마이크로스트래티지는 연 0.625%의 이자율로 8억 7,500만 달러 규모의 전환사채를 발행한다고 발표했습니다. 발표에 따르면, 이번 사채 발행은 1933년 증권법에 따라 적격 기관 투자자만 참여할 수 있는 비공개 방식으로 진행됩니다.
마이크로스트래티지는 무담보 선순위 채무를 연 0.625%의 이자율로 2028년 9월 15일에 만기되는 전환사채 형태로 발행할 계획이라고 밝혔습니다.
해당 전략에 따르면, 채권의 만기일은 기존 조건에 따라 만기일 이전에 재매입되거나, 상환되거나, 전환되는 경우에만 변경됩니다. 이번 공모는 일반적인 마감 조건에 따라 2024년 9월 19일에 마감될 예정입니다.
마이크로스트래티지는 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다
MicroStrategy, 전환사채 발행 가격 발표 $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— 마이클 세일러⚡️ (@saylor) 2024년 9월 18일
이자 지급은 매년 두 차례에 걸쳐 이루어집니다. 첫 번째 분할 지급일은 3월 15일, 두 번째 분할 지급일은 9월 15일이며, 첫 번째 분할 지급은 2025년 3월 15일부터 시작됩니다. 계약 조건에 따라 마이크로스트래티지는 2027년 12월 20일 이후에 채권의 전부 또는 일부를 cash 으로 상환할 수 있습니다.
약관에 따라 상환 가격은 상환되는 원금의 100%와 같습니다. 상환 금액에는 상환일 직전일까지 발생한 미지급 이자도 포함됩니다. 마이크로스트래티지가 미상환 채권의 일부를 상환하기로 결정하는 경우, 총 원금은trac7,500만 달러 이상이어야 합니다. 또한, 해당 채권은 상환 통지일에는 상환 대상이 되어서는 안 됩니다.
해당 채권은 cash 또는 마이크로스트래티넘 클래스 A 주식으로 전환될 수 있습니다
2027년 9월 15일, 채권 보유자는 회사가 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액(재매입일 제외)으로 채권을 재매입하도록 요구할 수 있습니다. 해당 채권은 회사의 선호에 따라 cash, 마이크로스트래티지 A종 주식 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있습니다.
2028년 3월 15일 이전에는 특정 조건 하에서만 주식 전환이 가능합니다. 그 이후에는 실제 만기일 이전까지 언제든지 주식 전환이 승인될 예정입니다. 마이크로스트래티지는 초기 전환 비율이 채권 원금 1,000달러당 5.4589주라고 발표했습니다. 초기 전환 가격은 2024년 9월 17일 기준 평균 주가인 183.19달러 대비 약 40%의 프리미엄이 적용된 가격입니다.
마이크로스트래티지는 이번 공모를 통해 8억 6,410만 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 조달된 자금 중 5억 달러는 선순위 담보부채권 상환, 기타 기업 목적 자금 조달, 그리고 추가 Bitcoin매입에 사용될 예정입니다.
9월 16일, 해당 회사는 발표했습니다 bitcoin 회수할 계획입니다 .
