أعلنت شركة مايكروستراتيجي عن تسعير طرحها لسندات قابلة للتحويل بقيمة 875 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة سنوي قدره 0.625%. ووفقًا للإعلان، ستكون هذه السندات متاحة للشراء في طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، وفقًا لما ينص عليه قانون الأوراق المالية لعام 1933.
أعلنت شركة مايكروستراتيجي عن نيتها طرح التزاماتها العليا غير المضمونة كسندات عليا قابلة للتحويل تحمل معدل فائدة قدره 0.625٪ سنوياً وتستحق في 15 سبتمبر 2028.
تنص الاستراتيجية على أن تاريخ الاستحقاق لن يتغير إلا في حال إعادة شراء السندات قبل تاريخ الاستحقاق، أو استردادها، أو تحويلها وفقًا للشروط القائمة. وسيُغلق العرض في 19 سبتمبر 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
يحق لشركة مايكروستراتيجي استرداد كل أو جزء من الأوراق النقدية
أعلنت شركة مايكروستراتيجي عن تسعير طرح سندات كبار قابلة للتحويل (MSTR) https://t.co/xIsCTvCBgH
— مايكل سايلور⚡️ (@saylor) ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
يُدفع معدل الفائدة على دفعتين متأخرتين كل عام. تستحق الدفعة الأولى في 15 مارس، والثانية في 15 سبتمبر، على أن تبدأ الدفعة الأولى في 15 مارس 2025. تنص الشروط على أنه يجوز لشركة مايكروستراتيجي استرداد كل أو جزء من السندات cash في 20 ديسمبر 2027 أو بعده.
تنص الشروط على أن سعر الاسترداد يساوي 100% من المبلغ الأصلي المسترد.tracالمبلغ المسترد أيضًا أي فوائد غير مدفوعة مستحقة حتى اليوم السابق لتاريخ الاسترداد. إذا قررت شركة مايكروستراتيجي استرداد جزء من السندات القائمة، فيجب ألا يقل إجمالي المبلغ الأصلي عن 75 مليون دولار أمريكي. ويجب ألا تخضع هذه السندات للاسترداد خلال تاريخ إشعار الاسترداد المحدد.
ستكون السندات قابلة للتحويل إلى cash أو أسهم من الفئة أ في شركة مايكروستراتيجي
في 15 سبتمبر 2027، يحق لحاملي السندات مطالبة الشركة بإعادة شرائها بسعر إعادة شراء يعادل 100% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى أي فوائد غير مدفوعة، باستثناء تاريخ إعادة الشراء. وستكون السندات قابلة للتحويل إلى cash، أو أسهم من الفئة (أ) في شركة مايكروستراتيجي، أو مزيج من الاثنين، حسب رغبة الشركة.
قبل 15 مارس 2028، لن يكون التحويل ممكنًا إلا في ظروف محددة. بعد ذلك التاريخ، ستتم الموافقة على التحويلات في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق الفعلي. أعلنت شركة مايكروستراتيجي أن معدل التحويل الأولي هو 5.4589 سهمًا مقابل 1000 دولار من أصل قيمة السند. ويمثل سعر التحويل المبدئي علاوة بنسبة 40% تقريبًا عن متوسط سعر السهم البالغ 183.19 دولارًا في 17 سبتمبر 2024.
تهدف شركة مايكروستراتيجي إلى جمع 864.1 مليون دولار من هذا الطرح. وسيتم استخدام مبلغ 500 مليون دولار الناتج عن هذه العملية لسداد سندات مضمونة ذات أولوية، وتمويل أغراض أخرى للشركة، وشراء المزيد من Bitcoin.
أعلنت الشركة إشعار استرداد لاسترداد السندات المضمونة العليا في 26 سبتمبر 2024. وتعتزم شركة مايكروستراتيجي استرداد السندات مقابل 103.063% من قيمتها وفوائدها مع تحرير ما يقرب من 69,080 bitcoin المستخدمة كضمان.
