MicroStrategy anuncia una oferta privada de $875 millones de bonos senior convertibles
Collins J. Okoth
2 min de lectura
- MicroStrategy anunció una oferta privada de bonos senior convertibles por valor de 875 millones de dólares.
- La empresa ofrecerá estos bonos senior únicamente a compradores institucionales calificados, conforme a las regulaciones bajo la Ley de Valores de 1933.
- Los bonos vencen el 15 de septiembre de 2028 y tienen una tasa de interés del 0,625% anual.
MicroStrategy anunció la preciosación de su oferta, que asciende a $875 millones de bonos senior convertibles a una tasa anual del 0.625%. Según el anuncio, las ofertas estarán disponibles para compra solo en una oferta privada accesible solo por compradores institucionales calificados según lo requiere la Ley de Valores de 1933.
MicroStrategy declaró sus intenciones de ofrecer sus obligaciones senior no garantizadas como bonos senior convertibles que devengarán una tasa de interés del 0.625% anual y vencerán el 15 de septiembre de 2028.
La estrategia declaró que la fecha de vencimiento solo cambiará si los bonos se recompran antes de la fecha de vencimiento, se canjean o se convierten según los términos existentes. La oferta cerrará el 19 de septiembre de 2024, siguiendo las condiciones normales de cierre.
MicroStrategy puede canjear todos o parte de los bonos
MicroStrategy Anuncia la Preciosación de la Oferta de Bonos Senior Convertibles $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor (@saylor) septiembre 18, 2024
La tasa de interés será pagadera en dos cuotas atrasadas cada año. La primera cuota atrasada vencerá el 15 de marzo, y la segunda cuota atrasada vencerá el 15 de septiembre, con la primera cuota atrasada comenzando el 15 de marzo de 2025. Los términos indican que MicroStrategy puede canjear todos o parte de los bonos en efectivo el 20 de diciembre de 2027 o después.
Los términos dictan que el precio de canje será igual al 100% del monto principal canjeado. El monto canjeado también atraerá cualquier interés no pagado acumulado hasta el día inmediato anterior a la fecha de canje. Si MicroStrategy decide canjear una parte de los bonos pendientes, el monto principal total debe ser de al menos $75 millones. Estos bonos no deben estar sujetos a canje durante la fecha de aviso de canje aplicable.
Los bonos serán convertibles en efectivo o acciones de clase A de MicroStrategy
El 15 de septiembre de 2027, los titulares de los bonos pueden requerir que la entidad recompre los bonos al precio de recompra del 100% del monto principal más cualquier interés no pagado, excluyendo la fecha de recompra. Los bonos serán convertibles en efectivo, acciones de clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambos, dependiendo de la preferencia de la empresa.
Antes del 15 de marzo de 2028, las conversiones solo serán posibles bajo circunstancias específicas. Después de esa fecha, las conversiones se aprobarán en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento real. MicroStrategy anunció que la tasa de conversión inicial es de 5.4589 acciones por $1,000 del principal del bono. El precio de conversión inicial es aproximadamente un 40% de prima sobre el precio promedio de las acciones de $183.19 el 17 de septiembre de 2024.
MicroStrategy tiene como objetivo recaudar $864.1 millones de la oferta. Los $500 millones generados de los fondos se utilizarán para canjear Bonos Senior Garantizados, financiar otros propósitos corporativos y comprar más Bitcoin.
El 16 de septiembre, la empresa anunció un aviso de canje para canjear los bonos senior garantizados el 26 de septiembre de 2024. MicroStrategy tiene la intención de canjear los bonos por el 103.063% de su valor e interés mientras libera aproximadamente 69,080 bitcoins utilizados como garantía.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
