- Semler Scientific의 주가가 어제 장 마감 후 15% 하락했습니다.
- 회사가 2024년 4분기 실적을 발표한 후 주가가 하락했습니다.
- 회사는 콜(Call) 거래가 자기 보통주 또는 기타 채권의 시장 가격 변동성을 유발할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
셈러 사이언티픽(SMLR) 주가는 목요일 미국 주식 시장 거래 마감 후 15% 급락했다. SMLR 주가는 7,500만 달러 규모의 전환 우선사채 발행 계획과 일부 자금을 비트코인 보유량 확대에 사용하겠다고 발표하자 폭락했다.
회사는 발행 할인과 비용을 공제한 후 발행으로 인한 순이익이 약 8,140만 달러로 추정된다고 밝혔다. 셈러 사이언티픽은 또한 발행 순이익의 660만 달러를 캡드 콜 거래 비용 지불에 사용할 예정이다.
4분기 2024 실적 발표 후 SMLR 주가 급락
장후 거래에서 15% 하락. 전환사채(CB)가 발표될 때 매우 흔한 현상으로, 차익 거래 상인들이 숏 포지션을 잡고 나서 CB를 매집한다.
먼저, $SMLR에서 발행되는 전환사채.
셈러는 2030년 만기 전환 우선사채의 사적 발행을 통해 7,500만 달러를 조달할 계획이며,… https://t.co/rAJc3RoAHs
— 제임스 반 스트라텐 (@btcjvs) 1월 23일, 2025
셈러 사이언티픽 주가는 4분기 수익 실적을 공개하며 최저가 51달러까지 하락했다. 매출은 3.3% 증가한 1,250만 달러를 기록했다. 회사의 영업 이익은 8.8% 증가한 370만 달러였다. 비트코인 보유량 공정 가치 변동으로 인한 실현되지 않은 수익은 2,900만 달러에 달했다.
“우리는 이러한 예비 미감사 수치와 비트코인 보유량에서 발생한 상당한 실현되지 않은 수익을 보고하게 되어 기쁘다. 우리는 비트코인 재무 전략 실행을 계속해 나가는 것을 기대한다.”
– 셈러 사이언티픽 CEO 더그 머피-추토리안
1월 17일 기준, 회사는 2,321개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 평균 비트코인당 82,689달러의 가격으로 1억 9,190만 달러에 Acquisition되었다. 셈러 사이언티픽은 2월 18일 4분기 전체 재무 결과를 보고하고 비트코인 보유량에 대한 업데이트를 제공할 것이라고 밝혔다.
셈러 사이언티픽, 전환 우선사채 사적 발행 1,000만 달러 추가
셈러 사이언티픽은 오늘 사적 발행을 통해 4.25% 금리의 전환 우선사채 8,500만 달러를 발행할 것이라고 밝혔다. 회사는 이전에 발표된 7,500만 달러 규모에서 발행 규모를 확대했다. 시장에서 사채에 대한 강력한 수요로 인해 규모가 증가했다. $10백만 총 발행된 채권 금액. 우선채권은 2030년까지 만기가 도래하며, 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 기관투자자로 자격이 있는 사람들에게 제공됩니다.
채권의 초기 구매자들은 채권 발행일로부터 13일 동안 추가 채권 $1,500만 원금에 대한 구매 옵션을 부여받습니다. 또한 회사는 채권 판매가 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 1월 28일에 마감될 것이라고 밝혔습니다.
채권은 연 4.25%의 이율로 매년 2월 1일과 8월에 반기별 후불 방식으로 이자가 누적됩니다. 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 회사는 완료 시기에 대해 확신을 가질 수 없다고 밝혔습니다.
채권의 초기 전환율은 Semler Scientific의 보통주 13.0826주로, 이는 주당 초기 전환 가격 약 $76.44에 해당합니다. 이는 어제 보고된 매매 가격 대비 약 25%의 프리미엄을 나타냅니다.
Semler Scientific은 2028년 8월 2일 이전에 채권을 상환하지 않을 수 있지만, 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 회사는 채권 판매 수익금의 일부가 잠재적 채권 전환으로 인한 주식 희석을 상쇄하기 위해 캡드 콜(capped call) 거래 자금으로 사용될 것이라고 강조했습니다. 나머지 수익금에는 또 다른 $1,500만 원금에 대한 옵션도 포함됩니다. 채권의 캡드 콜 거래 초기 캡 가격은 $107.01로, 이는 Semler Scientific 주식의 어제 보고된 매매 가격 대비 75%를 나타냅니다.
캡드 콜 거래는 초기 채권을 기초로 하는 Semler Scientific 보통주 수를 커버할 것으로 예상됩니다. Semler Scientific은 추가 채권을 구매하려는 초기 구매자들에게 캡드 콜 거래를 추가로 제공합니다.
회사는 콜 거래 구매가 Semler Scientific 보통주의 시장 가격에 상승 또는 하락 영향을 미칠 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이 경우, 우선채권 공모 후 회사 주가는 15% 하락했습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
