El precio de las acciones de Semler Scientific (SMLR) se desplomó un 15% tras el cierre de la bolsa estadounidense el jueves. Las acciones de SMLR se desplomaron tras anunciar sus planes de ofrecer 75 millones de dólares en bonos senior convertibles y utilizar parte de los fondos para aumentar sus tenencias Bitcoin .
La compañía estimó que las ganancias netas de la oferta ascenderían a aproximadamente 81,4 millones de dólares, tras deducir el descuento y los gastos del comprador inicial. Semler Scientific también utilizará 6,6 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para cubrir el coste de las operaciones de compra limitadas.
SMLR se desploma tras publicar las ganancias del cuarto trimestre de 2024
Las acciones cayeron un 15% tras el mercado. Es muy común que, cuando se anuncian los bonos convertibles, los operadores de arbitraje realicen ventas en corto y luego acumulen los bonos convertibles
Primero, el billete convertible que sale de $SMLR .
Semler planea recaudar 75 millones de dólares a través de una oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2030,… https://t.co/rAJc3RoAHs
– James Van Straten (@btcjvs) 23 de enero de 2025
Las acciones de Semler Scientific cayeron hasta los 51 dólares tras el anuncio de la empresa de que sus ganancias aumentaron un 3,3%, hasta los 12,5 millones de dólares. Los ingresos operativos de la compañía aumentaron un 8,8%, hasta los 3,7 millones de dólares. Las ganancias no realizadas derivadas del cambio en el valor razonable de bitcoin alcanzaron los 29 millones de dólares.
Nos complace informar estas cifras preliminares no auditadas y la importante ganancia no realizada de nuestras tenencias bitcoin . Nos entusiasma continuar con nuestra estrategia de tesorería bitcoin
– Doug Murphy-Chutorian, director ejecutivo de Semler Scientific
Al 17 de enero, la compañía poseía 2321 bitcoin, adquiridos por 191,9 millones de dólares a un precio promedio de 82.689 dólares por bitcoin. Semler Scientific anunció que publicará sus resultados financieros completos del cuarto trimestre y proporcionará una actualización sobre sus tenencias Bitcoin el 18 de febrero.
Semler Scientific añade una oferta privada de bonos senior convertibles por valor de 10 millones de dólares
Semler Scientific anunció hoy que ofrecerá 85 millones de dólares en bonos senior convertibles al 4,25% en una oferta privada. La firma aumentó el tamaño de la oferta, con respecto a los 75 millones de dólares anunciados previamente. La tron demanda de los bonos en el mercado resultó en un aumento de 10 millones de dólares en el total de bonos emitidos. Los bonos senior vencerán en 2030 y se ofrecerán a personas calificadas como compradores institucionales según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
Los compradores iniciales de los bonos también tendrán la opción de adquirir un capital adicional de 15 millones de dólares en bonos durante un período de 13 días a partir de la fecha de emisión. La firma también anunció que la venta de los bonos se cerrará el 28 de enero, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés devengarán intereses pagaderos semestralmente, a vencimiento, el 1 de febrero y en agosto de cada año, a una tasa del 4,25 % anual. La oferta estará sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones, y la firma indicó que no se puede garantizar su fecha de finalización.
La tasa de conversión inicial de las notas será de 13,0826 acciones ordinarias de Semler Scientific, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente $76,44 por acción. Esto representa una prima de aproximadamente el 25 % sobre el precio de venta anunciado ayer.
Semler Scientific declaró que no podría rescatar los pagarés antes del 2 de agosto de 2028, pero que podría rescatar la totalidad o parte de los pagarés por cash . La firma destacó que una parte de los ingresos de la venta de los pagarés se utilizará para financiar operaciones de compra con límite para compensar la dilución de acciones derivada de cualquier posible conversión de pagarés. El resto de los ingresos también incluirá una opción por otros 15 millones de dólares. El precio límite de las operaciones de compra con límite de los pagarés será inicialmente de 107,01 dólares, lo que representa un 75 % por encima del precio de venta de las acciones de Semler Scientific informado ayer.
Se espera que las operaciones de compra con límite cubran el número de acciones ordinarias de Semler Scientific que inicialmente respaldarán los pagarés. Semler Scientific también añadirá operaciones de compra con límite a los compradores iniciales que deseen adquirir pagarés adicionales.
La compañía también reveló que esperaba que la compra de operaciones de compra aumentara o disminuyera el precio de mercado de las acciones ordinarias de Semler Scientific. En este caso, el precio de las acciones de la compañía cayó un 15% tras la emisión de bonos senior.
