MicroStrategy объявляет о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 875 миллионов долларов

MicroStrategy объявила о ценообразовании своего выпуска, который составляет 875 миллионов долларов конвертируемых старших облигаций с годовой ставкой 0,625%. Согласно объявлению, облигации будут доступны для покупки только в рамках частного размещения, доступного квалифицированным институциональным инвесторам, как того требует Закон о ценных бумагах 1933 года.

MicroStrategy заявила о намерении предложить свои необеспеченные старшие обязательства в виде конвертируемых старших облигаций, которые будут приносить процентную ставку 0,625% годовых и погашаться 15 сентября 2028 года. 

В стратегии указано, что дата погашения изменится только в том случае, если облигации будут выкуплены досрочно, погашены или конвертированы в соответствии с существующими условиями. Предложение закроется 19 сентября 2024 года после выполнения обычных условий закрытия.

MicroStrategy может выкупить все или часть облигаций

MicroStrategy объявляет о ценообразовании выпуска конвертируемых старших облигаций $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH

— Майкл Сэйлор (@saylor) сентября 18, 2024

Процентная ставка выплачивается два раза в год в конце периода. Первый платеж будет произведен 15 марта, а второй — 15 сентября, при этом первый платеж начнется 15 марта 2025 года. Условия предусматривают, что MicroStrategy может выкупить все или часть облигаций за наличные на или после 20 декабря 2027 года. 

Условия определяют, что цена выкупа будет равна 100% от номинальной суммы выкупленных облигаций. На выкупленную сумму также начисляется любой непогашенный процент, накопленный до дня, предшествующего дате выкупа. Если MicroStrategy решит выкупить часть находящихся в обращении облигаций, общая номинальная сумма должна составлять не менее 75 миллионов долларов. Эти облигации не подлежат выкупу в течение соответствующего периода уведомления о выкупе.

Облигации можно конвертировать в наличные или акции класса A MicroStrategy

15 сентября 2027 года держатели облигаций могут потребовать от компании выкупить облигации по цене выкупа, равной 100% от номинальной суммы плюс любой непогашенный процент, исключая дату выкупа. Облигации можно конвертировать в наличные, акции класса A MicroStrategy или их комбинацию, в зависимости от предпочтений компании.

До 15 марта 2028 года конвертация возможна только при определенных обстоятельствах. После этой даты конвертация будет одобрена в любое время до фактической даты погашения. MicroStrategy объявила, что начальная ставка конвертации составляет 5,4589 акции за 1 000 долларов номинальной стоимости облигации. Начальная цена конвертации примерно на 40% выше средней цены акции в 183,19 доллара по состоянию на 17 сентября 2024 года. 

MicroStrategy стремится привлечь 864,1 миллиона долларов от размещения. 500 миллионов долларов, полученных от размещения, будут использованы для погашения обеспеченных старших облигаций, финансирования других корпоративных целей и покупки дополнительного биткоина. 

9 16 компания . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. уведомление о выкупе обеспеченных старших облигаций 26 сентября 2024 года. MicroStrategy намерена выкупить облигации по цене 103,063% от их стоимости и процентов, освободив при этом примерно 69 080 биткоинов, использованных в качестве залога.