語りました。
バイロンは、オラクルは依然としてAmazon、Google、マイクロソフトに遅れを取っていると述べました。彼は彼らを「Bランクのハイパースケーラー」と呼び、チップやソフトウェアで強力なポジションを持っていないと述べています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
