MicroStrategy kündigt einen privaten Begebung von 875 Millionen US-Dollar konvertierbarer Senior Notes an
Collins J. Okoth
2 Min. Lesezeit
- Microstrategy hat ein privates Angebot von wandelbaren Senior-Anleihen im Wert von 875 Millionen US-Dollar angekündigt.
- Das Unternehmen wird diese Senior-Anleihen gemäß den Vorschriften des Securities Act von 1933 ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren anbieten.
- Die Anleihen sind am 15. September 2028 fällig und weisen einen Zinssatz von 0,625 % pro Jahr auf.
MicroStrategy hat die Preisgestaltung seiner Begebung bekannt gegeben, die sich auf 875 Millionen US-Dollar konvertierbarer Senior Notes mit einem jährlichen Zinssatz von 0,625 % beläuft. Laut der Bekanntmachung sind die Angebote nur im Rahmen eines privaten Angebots für qualifizierte institutionelle Käufer erhältlich, wie im Securities Act von 1933 vorgeschrieben.
MicroStrategy gab seine Absicht bekannt, seine unbesicherten Senior-Anleihen als konvertierbare Senior Notes anzubieten, die einen Zinssatz von 0,625 % p.a. tragen und am 15. September 2028 fällig werden.
Die Strategie erklärte, dass sich das Fälligkeitsdatum nur ändert, wenn die Notes vor dem Fälligkeitsdatum zurückgekauft, eingelöst oder gemäß den bestehenden Bedingungen konvertiert werden. Das Angebot wird am 19. September 2024 nach normalen Abschlussbedingungen geschlossen.
MicroStrategy kann alle oder einen Teil der Notes einlösen
MicroStrategy kündigt Preisgestaltung für Begebung von konvertierbaren Senior Notes an $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor (@saylor) September 18, 2024
Der Zinssatz ist jährlich in zwei Raten rückständig zu zahlen. Die erste Rate ist am 15. März fällig, die zweite Rate am 15. September, wobei die erste Rate am 15. März 2025 beginnt. Die Bedingungen besagen, dass MicroStrategy alle oder einen Teil der Notes ab dem 20. Dezember 2027 gegen Barzahlung einlösen kann.
Die Bedingungen legen fest, dass der Einlösungspreis 100 % des eingelösten Nominalbetrags entspricht. Der eingelöste Betrag zieht auch alle bis zum Tag vor dem Einlösungsdatum angefallenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen nach sich. Wenn MicroStrategy beschließt, einen Teil der ausstehenden Notes einzulösen, muss der gesamte Nominalbetrag mindestens 75 Millionen US-Dollar betragen. Diese Notes dürfen während des geltenden Einlösungsmitteilungstermins nicht eingelöst werden.
Die Notes sind in Bar oder MicroStrategy Class-A-Aktien konvertierbar
Am 15. September 2027 können die Inhaber der Notes verlangen, dass das Unternehmen die Notes zum Rückkaufspreis von 100 % des Nominalbetrags zuzüglich aller nicht gezahlten Zinsen (ohne das Datum des Rückkaufs) zurückkauft. Die Notes sind in Bar, MicroStrategy Class-A-Aktien oder eine Mischung aus beidem konvertierbar, je nach Präferenz des Unternehmens.
Vor dem 15. März 2028 sind Konvertierungen nur unter bestimmten Umständen möglich. Nach diesem Datum werden Konvertierungen jederzeit vor dem eigentlichen Fälligkeitsdatum genehmigt. Microstrategy hat bekannt gegeben, dass der anfängliche Konvertierungssatz 5,4589 Aktien für 1.000 US-Dollar des Nennwerts der Anleihe beträgt. Der Startkonvertierungspreis liegt bei etwa 40 % Aufschlag auf den durchschnittlichen Aktienkurs von 183,19 US-Dollar am 17. September 2024.
Microstrategy beabsichtigt, 864,1 Millionen US-Dollar aus der Emission einzunehmen. Die aus den Einnahmen generierten 500 Millionen US-Dollar sollen zur Rückzahlung der Senior Secured Notes, zur Finanzierung anderer Unternehmenszwecke und zum Kauf von zusätzlichem Bitcoin verwendet werden.
Am September 16 ankündigte eine Rückrufmitteilung zur Rückzahlung der Senior Secured Notes am 26. September 2024. Microstrategy beabsichtigt, die Anleihen zu 103,063 % ihres Wertes zuzüglich Zinsen zurückzukaufen und dabei etwa 69.080 Bitcoin, die als Sicherheit hinterlegt waren, freizugeben.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
