MicroStrategy annuncia un'offerta privata di 875 milioni di dollari di Convertible Senior Notes

MicroStrategy ha annunciato la quotazione della sua offerta, ammontante a 875 milioni di dollari di Convertible Senior Notes con un tasso annuo dello 0,625%. Secondo l'annuncio, le offerte saranno disponibili per l'acquisto solo in un'offerta privata accessibile esclusivamente da acquirenti istituzionali qualificati come richiesto dal Securities Act del 1933.

MicroStrategy ha dichiarato le sue intenzioni di offrire le sue obbligazioni senior non garantite come Convertible Senior Notes che porteranno un tasso di interesse dello 0,625% annuo e matureranno il 15 settembre 2028. 

La strategia ha dichiarato che la data di scadenza cambierà solo se le note vengono riacquistate prima della data di scadenza, riscattate o convertite secondo i termini esistenti. L'offerta si chiuderà il 19 settembre 2024, seguendo le normali condizioni di chiusura.

MicroStrategy può riscattare tutte o parte delle note

MicroStrategy annuncia la quotazione dell'offerta di Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH

— Michael Saylor (@saylor) Settembre 18, 2024

Il tasso di interesse sarà pagabile in due rate ogni anno. La prima rata sarà dovuta il 15 marzo e la seconda rata sarà dovuta il 15 settembre, con la prima rata che inizia il 15 marzo 2025. I termini indicano che MicroStrategy può riscattare tutte o parte delle note in contanti il 20 dicembre 2027 o successivamente. 

I termini stabiliscono che il prezzo di riscatto sarà pari al 100% dell'importo principale riscattato. L'importo riscattato attirerà anche qualsiasi interesse non pagato maturato fino al giorno immediato precedente la data di riscatto. Se MicroStrategy decide di riscattare una parte delle note outstanding, l'importo principale totale deve essere di almeno 75 milioni di dollari. Queste note non devono essere soggette a riscatto durante la data di preavviso di riscatto applicabile.

Le note saranno convertibili in contanti o in azioni di classe A di MicroStrategy

Il 15 settembre 2027, i titolari delle note possono richiedere all'entità di riacquistare le note al prezzo di riacquisto del 100% dell'importo principale più qualsiasi interesse non pagato, esclusa la data di riacquisto. Le note saranno convertibili in contanti, azioni di classe A di MicroStrategy o un cocktail di entrambi, a seconda della preferenza dell'azienda.

Prima del 15 marzo 2028, le conversioni saranno possibili solo in circostanze specifiche. Dopo quella data, le conversioni saranno approvate in qualsiasi momento prima della data di scadenza effettiva. MicroStrategy ha annunciato che il tasso di conversione iniziale è di 5,4589 azioni per 1.000 $ del principale della nota. Il prezzo di conversione iniziale è di circa un premio del 40% rispetto al prezzo medio delle azioni di 183,19 $ del 17 settembre 2024. 

MicroStrategy mira a raccogliere 864,1 milioni di dollari dall'offerta. I 500 milioni di dollari generati dai proventi saranno utilizzati per riscattare le Senior Secured Notes, finanziare altre finalità aziendali e acquistare ulteriore Bitcoin. 

Il settembre 16, l'azienda . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. un preavviso di riscatto per riscattare le Senior Secured Notes il 26 settembre 2024. MicroStrategy intende riscattare le note per il 103,063% del loro valore e degli interessi, liberando circa 69.080 bitcoin usati come garanzia.