Цены на акции Semler Scientific (SMLR) упали на 15% после закрытия торгов на фондовом рынке США в четверг. Акции SMLR упали после того, как они объявили о планах предложить 75 миллионов долларов на конвертируемых старших нотах и использовать некоторые средства, чтобы добавить в свои Bitcoin активы.
Компания оценила чистую прибыль от предложения составляет приблизительно 81,4 млн. Долл. США после вычета скидки и расходов первоначального покупателя. Semler Scientific также будет использовать 6,6 млн. Долл. США чистых доходов от предложения, чтобы оплатить стоимость транзакций с ограниченными вызовами.
SMLR падает после выпуска доходов в четвертом квартале 2024 года
Акции снижаются на 15% на пост -рынке. Очень часто, когда CBS объявляют, Traders ARB занимаются короткой продажей, а затем загружаются на CBS
Во -первых, конвертируемая нота выходит из $ smlr .
Semler планирует собрать 75 миллионов долларов США через частное предложение конвертируемых старших заметок в 2030 году,… https://t.co/rajc3roahs
- Джеймс ван Стратен (@btcjvs) 23 января 2025 г.
Semler Scientific акции упали до 51 доллара, так как фирма раскрыла прибыль , вырос на 3,3% до 12,5 млн. Долл. США. Доход компании от операций увеличился на 8,8% до 3,7 млн. Долл. США. bitcoin компании достиг 29 миллионов долларов.
«Мы рады сообщить об этих предварительных неаудированных числах и значительном нереализованном выгоде от наших bitcoin -владений. Мы рады продолжать выполнять нашу стратегию bitcoin казначейства ».
-Даг Мерфи-Чатурианец, генеральный директор Semler Scientific
По состоянию на 17 января компания владела 2321 bitcoin, которые были приобретены за 191,9 млн. Долл. США по средней цену в 82 689 долл. США за bitcoin. Semler Scientific сообщила, что сообщит о полных финансовых результатах за четвертый квартал и предоставит обновленную информацию о Bitcoin -активах 18 февраля.
Semler Scientific добавляет 10 миллионов долларов частного предложения конвертируемых старших нот.
Semler Scientific сообщил сегодня , что он предложит 85 миллионов долларов из 4,25% конвертируемых старших нот в частном предложении. Фирма увеличила размер предложения из ранее объявленных записей в 75 миллионов долларов. Tron G на ноты на рынке привели к увеличению tron 10 миллионов долларов . Старшие ноты будут должны быть приведены к 2030 году и предложены людям, квалифицированным в качестве институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.
Первоначальному покупателям примечаний также будет предоставлен возможность приобрести дополнительную основную сумму в 15 миллионов долларов США в течение 13-дневного периода с даты выпуска нот. Фирма также сообщила, что продажа нот закроется 28 января, при условии удовлетворения обычных условий закрытия.
Заметки будут начисляться проценты, подлежащие выплате, по задолженности 1 февраля и августа каждого года по ставке 4,25% в год. Предложение будет подвергаться рынку и другим условиям, и фирма заявила, что не может быть никаких гарантий относительно того, когда оно будет завершено.
Начальный коэффициент конверсии примечаний составит 13,0826 акций обыкновенных акций Semler Scientific, что эквивалентно первоначальной цене конверсии ~ 76,44 долл. На акцию. Это представляет собой премию в размере около 25% больше вчерашней цены продажи.
Semler Scientific заявила, что может не выкупить ноты до 2 августа 2028 года, но может выкупить всю или любую часть нот за cash . Фирма подчеркнула, что часть доходов от продажи примечания будет использоваться для финансирования ограниченных транзакций вызовов для баланса разбавления акций от любого потенциального преобразования нот. Остальная часть доходов также будет включать в себя возможность еще на 15 миллионов долларов. Кэп -цена на транзакции с ограниченными вызовами в нотах изначально составит 107,01 долл. США, что составляет 75% больше вчерашней продажи цены продажи Semler Scientific.
Ожидается, что транзакции с ограниченным вызовом охватывают количество акций Semler Scientific Common Acces, которые первоначально будут лежать в основе примечаний. Semler Scientific также добавит ограниченные транзакции вызовов к первоначальным покупателям, которые хотят купить дополнительные заметки.
Компания также сообщила, что ожидала, что покупка транзакций вызовов увеличит или снизит рыночную цену обыкновенных акций Semler Scientific. В этом случае цена акций компании снизилась на 15% после предложения старших нот.
Криптополитическая академия: устал от рыночных колебаний? Узнайте, как DeFi может помочь вам получить стабильный пассивный доход. Зарегистрироваться сейчас
