MicroStrategy annonce une offre privée de 875 millions de dollars de billets senior convertibles
Collins J. Okoth
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- MicroStrategy a annoncé une offre privée d'obligations convertibles prioritaires d'une valeur de 875 millions de dollars.
- La société proposera ces obligations prioritaires uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur sous le Securities Act de 1933.
- Les obligations sont échéant le 15 septembre 2028 et portent un taux d'intérêt annuel de 0,625 %.
MicroStrategy a annoncé le prix de son offre, s’élevant à 875 millions de dollars de billets senior convertibles à un taux annuel de 0,625 %. Selon l’annonce, les offres seront disponibles à l’achat dans le cadre d’une offre privée accessible uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés, comme requis par la Securities Act de 1933.
MicroStrategy a indiqué son intention d’offrir ses obligations senior non garanties en tant que billets senior convertibles qui porteront un taux d’intérêt de 0,625 % par an et arriveront à échéance le 15 septembre 2028.
La stratégie a indiqué que la date d’échéance ne changera que si les billets sont rachetés plus tôt que la date d’échéance, rachetés ou convertis conformément aux conditions existantes. L’offre se clôturera le 19 septembre 2024, suite aux conditions normales de clôture.
MicroStrategy peut racheter tout ou partie des billets
MicroStrategy annonce le prix d’offre de billets senior convertibles $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor (@saylor) Septembre 18, 2024
Le taux d’intérêt sera payable en deux acomptes chaque année. Le premier acompte sera dû le 15 mars, et le second acompte sera dû le 15 septembre, le premier acompte commençant le 15 mars 2025. Les termes indiquent que MicroStrategy peut racheter tout ou partie des billets en espèces à partir du 20 décembre 2027.
Les termes dictent que le prix de rachat sera égal à 100 % du montant principal racheté. Le montant racheté attirera également tout intérêt impayé accumulé jusqu’au jour immédiat précédant la date de rachat. Si MicroStrategy décide de racheter une partie des billets en circulation, le montant total du principal doit être d’au moins 75 millions de dollars. Ces billets ne doivent pas être sujets au rachat pendant la date de préavis de rachat applicable.
Les billets seront convertibles en espèces ou en actions de classe A de MicroStrategy
Le 15 septembre 2027, les détenteurs des billets peuvent exiger que l’entité rachète les billets au prix de rachat de 100 % du montant principal plus tout intérêt impayé, à l’exclusion de la date de rachat. Les billets seront convertibles en espèces, en actions de classe A de MicroStrategy, ou en un mélange des deux, selon la préférence de l’entreprise.
Avant le 15 mars 2028, les conversions ne seront possibles que dans des circonstances spécifiques. Après cette date, les conversions seront approuvées à tout moment avant la date d’échéance réelle. MicroStrategy a annoncé que le taux de conversion initial est de 5,4589 actions pour 1 000 $ du principal du billet. Le prix de conversion initial est d’environ 40 % de prime par rapport au prix moyen des actions de 183,19 $ le 17 septembre 2024.
MicroStrategy vise à lever 864,1 millions de dollars grâce à l’offre. Les 500 millions de dollars générés par les produits seront utilisés pour racheter des billets garantis senior, financer d’autres objectifs corporatifs et acheter davantage de Bitcoin.
Le 1er septembre 16, l’entreprise a annoncé un préavis de rachat pour racheter les billets garantis senior le 26 septembre 2024. MicroStrategy a l’intention de racheter les billets pour 103,063 % de leur valeur et intérêts, libérant ainsi environ 69 080 bitcoins utilisés comme garantie.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
