マイクロストラテジーは、総額8億7,500万ドルの転換社債（年利0.625%）の公募価格を発表しました。発表によると、この公募は1933年証券法の規定に基づき、適格機関投資家のみが参加できる私募方式で行われます。.
マイクロストラテジーは、無担保優先債務を、年利0.625%、2028年9月15日満期の転換優先債として発行する意向を表明した。.
この戦略では、満期日が変更されるのは、債券が満期日より前に買い戻されるか、償還されるか、または既存の条件に従って転換される場合にのみであると規定されています。募集は通常の締め切り条件に従い、2024年9月19日に終了します。.
マイクロストラテジーは債券の全部または一部を償還する可能性がある。
MicroStrategy、転換社債$MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— マイケル・セイラー⚡️ (@saylor) 2024年9月18日
利息は毎年2回に分けて支払われます。最初の延滞金は3月15日に、2回目の延滞金は9月15日に支払われ、最初の延滞金は2025年3月15日に始まります。契約条件によると、マイクロストラテジーは2027年12月20日以降、債券の全部または一部を cash で償還することができます。.
償還価格は償還される元本額の100%と定められています。償還額には、償還日の直前日までに発生した未払い利息もtracれます。マイクロストラテジーが発行済み債券の一部を償還する場合、元本総額は少なくとも7,500万ドルである必要があります。これらの債券は、該当する償還通知日中に償還の対象とはなりません。.
この債券は cash またはマイクロストラテジーのクラスA株式に転換可能となる。
2027年9月15日、本債券保有者は、当該企業に対し、元本額の100%に未払利息を加えた金額（買戻し日を除く）で本債券を買い戻すよう請求することができます。本債券は、企業の希望に応じて、 cash、マイクロストラテジーのクラスA株式、または両者の組み合わせに転換可能です。.
2028年3月15日までは、特定の状況下でのみ転換が可能です。それ以降は、満期日までいつでも転換が承認されます。マイクロストラテジーは、当初の転換レートが債券元本1,000ドルに対して5.4589株であると発表しました。転換開始価格は、2024年9月17日時点の平均株価183.19ドルに対して約40%のプレミアムとなります。.
マイクロストラテジーは、今回の公募で8億6,410万ドルの調達を目指しています。調達資金のうち5億ドルは、シニア担保付債券の償還、その他の事業目的の資金、そして追加の Bitcoinの購入に充当されます。.
同社は9月16日、 を発表したbitcoinを解放しながら、債券の価値と利息の103.063%で債券を償還する予定です。
