中国がヒューマノイドロボット業界を、それが始まる前にどのように支配するか

中国は、エロン・マスクを心配させ、米国が対応に追われる速度で、ヒューマノイドロボット業界をゼロから構築しています。

現在、140社以上の中国企業がヒューマノイドロボットを製造しており、主に深センと蘇州にあります。モルガン・スタンレーによると、2024年後半以降、北京、深セン、および他の都市は260億ドル以上の投資ファンドをまとめました。

地方政府は無料の土地を提供し、オフィスの家賃を削減し、ロボット価格の約10%を支払って購入者に試してもらうようにしています。

これは、中国が電気自動車に使用したのと同じ playbook です。政府の補助金はBYDなどのブランドが中国、ヨーロッパ、そしてそれ以上の地域でゼネラルモーターズやフォルクスワーゲンから市場シェアを奪うのを助けました。北京は、「具現化AI」、すなわち物理的なロボットと組み合わされたAIを、今後5年間で所有したい技術として指定しました。

「中国は凄まじい、次のレベルだ」とマスクは1月にテスラの第4四半期決算電話で語りました。「私たちが知る限り、中国以外に重要な[ヒューマノイドロボット]競合他社はいません。」

中国の企業は2025年後半にヒューマノイドロボットの3億ドル以上の注文を受けました。深センを拠点とするUBTechはテキサス・インスツルメンツとエアバスに販売しています。モルガン・スタンレーは、2026年に最大10万台のヒューマノイドが出荷され、中国が米国よりも速く購入すると考えています。

政府機関や国有企業が初期の購入者となっています。彼らはロボットを博物館、イベント、そして交通整理を行うロボコップとして街頭に配置しています。これらの展開は、企業がロボットを改善するためのデータを提供し、市場を構築します。

蘇州のUniX AIは約100人の従業員を持ち、1万2600ドルから始まる車輪付きヒューマノイドを販売しています。同社は中国のホテルに数百台を展開し、ベッドシーツの調整、ゴミの収集、洗濯機の運転などのタスクを行っています。創設者のFred Yangはミシガン大学とイェール大学で学びました。彼は、部品の80%を1時間以内のドライブでサプライヤーから調達できると述べ、変更を迅速かつ低コストにしています。

「政策は、具現化AIが中国でこれほどうまくいっている決定的な理由の一つです」と、Yangは8月にWSJの引用で語りました。一部の地方政府は3年間無料の土地とオフィススペースを提供し、その後3年間は半額を提供します。

深センには約15社のロボット企業が集まる「ロボットバレー」があります。同市はAIとロボットのための14億ドルのファンドと、AIモデルのための6億4000万ドルのファンドを設立しました。北京は同じ目的のために140億ドルのファンドをまとめました。

EVバブルのリスクがロボットブームを脅かす

中国のアプローチはEVでは成功しましたが、問題も生み出しました。何百ものブランドが顧客を獲得するために争い、価格は暴落し、多くの企業が損失を出しました。ロボットでも同じことが起こり得ます。中国政府は、弱い企業を排除し、採用を加速させるために技術基準を策定しています。金融規制当局は、バブルを避けるためにIPOを目指すロボット企業を監視しています。

米国はまだロボット脳を動かすAIモデルでリードしています。テスラ、ボストン・ダイナミクス、アジリティ・ロボティクスはNvidiaとGoogleの技術を使用しています。しかし、米国の企業には問題があります。彼らは中国のサプライチェーンを必要としています。事情に精通した人々によると、テスラのOptimusロボットは、生産を拡大する際に、関節用のローラーネジや手のモーターなどの部品に中国のサプライヤーを使用します。

「米国のロボット会社について聞いたことはありますが、彼らは市場に出ていません」と、シンガポールの工業団地でヒューマノイドロボットを見ながら、Jonathan Behは語りました。「中国の企業は素晴らしい製品を持っており、彼らが唯一の利用可能な選択肢です。」

事情に精通した人々によると、ホワイトハウスは米国のロボット産業を支援するための大統領令の作成に取り組んでいます。しかし、製造における中国の頭脳と、政府の資金は、打ち負かすのが容易ではない優位性を与えています。

これは、米国の輸出管理にもかかわらずAIチップ製造の制御を推進し、過去2年間にわたって量子コンピューティングに投資しているなど、新技術で主導権を握るという中国のより大きな計画に適合します。