셈러 사이언티픽, 7,500만 달러 규모 전환사채 발행 및 4분기 실적 발표 후 주가 급락

셈러 사이언티픽(SMLR) 주가가 목요일 미국 증시 마감 후 15% 폭락했습니다. SMLR 주가는 회사가 7,500만 달러 규모의 전환사채를 발행하고 그 자금 일부를 Bitcoin ​​보유량 확대에 사용할 계획을 발표한 후 급락했습니다.

회사 측은 최초 매수자 할인 및 제반 비용을 차감한 후 이번 공모를 통해 약 8,140만 달러의 순이익을 얻을 것으로 추산했습니다. 셈러 사이언티픽은 또한 공모 순수익금 중 660만 달러를 캡드 콜 거래 비용으로 사용할 예정입니다.

SMLR, 2024년 4분기 실적 발표 후 주가 급락

장 마감 후 주가가 15% 하락했습니다. 통화정책 발표 시 흔히 발생하는 현상인데, 차익거래자들이 공매도를 한 후 통화정책이 발표되면 매수에 나서는 것입니다

첫째, $SMLR.

셈러는 2030년 만기 전환사채의 사모 발행을 통해 7,500만 달러를 조달할 계획입니다. (https://t.co/rAJc3RoAHs

— 제임스 반 스트라튼(@btcjvs) 2025년 1월 23일

를 기록했다고 발표하자 최저 51달러까지 급락했습니다 순이익이 . 영업이익은 8.8% 증가한 370만 달러를 기록했습니다. bitcoin ​​보유 자산의 공정가치 변동으로 인한 미실현 이익은 2,900만 달러에 달했습니다.

"이번에 발표한 잠정적인 미감사 수치와 bitcoin ​​보유에서 발생한 상당한 미실현 이익을 기쁘게 보고드립니다. bitcoin ​​재무 전략을 지속적으로 실행해 나갈 수 있기를 기대합니다."

- 셈러 사이언티픽 CEO 더그 머피-추토리안

1월 17일 기준, 해당 회사는 2,321개의 bitcoin코인을 보유하고 있으며, 이는 평균 bitcoin​​가격 82,689달러에 1억 9,190만 달러를 들여 매입한 것입니다. 셈러 사이언티픽은 2월 18일에 4분기 전체 재무 실적을 발표하고 Bitcoin ​​보유 현황에 대한 업데이트를 제공할 예정이라고 밝혔습니다.

Semler Scientific은 1천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행을 추가했습니다

발표했습니다 은 오늘 4.25% 전환사채 8,500만 달러어치를 사모 발행할 예정이라고tron시장의 높은 수요에 힘입어 총 발행 규모가 1,000만 달러 사채는 2030년 만기이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 기관투자자로 인정받은 투자자에게 제공됩니다.

최초 채권 매수자에게는 채권 발행일로부터 13일 동안 추가로 1,500만 달러 상당의 채권을 매입할 수 있는 옵션이 부여됩니다. 또한, 회사는 통상적인 거래 완료 조건이 충족되는 대로 1월 28일에 채권 판매가 완료될 것이라고 밝혔습니다.

해당 채권은 연 4.25%의 이율로 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 후불 이자를 지급합니다. 이번 발행은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이며, 회사 측은 발행 완료 시점에 대해서는 확답을 드릴 수 없다고 밝혔습니다.

해당 채권의 초기 전환 비율은 셈러 사이언티픽 보통주 13.0826주이며, 초기 전환 가격은 주당 약 76.44달러입니다. 이는 어제 발표된 매각 가격 대비 약 25%의 프리미엄을 나타냅니다.

셈러 사이언티픽은 2028년 8월 2일 이전에 채권을 상환하지 않을 수도 있지만, 채권의 전부 또는 일부를 cash. 회사는 채권 매각 대금의 일부를 잠재적인 채권 전환으로 인한 주식 희석을 상쇄하기 위한 캡드 콜 거래에 사용할 것이라고 강조했습니다. 나머지 대금에는 1,500만 달러 규모의 추가 옵션이 포함됩니다. 캡드 콜 거래의 초기 상한 가격은 107.01달러로, 이는 어제 발표된 셈러 사이언티픽 주식 매각 가격의 75%에 해당합니다.

캡드 콜 거래는 초기 채권의 기초 자산이 될 셈러 사이언티픽 보통주 수를 충당할 것으로 예상됩니다. 셈러 사이언티픽은 추가 채권 매입을 원하는 최초 매수자에게도 캡드 콜 거래를 제공할 예정입니다.

또한, 회사는 콜옵션 매입 거래가 셈러 사이언티픽 보통주의 시장 가격을 상승시키거나 하락시킬 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 실제로, 회사의 주가는 콜옵션 발행 후 15% 하락했습니다.