MicroStrategy宣布私募发行8.75亿美元可转换优先票据

Microstrategy宣布了其可转换优先票据的定价，发行总额为8.75亿美元，年利率为0.625%。公告称，此次发行将以私募形式进行，仅面向符合1933年《证券法》规定的合格机构投资者开放。.

Microstrategy 宣布计划将其无担保高级债务发行为可转换高级票据，年利率为 0.625%，将于 2028 年 9 月 15 日到期。. 

该策略规定，只有在债券于到期日之前被回购、赎回或根据现有条款进行转换的情况下，到期日才会变更。该要约将于2024年9月19日完成，但需满足正常的交割条件。.

Microstrategy可能会赎回全部或部分票据。

定价 （$MSTR） https://t.co/xIsCTvCBgH

——迈克尔·塞勒（@saylor） 2024年9月18日

利息将分两次支付，每年一次，第一次支付日期为3月15日，第二次支付日期为9月15日，第一次支付日期自2025年3月15日起算。条款表明，Microstrategy可在2027年12月20日或之后以 cash 赎回全部或部分票据。. 

根据条款规定，赎回价格等于赎回本金的100%。赎回金额还将trac截至赎回日前一日的任何未付利息。如果MicroStrategy决定赎回部分未偿票据，则总本金金额必须至少为7500万美元。这些票据不得在适用的赎回通知日内被赎回。.

这些票据可转换为 cash 或MicroStrategy A类股票。

2027年9月15日，债券持有人可要求公司按回购价格（即本金的100%加上任何未付利息，不包括回购当日的利息）回购债券。债券可转换为 cash、MicroStrategy A类股票或两者的组合，具体转换方式取决于公司的选择。.

在2028年3月15日之前，转换仅在特定情况下才有可能。此日期之后，转换可在实际到期日之前的任何时间获得批准。Microstrategy宣布，初始转换率为每1000美元票据本金可转换5.4589股。初始转换价格较2024年9月17日的平均股价183.19美元溢价约40%。. 

Microstrategy计划通过此次发行筹集8.641亿美元。所得款项中的5亿美元将用于赎回高级担保票据、用于其他公司用途以及购买更多 Bitcoin。. 

9 月 16 日，该公司 发布 赎回通知，将于 2024 年 9 月 26 日赎回高级担保票据。Microstrategy 计划以票据价值和利息的 103.063% 赎回票据，同时释放约 69,080 个 bitcoin用作抵押品的