MicroStrategy anuncia uma oferta privada de US$ 875 milhões em Notas Sêniores Conversíveis

A MicroStrategy anunciou o preço de sua oferta, totalizando US$ 875 milhões em Notas Sêniores Conversíveis a uma taxa anual de 0,625%. De acordo com o anúncio, as ofertas estarão disponíveis para compra apenas em uma oferta privada acessível por compradores institucionais qualificados, conforme exigido pela Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A MicroStrategy declarou sua intenção de oferecer suas obrigações sêniores não garantidas como Notas Sêniores Conversíveis, que terão uma taxa de juros de 0,625% ao ano e vencerão em 15 de setembro de 2028. 

A estratégia afirmou que a data de vencimento só será alterada se as notas forem recompradas antes da data de vencimento, resgatadas ou convertidas de acordo com os termos existentes. A oferta será encerrada em 19 de setembro de 2024, após o cumprimento das condições normais de encerramento.

A MicroStrategy pode resgatar todas ou parte das notas

MicroStrategy anuncia o preço da oferta de Notas Sêniores Conversíveis $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH

— Michael Saylor (@saylor) Setembro 18, 2024

A taxa de juros será paga em duas parcelas anuais. A primeira parcela vencerá em 15 de março e a segunda em 15 de setembro, com a primeira parcela começando em 15 de março de 2025. Os termos indicam que a MicroStrategy pode resgatar todas ou parte das notas em dinheiro em ou após 20 de dezembro de 2027. 

Os termos determinam que o preço de resgate será igual a 100% do valor principal resgatado. O valor resgatado também atrairá qualquer juros não pagos acumulados até o dia anterior à data de resgate. Se a MicroStrategy decidir resgatar uma parte das notas em circulação, o valor total principal deve ser de pelo menos US$ 75 milhões. Essas notas não estarão sujeitas a resgate durante a data de aviso de resgate aplicável.

As notas serão conversíveis em dinheiro ou em ações da classe A da MicroStrategy

Em 15 de setembro de 2027, os detentores das notas poderão exigir que a entidade recompre as notas ao preço de recompra de 100% do valor principal mais quaisquer juros não pagos, excluindo a data da recompra. As notas serão conversíveis em dinheiro, ações da classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambas, dependendo da preferência da empresa.

Antes de 15 de março de 2028, as conversões só serão possíveis em circunstâncias específicas. Após essa data, as conversões serão aprovadas a qualquer momento antes da data de vencimento real. A MicroStrategy anunciou que a taxa de conversão inicial é de 5,4589 ações por US$ 1.000 do principal da nota. O preço de conversão inicial é de cerca de 40% de prêmio em relação ao preço médio das ações de US$ 183,19 em 17 de setembro de 2024. 

A MicroStrategy visa levantar US$ 864,1 milhões com a oferta. Os US$ 500 milhões gerados dos recursos serão usados para resgatar Notas Sêniores Garantidas, financiar outras finalidades corporativas e comprar mais Bitcoin. 

Em setembro 16, a empresa . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. um aviso de resgate para resgatar as notas sêniores garantidas em 26 de setembro de 2024. A MicroStrategy pretende resgatar as notas por 103,063% de seu valor e juros, liberando aproximadamente 69.080 bitcoins usados como garantia.