MicroStrategy、8億7,500万ドルの転換可能優先社債のプライベートオファリングを発表

MicroStrategyは、年利0.625%の転換可能優先社債8億7,500万ドルの発行価格を発表しました。発表によると、このオファリングは1933年証券法で要求されているように、資格のある機関投資家のみが購入できるプライベートオファリングとして提供されます。

MicroStrategyは、年利0.625%の利息を支払い、2028年9月15日に満期となる無担保優先債務を転換可能優先社債として提供する意向を表明しました。 

同社は、満期日よりも前に社債が買い戻されたり、償還されたり、既存の条件に従って転換されたりしない限り、満期日を変更しないと述べています。オファリングは、通常の締結条件に従い、2024年9月19日に終了します。

MicroStrategyは社債の全部または一部を償還できる

MicroStrategy、転換可能優先社債の発行価格を発表 $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH

— Michael Saylor (@saylor) September 18, 2024

利息は年2回、期末払いで支払われます。最初の期末払いは3月15日、2番目の期末払いは9月15日に期限が到来し、最初の期末払いは2025年3月15日に始まります。条件によると、MicroStrategyは2027年12月20日以降、現金で社債の全部または一部を償還できる可能性があります。 

条件では、償還価格は償還された元本の100%に等しいと規定されています。償還額には、償還日の直前までの未払利息も含まれます。MicroStrategyが outstanding な社債の一部を償還することを選択した場合、総元本額は少なくとも7,500万ドルでなければなりません。これらの社債は、適用される償還通知日の間、償還の対象となってはなりません。

社債は現金またはMicroStrategyクラスA株式に転換可能

2027年9月15日、社債の保有者は、償還価格（元本の100%プラス未払利息、償還日を除く）で社債の買い戻しを会社に要求できます。社債は、現金、MicroStrategyクラスA株式、または会社の好みに応じた両方の組み合わせに転換できます。

2028年3月15日以前は、特定の状況下でのみ転換が可能です。その後、実際の満期日までのいつでも転換が承認されます。MicroStrategyは、初期転換率が社債元本1,000ドルあたり5.4589株であると発表しました。開始転換価格は、2024年9月17日の平均株価183.19ドルに対して約40%のプレミアムです。 

MicroStrategyは、オファリングから8億6,410万ドルの資金調達を目指しています。収益から生み出される5億ドルは、優先担保社債の償還、その他の企業目的への資金提供、および追加のビットコイン購入に使用されます。 

9月 16、同社は 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 2024年9月26日に優先担保社債を償還するための償還通知。MicroStrategyは、社債の価値と利息の103.063%で社債を償還し、担保として使用されていた約6万9,080ビットコインを解放する意向です。