Semler Scientific crolla dopo aver rilasciato l'offerta di note senior convertibili da 75 milioni di dollari e gli utili del quarto trimestre

I prezzi delle azioni di Semler Scientific (SMLR) sono crollati del 15% dopo la chiusura del mercato azionario statunitense giovedì. Le azioni SMLR sono crollate dopo aver annunciato piani per offrire 75 milioni di dollari di note senior convertibili e utilizzare parte dei fondi per aumentare le sue partecipazioni in Bitcoin.

L'azienda ha stimato che gli utili netti dell'offerta saranno di circa 81,4 milioni di dollari dopo aver detratto lo sconto e le spese dell'acquirente iniziale. Semler Scientific utilizzerà anche 6,6 milioni di dollari dei proventi netti dell'offerta per pagare il costo delle transazioni di Call coperte.

SMLR crolla dopo aver rilasciato gli utili del quarto trimestre 2024

Azioni in calo del 15% nel post-mercato. Molto comune quando vengono annunciate le CB, gli operatori di arbitraggio si impegnano nello short selling, poi si caricano sulle CB

Innanzitutto, la nota convertibile proveniente da $SMLR.

Semler prevede di raccogliere 75 milioni di dollari attraverso un'offerta privata di note senior convertibili scadenti nel 2030,… https://t.co/rAJc3RoAHs

— James Van Straten (@btcjvs) Gennaio 23, 2025

Le azioni di Semler Scientific sono scese fino a 51 dollari mentre la società divulgava gli utili del quarto trimestre i guadagni sono aumentati del 3,3% a 12,5 milioni di dollari. Il reddito operativo dell'azienda è aumentato dell'8,8% a 3,7 milioni di dollari. Le plusvalenze non realizzate dovute alla variazione del valore equo delle partecipazioni in Bitcoin dell'azienda hanno raggiunto 29 milioni di dollari.

“Siamo lieti di riportare questi numeri preliminari non verificati e la significativa plusvalenza non realizzata dalle nostre partecipazioni in Bitcoin. Siamo entusiasti di continuare a eseguire la nostra strategia di tesoreria in bitcoin.”

– Doug Murphy-Chutorian, CEO di Semler Scientific

Al 17 gennaio, l'azienda deteneva 2.321 bitcoin, acquisiti per 191,9 milioni di dollari a un prezzo medio di 82.689 dollari per bitcoin. Semler Scientific ha rivelato che riferirà i risultati finanziari completi per il quarto trimestre e fornirà un aggiornamento sulle partecipazioni in Bitcoin il 18 febbraio.

Semler Scientific aggiunge un'offerta privata di note senior convertibili da 10 milioni di dollari

Semler Scientific ha rivelato La questione su quale lato del mandato sia più importante è oggetto di un dibattito di lunga data nella capitale nazionale. I democratici favoriscono la massima occupazione, mentre i repubblicani sottolineano la lotta all'inflazione. che offrirà 85 milioni di dollari di note senior convertibili al 4,25% in un'offerta privata. L'azienda ha aumentato la dimensione dell'offerta dalle note precedentemente annunciate da 75 milioni di dollari. La forte domanda per le note sul mercato ha portato a un aumento di $10 milioni nel totale delle note raccolte. Le note senior saranno scadenti entro il 2030 e offerte a persone qualificate come acquirenti istituzionali ai sensi della Regola 144A ai sensi della Securities Act del 1933.

Gli acquirenti iniziali delle note otterranno anche un'opzione per acquistare un importo nominale aggiuntivo di note pari a 15 milioni di dollari durante un periodo di 13 giorni dalla data di emissione delle note. L'azienda ha anche rivelato che la vendita delle note si chiuderà il 28 gennaio, soggetto alla soddisfazione delle condizioni di chiusura consuetudinarie.

Le note accumuleranno interessi pagabili semestralmente in ritardo il 1° febbraio e ad agosto di ogni anno a un tasso del 4,25% annuo. L'offerta sarà soggetta a condizioni di mercato e altre, e l'azienda ha dichiarato che non vi può essere alcuna garanzia su quando sarà completata.

Il tasso di conversione iniziale delle note sarà di 13,0826 azioni del capitale azionario ordinario di Semler Scientific, equivalente a un prezzo di conversione iniziale di circa 76,44 dollari per azione. Questo rappresenta un premio di circa il 25% rispetto al prezzo di vendita riportato di ieri.

Semler Scientific ha detto che potrebbe non riscattare le note prima del 2 agosto 2028, ma potrebbe riscattare tutte o una parte delle note in contanti. L'azienda ha sottolineato che una parte dei proventi della vendita delle note sarà utilizzata per finanziare transazioni di Call coperte per bilanciare la diluizione azionale da qualsiasi potenziale conversione delle note. Il resto dei proventi includerà anche un'opzione per un altro 15 milioni di dollari. Il prezzo di cap delle transazioni di Call coperte delle note sarà inizialmente di 107,01 dollari, che rappresenta il 75% in più rispetto al prezzo di vendita riportato di ieri per le azioni di Semler Scientific.

Si prevede che le transazioni di Call coperte copriranno il numero di azioni del capitale azionario ordinario di Semler Scientific che inizialmente sottostanno alle note. Semler Scientific aggiungerà anche transazioni di Call coperte agli acquirenti iniziali che vogliono acquistare note aggiuntive.

L'azienda ha anche rivelato che si aspettava che l'acquisto di transazioni di Call aumentasse o diminuisse il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Semler Scientific. In questo caso, il prezzo delle azioni dell'azienda è diminuito del 15% dopo l'offerta di note senior.