Semler Scientific se desploma tras anunciar una oferta de bonos convertibles por 75 millones de dólares y sus resultados del cuarto trimestre

El precio de las acciones de Semler Scientific (SMLR) se desplomó un 15% tras el cierre de la bolsa estadounidense el jueves. Las acciones de SMLR se desplomaron tras anunciar sus planes de ofrecer 75 millones de dólares en bonos senior convertibles y utilizar parte de los fondos para aumentar sus tenencias Bitcoin .

La compañía estimó que las ganancias netas de la oferta ascenderían a aproximadamente 81,4 millones de dólares, tras deducir el descuento y los gastos del comprador inicial. Semler Scientific también utilizará 6,6 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para cubrir el coste de las operaciones de compra limitadas.

SMLR se desploma tras publicar las ganancias del cuarto trimestre de 2024

Las acciones cayeron un 15% tras el mercado. Es muy común que, cuando se anuncian los bonos convertibles, los operadores de arbitraje realicen ventas en corto y luego acumulen los bonos convertibles

Primero, el billete convertible que sale de $SMLR.

Semler planea recaudar 75 millones de dólares mediante una oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2030… https://t.co/rAJc3RoAHs

– James Van Straten (@btcjvs) 23 de enero de 2025

Las acciones de Semler Scientific cayeron hasta los 51 dólares después de que la empresa anunciara que sus ganancias de la compañía bitcoin alcanzaron los 29 millones de dólares.

Nos complace informar estas cifras preliminares no auditadas y la importante ganancia no realizada de nuestras tenencias bitcoin . Nos entusiasma continuar con nuestra estrategia de tesorería bitcoin

– Doug Murphy-Chutorian, director ejecutivo de Semler Scientific

Al 17 de enero, la compañía poseía 2321 bitcoin, adquiridos por 191,9 millones de dólares a un precio promedio de 82.689 dólares por bitcoin. Semler Scientific anunció que publicará sus resultados financieros completos del cuarto trimestre y proporcionará una actualización sobre sus tenencias Bitcoin el 18 de febrero.

Semler Scientific añade una oferta privada de bonos senior convertibles por valor de 10 millones de dólares

Semler Scientific anunció hoy que ofrecerá 85 millones de dólares en bonos senior convertibles al 4,25% en una oferta privada. La firma aumentó el tamaño de la oferta, con respecto a los 75 millones de dólares anunciados previamente. Latrondemanda de los bonos en el mercado resultó en un aumento de 10 millones de dólares en el total de bonos emitidos. Los bonos senior vencerán en 2030 y se ofrecerán a personas calificadas como compradores institucionales según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.

Los compradores iniciales de los bonos también tendrán la opción de adquirir un capital adicional de 15 millones de dólares en bonos durante un período de 13 días a partir de la fecha de emisión. La firma también anunció que la venta de los bonos se cerrará el 28 de enero, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Los pagarés devengarán intereses pagaderos semestralmente, a vencimiento, el 1 de febrero y en agosto de cada año, a una tasa del 4,25 % anual. La oferta estará sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones, y la firma indicó que no se puede garantizar su fecha de finalización.

La tasa de conversión inicial de las notas será de 13,0826 acciones ordinarias de Semler Scientific, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente $76,44 por acción. Esto representa una prima de aproximadamente el 25 % sobre el precio de venta anunciado ayer.

Semler Scientific indicó que podría no amortizar los bonos antes del 2 de agosto de 2028, pero que podría canjear la totalidad o una parte de ellos por cash. La empresa destacó que una parte de los ingresos de la venta de los bonos se destinará a financiar operaciones de opciones de compra limitadas para compensar la dilución de las acciones derivada de una posible conversión de los bonos. El resto de los ingresos incluirá una opción por otros 15 millones de dólares. El precio límite de las operaciones de opciones de compra limitadas de los bonos será inicialmente de 107,01 dólares, lo que representa un 75 % por encima del precio de venta de las acciones de Semler Scientific anunciado ayer.

Se espera que las operaciones de compra con límite cubran el número de acciones ordinarias de Semler Scientific que inicialmente respaldarán los pagarés. Semler Scientific también añadirá operaciones de compra con límite a los compradores iniciales que deseen adquirir pagarés adicionales.

La compañía también reveló que esperaba que la compra de operaciones de compra aumentara o disminuyera el precio de mercado de las acciones ordinarias de Semler Scientific. En este caso, el precio de las acciones de la compañía cayó un 15% tras la emisión de bonos senior.