MicroStrategy 宣布发行 8.75 亿美元可转换优先票据的私募计划

MicroStrategy 宣布了其发行的定价，金额为 8.75 亿美元的可转换优先票据，年利率为 0.625%。根据公告，这些发行仅面向符合 1933 年证券法要求的合格机构买家进行私募发行。

MicroStrategy 表示有意将其无担保优先债务作为可转换优先票据发行，票面年利率为 0.625%，将于 2028 年 9 月 15 日到期。 

该策略指出，如果票据在到期日之前被回购、赎回或根据现有条款转换，到期日将仅会改变。发行将于 2024 年 9 月 19 日关闭，遵循正常的关闭条件。

MicroStrategy 可能赎回全部或部分票据

MicroStrategy 宣布定价可转换优先票据 $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH

— Michael Saylor (@saylor) 9 月 18 日, 2024

利息将每年分两次支付。第一次付息日为 3 月 15 日，第二次付息日为 9 月 15 日，第一次付息始于 2025 年 3 月 15 日。条款表明，MicroStrategy 可能于 2027 年 12 月 20 日或之后以现金赎回全部或部分票据。 

条款规定，赎回价格将等于赎回本金金额的 100%。赎回金额还将吸引截至赎回日前一天的任何未付应计利息。如果 MicroStrategy 决定赎回部分未偿还票据，总本金金额必须至少为 7500 万美元。这些票据在适用的赎回通知日期期间不得被赎回。

票据将可转换为现金或 MicroStrategy A 类股票

2027 年 9 月 15 日，票据持有人可要求实体以回购价格回购票据，回购价格为本金金额的 100% 加上任何未付利息（不包括回购日期）。票据将可转换为现金、MicroStrategy A 类股票或两者的混合，具体取决于公司的偏好。

2028 年 3 月 15 日之前，转换仅在特定情况下可能。在此日期之后，转换将在实际到期日之前的任何时间获得批准。MicroStrategy 宣布初始转换率为每 1000 美元票据本金对应 5.4589 股股票。起始转换价格比 2024 年 9 月 17 日平均股价 183.19 美元高出约 40%。 

MicroStrategy 旨在从发行中筹集 8.641 亿美元。从收益中产生的 5 亿美元将用于赎回高级担保票据、资助其他公司目的以及购买额外的比特币。 

9 月 16，该公司 宣布 于 2024 年 9 月 26 日赎回高级担保票据的赎回通知。MicroStrategy 打算以票据价值的 103.063% 加上利息赎回票据，并释放约 69,080 枚用作抵押品的比特币。