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MicroStrategy kündigt eine Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 875 Millionen US-Dollar an
Collins J. Okoth
- Microstrategy kündigte eine Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 875 Millionen US-Dollar an.
- Das Unternehmen wird diese vorrangigen Anleihen nur qualifizierten institutionellen Anlegern gemäß den Bestimmungen des Securities Act von 1933 anbieten.
- Die Anleihen sind am 15. September 2028 fällig und haben einen Jahreszins von 0,625%.
MicroStrategy hat die Preisgestaltung seiner Emission von Wandelanleihen im Wert von 875 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Zinssatz von 0,625 % bekannt gegeben. Laut Mitteilung werden die Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten institutionellen Anlegern gemäß dem Securities Act von 1933 zugänglich sein.
Microstrategy hat seine Absicht bekundet, seine unbesicherten vorrangigen Verbindlichkeiten als wandelbare vorrangige Anleihen anzubieten, die mit einem Zinssatz von 0,625 % pro Jahr verzinst werden und am 15. September 2028 fällig werden.
Die Strategie sah vor, dass sich das Fälligkeitsdatum nur ändert, wenn die Anleihen vor dem Fälligkeitsdatum zurückgekauft, eingelöst oder gemäß den bestehenden Bedingungen gewandelt werden. Das Angebot endet am 19. September 2024 unter den üblichen Abschlussbedingungen.
Microstrategy kann die Anleihen ganz oder teilweise einlösen
MicroStrategy gibt Preisgestaltung für Wandelschuldverschreibungen bekannt $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor (@saylor) 18. September 2024
Die Zinsen werden in zwei jährlichen Raten nachträglich gezahlt. Die erste Rate ist am 15. März fällig, die zweite am 15. September, wobei die erste Rate ab dem 15. März 2025 fällig wird. Laut den Bedingungen kann Microstrategy die Anleihen ab dem 20. Dezember 2027 ganz oder teilweise gegen cash zurückzahlen.
Die Bedingungen sehen vor, dass der Rückzahlungsbetrag 100 % des zurückgezahlten Nennbetrags entspricht. Der Rückzahlungsbetragtracaußerdem alle bis zum Vortag des Rückzahlungstermins aufgelaufenen, nicht gezahlten Zinsen. Sollte MicroStrategy beschließen, einen Teil der ausstehenden Anleihen zurückzuzahlen, muss der Gesamtnennbetrag mindestens 75 Millionen US-Dollar betragen. Diese Anleihen dürfen am jeweiligen Rückzahlungstermin nicht zur Rückzahlung freigegeben sein.
Die Schuldverschreibungen sind in cash oder MicroStrategy-Aktien der Klasse A umwandelbar
Am 15. September 2027 können die Inhaber der Anleihen von dem Unternehmen den Rückkauf der Anleihen zum Rückkaufpreis von 100 % des Nennbetrags zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen, abzüglich des Rückkauftages, verlangen. Die Anleihen sind je nach Präferenz des Unternehmens in cash, in MicroStrategy-Aktien der Klasse A oder in einer Kombination aus beidem wandelbar.
Vor dem 15. März 2028 sind Wandlungen nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Danach können Wandlungen jederzeit vor dem eigentlichen Fälligkeitstermin genehmigt werden. MicroStrategy gab bekannt, dass der anfängliche Wandlungskurs 5,4589 Aktien für 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihe beträgt. Der anfängliche Wandlungspreis liegt etwa 40 % über dem durchschnittlichen Aktienkurs von 183,19 US-Dollar am 17. September 2024.
MicroStrategy beabsichtigt, mit dem Angebot 864,1 Millionen US-Dollar einzunehmen. Die daraus resultierenden 500 Millionen US-Dollar sollen zur Rückzahlung vorrangig besicherter Anleihen, zur Finanzierung anderer Unternehmenszwecke und zum Kauf zusätzlicher Bitcoinverwendet werden.
Am 16. September kündigte die Rückzahlung der vorrangig besicherten Anleihen zum 26. September 2024 an. Microstrategy beabsichtigt, die Anleihen zu 103,063 % ihres Wertes zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen und dabei rund 69.080 bitcoinals Sicherheit hinterlegte
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung im Bereich Krypto und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst und hat einen Abschluss inmatic. Zuvor war er als Autor und Redakteur für Geek Computer und CoinRabbit tätig.
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