MicroStrategy تعلن عن عرض خاص بقيمة 875 مليون دولار من السندات الأولية القابلة للتحويل
كولينز ج. أوكونو
2 دقائق قراءة
- أعلنت مايكروستراتيجي عن عرض خاص لسندات أولوية قابلة للتحويل بقيمة 875 مليون دولار.
- ستقوم الشركة بعرض هذه السندات الأولوية فقط للمشترين المؤهلين المؤسسيين وفقًا للوائح بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
- تستحق السندات في 15 سبتمبر 2028، وتبلغ نسبة الفائدة فيها 0.625% سنويًا.
أعلنت MicroStrategy عن تسعير عرضها، بقيمة 875 مليون دولار من السندات الأولية القابلة للتحويل بمعدل سنوي قدره 0.625٪. وفقاً للإعلان، سيكون العرض متاحاً للشراء في عرض خاص يمكن الوصول إليه فقط من قبل المشترين المؤسسيين المؤهلين كما هو مطلوب بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
أعلنت MicroStrategy عن نيتها تقديم التزاماتها الأولية غير المضمونة كسندات أولية قابلة للتحويل ستحمل معدل فائدة قدره 0.625٪ سنوياً وتنتهي في 15 سبتمبر 2028.
أوضحت الاستراتيجية أن تاريخ الاستحقاق سيتغير فقط إذا تم إعادة شراء السندات قبل تاريخ الاستحقاق، أو استردادها، أو تحويلها وفقاً للشروط الحالية. سيغلق العرض في 19 سبتمبر 2024، بعد ظروف الإغلاق العادية.
قد تقوم MicroStrategy باسترداد جميع أو جزء من السندات
MicroStrategy تعلن عن تسعير عرض سندات أولية قابلة للتحويل $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— مايكل سايلور (@saylor) سبتمبر 18، 2024
سيتم دفع معدل الفائدة على دفعتين كل عام. ستكون الدفعة الأولى مستحقة في 15 مارس، والدفعة الثانية مستحقة في 15 سبتمبر، مع بدء الدفعة الأولى في 15 مارس 2025. تشير الشروط إلى أن MicroStrategy قد تسترد جميع أو جزء من السندات نقداً في أو بعد 20 ديسمبر 2027.
تفرض الشروط أن سعر الاسترداد يساوي 100٪ من المبلغ الرئيسي المسترد. سيستفيد المبلغ المسترد أيضاً من أي فائدة غير مدفوعة متراكمة حتى اليوم السابق مباشرةً لتاريخ الاسترداد. إذا قررت MicroStrategy استرداد جزء من السندات المعلقة، يجب أن يكون المبلغ الرئيسي الإجمالي على الأقل 75 مليون دولار. لا يجب أن تكون هذه السندات خاضعة للاسترداد خلال تاريخ إشعار الاسترداد ذي الصلة.
ستكون السندات قابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم الفئة أ من MicroStrategy
في 15 سبتمبر 2027، يمكن لحاملي السندات مطالبة الكيان بإعادة شراء السندات بسعر إعادة الشراء البالغ 100٪ من المبلغ الرئيسي بالإضافة إلى أي فائدة غير مدفوعة، باستثناء تاريخ إعادة الشراء. ستكون السندات قابلة للتحويل إلى نقد، أو أسهم الفئة أ من MicroStrategy، أو مزيج من الاثنين، اعتماداً على تفضيل الشركة.
قبل 15 مارس 2028، سيكون التحويل ممكناً فقط في ظروف محددة. بعد ذلك التاريخ، سيتم الموافقة على التحويل في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق الفعلي. أعلنت MicroStrategy أن معدل التحويل الأولي هو 5.4589 سهم لكل 1,000 دولار من المبلغ الرئيسي للسند. سعر التحويل الأولي هو حوالي 40٪ علاوة من متوسط سعر السهم البالغ 183.19 دولاراً في 17 سبتمبر 2024.
تهدف MicroStrategy إلى جمع 864.1 مليون دولار من العرض. سيتم استخدام 500 مليون دولار تم إنشاؤها من العائدات لاسترداد السندات المضمونة الأولية، وتمويل أغراض الشركات الأخرى، وشراء المزيد من البيتكوين.
في سبتمبر 16، الشركة . إشعار استرداد لاسترداد السندات المضمونة الأولية في 26 سبتمبر 2024. تنوي MicroStrategy استرداد السندات بنسبة 103.063٪ من قيمتها وفوائدها مع تحرير حوالي 69,080 بيتكوين مستخدمة كضمان.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
