마이크로스트래티지는 8억 7,500만 달러 규모의 전환 가능 우선 채권 비공개 제공을 발표함

마이크로스트래티지는 연 0.625%의 이자율로 8억 7,500만 달러 규모의 전환 가능 우선 채권 제공 가격 책정을 발표했다. 발표에 따르면, 이 제공은 1933년 증권법에서 요구하는 자격 있는 기관 투자자만 참여할 수 있는 비공개 제공으로만 구매가 가능하다.

마이크로스트래티지는 만기일 2028년 9월 15일에 만료되고 연 0.625%의 이자율을 부담하는 무담보 우선 채권을 전환 가능 우선 채권으로 제공하겠다는 의도를 밝혔다. 

전략에 따르면, 채권이 만기일 이전에 매수되거나, 상환되거나, 기존 조건에 따라 전환되지 않는 한 만기일만 변경되지 않는다. 제공은 정상적인 마감 조건에 따라 2024년 9월 19일에 종료될 예정이다.

마이크로스트래티지는 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있음

마이크로스트래티지는 전환 가능 우선 채권 제공의 가격 책정을 발표함 $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH

— 마이클 세일러 (@saylor) 9 월 18일, 2024년

이자율은 매년 두 번 분할 납부된다. 첫 번째 납부는 3월 15일에, 두 번째 납부는 9월 15일에 지급되며, 첫 번째 납부는 2025년 3월 15일에 시작된다. 조건에 따르면 마이크로스트래티지는 2027년 12월 20일 이후에 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 

조건에 따르면 상환 가격은 상환된 원금 금액의 100%와 같다. 상환 금액에는 상환일 직전 날까지 발생한 미지급 이자도 포함된다. 마이크로스트래티지가 미결제 채권의 일부를 상환하기로 결정하면 총 원금 금액은 최소 7,500만 달러여야 한다. 이러한 채권은 해당 상환 통지 기간 중 상환 대상이 될 수 없다.

채권은 현금 또는 마이크로스트래티지 클래스 A 주식으로 전환 가능

2027년 9월 15일, 채권 보유자는 상환 가격(원금 금액의 100% plus 미지급 이자, 상환일 제외)으로 회사에 채권 매수를 요구할 수 있다. 채권은 현금, 마이크로스트래티지 클래스 A 주식, 또는 회사의 선호도에 따라 둘의 혼합 형태로 전환될 수 있다.

2028년 3월 15일 이전에는 특정 상황 하에서만 전환이 가능하다. 그 날짜 이후에는 실제 만기일 전 언제든지 전환이 승인된다. 마이크로스트래티지는 초기 전환율이 채권 원금 1,000달러당 5.4589주라고 발표했다. 시작 전환 가격은 2024년 9월 17일 기준 평균 주가 183.19달러보다 약 40% 프리미엄이다. 

마이크로스트래티지는 제공을 통해 8억 6,410만 달러를 조달할 계획이다. 수익금 중 5억 달러는 우선 담보부 채권 상환, 기타 기업 목적 자금 조달, 추가 비트코인 구매에 사용될 예정이다. 

9월 16, 회사는 발표 2024년 9월 26일 우선 담보부 채권 상환을 위한 상환 통지. 마이크로스트래티지는 담보로 사용된 약 69,080 비트코인을 해제하면서 채권을 가치와 이자를 합쳐 103.063%로 상환할 계획이다.