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MicroStrategy annuncia un'offerta privata di 875 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili
Collins J. Okoth
- Microstrategy ha annunciato un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili per un valore di 875 milioni di dollari.
- La società offrirà queste obbligazioni senior solo ad acquirenti istituzionali qualificati, in conformità alle normative del Securities Act del 1933.
- Le obbligazioni scadono il 15 settembre 2028 e hanno un tasso di interesse dello 0,625% annuo.
Microstrategy ha annunciato il prezzo della sua offerta, pari a 875 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili a un tasso annuo dello 0,625%. Secondo l'annuncio, le offerte saranno disponibili per l'acquisto tramite un'offerta privata accessibile solo ad acquirenti istituzionali qualificati, come richiesto dal Securities Act del 1933.
Microstrategy ha dichiarato la sua intenzione di offrire le sue obbligazioni senior non garantite come titoli senior convertibili che avranno un tasso di interesse dello 0,625% annuo e scadranno il 15 settembre 2028.
La strategia prevedeva che la data di scadenza sarebbe cambiata solo se le obbligazioni fossero state riacquistate prima della scadenza, rimborsate o convertite secondo le condizioni vigenti. L'offerta si sarebbe conclusa il 19 settembre 2024, alle normali condizioni di chiusura.
Microstrategy può riscattare tutte o parte delle note
MicroStrategy annuncia il prezzo dell'offerta di obbligazioni convertibili senior $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor (@saylor) 18 settembre 2024
Il tasso di interesse sarà pagabile in due rate annuali. La prima rata scadrà il 15 marzo, la seconda il 15 settembre, con la prima rata a partire dal 15 marzo 2025. I termini e le condizioni stabiliscono che Microstrategy potrà rimborsare in tutto o in parte le obbligazioni in cash a partire dal 20 dicembre 2027.
I termini stabiliscono che il prezzo di rimborso sarà pari al 100% dell'importo principale rimborsato. L'importo rimborsatotracanche eventuali interessi non pagati maturati fino al giorno immediatamente precedente la data di rimborso. Qualora MicroStrategy decida di rimborsare una parte delle obbligazioni in circolazione, l'importo principale totale dovrà essere di almeno 75 milioni di dollari. Tali obbligazioni non dovranno essere soggette a rimborso durante la data di notifica di rimborso applicabile.
Le note saranno convertibili in cash o in azioni MicroStrategy di classe A
Il 15 settembre 2027, i detentori delle obbligazioni potranno richiedere all'entità di riacquistarle al prezzo di riacquisto del 100% dell'importo principale più eventuali interessi non pagati, esclusa la data di riacquisto. Le obbligazioni saranno convertibili in cash, in azioni MicroStrategy di classe A o in un mix di entrambi, a seconda delle preferenze dell'azienda.
Prima del 15 marzo 2028, le conversioni saranno possibili solo in determinate circostanze. Dopo tale data, le conversioni saranno approvate in qualsiasi momento prima della scadenza effettiva. Microstrategy ha annunciato che il tasso di conversione iniziale è di 5,4589 azioni per 1.000 dollari di capitale della cambiale. Il prezzo di conversione iniziale è un premio di circa il 40% rispetto al prezzo medio delle azioni di 183,19 dollari del 17 settembre 2024.
Microstrategy punta a raccogliere 864,1 milioni di dollari dall'offerta. I 500 milioni di dollari generati dai proventi saranno utilizzati per riscattare obbligazioni senior garantite, finanziare altri scopi aziendali e acquistare Bitcoinaggiuntivi.
Il 16 settembre, la società ha annunciato un avviso di rimborso per riscattare le obbligazioni senior garantite il 26 settembre 2024. Microstrategy intende riscattare le obbligazioni per il 103,063% del loro valore e degli interessi, liberando al contempo circa 69.080 bitcoinutilizzati come garanzia.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercato con 8 anni di esperienza nel settore delle criptovalute e della tecnologia. È un analista finanziario certificato (CFA) e ha conseguito una laurea inmaticattuariale. In passato ha lavorato come autore e redattore per Geek Computer e CoinRabbit.
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