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- CryptoQuantのデータによると、Bitcoin 取引所の準備金は、資産の需要が急増したため、250万BTCと3年ぶりの低水準に達した。.
- Bitcoin ネットワークの日々の活動が崩壊し、取引が53%減少し、メモリプールがほぼ空になったことで、過大評価の懸念が高まっている。.
- 現物金の需要が爆発的に増加しており、COMEX金庫の在庫は115%増加し、ロンドン金庫の在庫は減少している。.
主要取引所のBitcoin 準備金は3年間で最低レベルに急落し、CryptoQuantのデータではプラットフォーム上に残っているのはわずか250万BTCであることが確認された。.
このニュースは、 Bitcoin 需要が過去最高を記録する一方で、現物金も記録的なペースで買い集められている中で報じられた。アナリストらは、 減少が 「供給ショック」シナリオを引き起こし、tron需要が価格を急騰させる可能性があると指摘している。
米国と中国が新たな輸入関税を発表したことを受け、世界的な貿易摩擦が激化している。その結果、投資家は慎重になり、ETFから資金を引き揚げている。Farsideのデータによると、米国のスポット Bitcoin ETFは2月10日に1億8,600万ドルの純流出を記録し、前日の1億7,100万ドルの流入から反転した。.
Coinglassのデータによると、 Bitcoinの価格が9万5000ドルを下回ると、全取引所で15億2000万ドル相当のレバレッジロングポジションが清算されることになる。.
Bitcoin ネットワークの活動が1年ぶりの低水準に落ち込む
Bitcoinの価格は今のところ持ちこたえているかもしれないが、ネットワークアクティビティは別の物語を物語っている。CryptoQuantのネットワークアクティビティ指数は、2024年11月の過去最高値から15%下落し、1年ぶりの低水準にmatic 落ち込んでいる。現在の指数は3,760で、これは昨年2月以来の低水準だ。.
Bitcoin の1日あたりの取引件数は2024年9月以降53%減少し、本日記録された取引件数は過去最高の73万4000件からわずか34万6000件に減少しました。この減少は、かつてネットワーク上でトークンの発行と送金を牽引していたRUNESプロトコルの崩壊と密接に関連しています。.
CryptoQuantのデータによると、RUNESプロトコルにとって極めて重要なOP RETURNコードの1日あたりの使用量が急減しています。RUNESがローンチされた2024年4月には、OP RETURNコードの使用量は1日あたり80万2000件に急増しました。.
現在、その数字はわずか1万件にまで急落し、保留中のトランザクションが処理されるメモリプールでは、承認待ちのトランザクションが12月の28万7000件から現在わずか3000件にまで減少しました。これは99%の減少です。これは2022年3月以来見られなかったレベルの非アクティブ状態です。.
ネットワークの活動に基づいて Bitcoin が過大評価されているという懸念も高まっています。ネットワークデータを用いて適正価格を計算するCryptoQuantのメトカーフ評価モデルは、 Bitcoin 価格は48,000ドルから95,000ドルの間であるべきだと示しています。.
これは、過去1年間におけるメトカーフの赤と青のバンド内での取引動向に基づいています。価格が近いうちに強固なファンダメンタルズを見出せなければtronように、少なくとも7万ドルレベルへの市場調整は避けられないと思われます 予測していた BitMEX創設者のアーサー・ヘイズ氏が
金の需要も急増
前述の通り、現物金の購入が急増しています。わずか2ヶ月で、COMEXの主要3金保管庫の在庫は1500万オンス増加し、これは115%の増加です。CMEグループの子会社であるCOMEXは、この急増により、金の総保有量が2020年のパンデミックのピーク時の水準を上回ったと報告しています。.
ゴールドラッシュの中心は米国にあり、安全な保管場所への需要が急増しています。1月だけでも19,000件以上のtracが締結され、過去最高を記録しました。ニューヨーク、マンハッタンの地下と周辺に位置するCOMEXの金庫は、現在3,550万トロイオンスもの金が保管されており、満杯状態です。.
金価格は予想に反し、前年比40%上昇しています。通常であれば、これほどの価格高騰は大規模な調整を引き起こすはずですが、今のところはそうなっていません。CFTCのデータによると、ネットロングポジションは2024年の高値を更新 trac勢いを見せており、ショートポジションは2020年のパンデミック開始以来の最低水準となっています。.
中国も金購入ラッシュに加わり、人民銀行は1月に5トンの金を購入した。これは3ヶ月連続の買い増しとなる。また、CFTCのデータによると、中国の金ETFの価値は過去18ヶ月で3倍に上昇し、現在95億ドルがこれらのファンドに預け入れられている。.
興味深いことに、金は過去12か月間で米国株式市場を上回るパフォーマンスを示しており、貴金属はS&P 500の22%上昇の2倍のリターンをもたらしている。.
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