Los precios de las acciones de Semler Scientific (SMLR) se desplomaron 15% después del cierre de la negociación del mercado de valores de EE. UU. El jueves. Las acciones de SMLR cayeron después de anunciar planes para ofrecer $ 75 millones de notas mayores convertibles y usar algunos de los fondos para agregar a sus tenencias Bitcoin .
La compañía estimó que las ganancias netas de la oferta son aproximadamente $ 81.4 millones después de deducir el descuento y los gastos del comprador inicial. Semler Scientific también usará $ 6.6 millones de los ingresos netos de la oferta para pagar el costo de las transacciones de llamadas limitadas.
SMLR PLUMMETS después de lanzar ganancias del cuarto trimestre de 2024
Las acciones bajaron un 15% en el mercado posterior. Muy común Cuando se anuncia CBS, los comerciantes de ARB participan en una venta en corto, luego cargan en el CBS
Primero, la nota convertible que sale de $ SMLR .
Semler planea recaudar $ 75 millones a través de una oferta privada de las notas mayores convertibles en 2030, ... https://t.co/rajc3roahs
- James Van Straten (@BTCJVS) 23 de enero de 2025
las ganancias del cuarto trimestre aumentó un 3,3% a $ 12.5 millones. Los ingresos de la Compañía de las operaciones aumentaron en un 8,8% a $ 3.7 millones. Las ganancias no realizadas del cambio en el valor razonable de bitcoin alcanzaron los $ 29 millones.
“Nos complace informar estos números preliminares no auditados y una ganancia significativa no realizada de nuestras tenencias bitcoin . Estamos entusiasmados de continuar ejecutando nuestra estrategia del Tesoro bitcoin ".
-Doug Murphy-Chutorian, CEO de Semler Scientific
Al 17 de enero, la compañía tenía 2,321 bitcoinS, que fueron adquiridas por $ 191.9 millones a un precio promedio de $ 82,689 por bitcoin. Semler Scientific reveló que informará los resultados financieros completos para el cuarto trimestre y proporcionará una actualización sobre Bitcoin Holdings el 18 de febrero.
Semler Scientific agrega una oferta privada de $ 10 millones de notas mayores convertibles
Semler Scientific reveló hoy que ofrecerá $ 85 millones de 4.25% de notas mayores convertibles en una oferta privada. La firma aumentó el tamaño de la oferta de las notas de $ 75 millones anunciadas anteriormente. de S tron G para las notas en el mercado condujo a un aumento de $ 10 millones en notas totales recaudadas. Las notas senior se presentarán para 2030 y se ofrecerán a las personas calificadas como compradores institucionales bajo la Regla 144A en virtud de la Ley de Valores de 1933.
Los compradores iniciales de las notas también se les otorgará una opción para comprar un monto principal adicional de notas de $ 15 millones durante un período de 13 días a partir de la fecha en que se emitieron las notas. La firma también reveló que la venta de las notas se cerrará el 28 de enero, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
Las notas acumularán intereses pagaderos semestralmente en atrasos el 1 de febrero y agosto de cada año a una tasa de 4.25% por año. La oferta estará sujeta al mercado y otras condiciones, y la empresa dijo que no puede haber garantizado cuándo se completará.
La tasa de conversión inicial de las notas será 13.0826 acciones de acciones ordinarias de Semler Scientific, equivalente a un precio de conversión inicial de ~ $ 76.44 por acción. Esto representa una prima de alrededor del 25% sobre el precio de venta informado de ayer.
Semler Scientific dijo que no puede canjear las notas antes del 2 de agosto de 2028, pero que puede canjear todas o cualquier parte de las notas por cash . La firma destacó que una parte de los ingresos de la venta de notas se utilizará para financiar transacciones de llamadas limitadas para equilibrar la dilución de existencias de cualquier posible conversión de notas. El resto de los ingresos también incluirá una opción por otros $ 15 millones. El precio del límite de las transacciones de llamadas limitadas de las notas será inicialmente de $ 107.01, lo que representa el 75% sobre el precio de venta informado de ayer de las acciones de Semler Scientific.
Se espera que las transacciones de llamadas limitadas cubran el número de acciones de las acciones ordinarias científicas de Semler que inicialmente subyacen a las notas. Semler Scientific también agregará transacciones de llamadas limitadas a los compradores iniciales que desean comprar notas adicionales.
La compañía también reveló que esperaba que la compra de transacciones de llamadas aumente o disminuya el precio de mercado de las acciones comunes de Semler Scientific. En este caso, el precio de las acciones de la compañía disminuyó en un 15% después de ofrecer notas senior.
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