تراجعت أسهم شركة سيمر ساينتيفيك بعد طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 75 مليون دولار أمريكي وإعلان أرباح الربع الرابع

انخفضت أسعار أسهم شركة سيملر ساينتيفيك (SMLR) بنسبة 15% بعد إغلاق تداولات سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس. وتراجعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن خطط لطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 75 مليون دولار، واستخدام جزء من هذه الأموال لزيادة حيازاتها من عملة Bitcoin .

قدّرت الشركة صافي الأرباح من الطرح بنحو 81.4 مليون دولار أمريكي بعد خصم خصم المشتري الأولي والمصاريف. كما ستستخدم شركة سيملر ساينتيفيك 6.6 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لتغطية تكلفة معاملات خيارات الشراء المحدودة.

انخفض سهم شركة SMLR بشكل حاد بعد إعلان أرباح الربع الرابع من عام 2024

انخفضت الأسهم بنسبة 15% بعد إغلاق السوق. من الشائع جداً عند الإعلان عن البنوك المركزية أن يقوم المضاربون بالبيع على المكشوف، ثم يشترون كميات كبيرة من هذه البنوك

أولاً، سندات قابلة للتحويل تصدر من شركة $SMLR.

تعتزم شركة سيملر جمع 75 مليون دولار من خلال طرح خاص لسندات قابلة للتحويل تستحق في عام 2030،… https://t.co/rAJc3RoAHs

– جيمس فان ستراتن (btcjvs) 23 يناير 2025

تراجعت أسهم شركة سيميلر ساينتيفيك إلى أدنى مستوى لها عند 51 دولارًا أمريكيًا، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها بنسبة 3.3% لتصل إلى 12.5 مليون دولار أمريكي. كما ارتفع دخل الشركة من العمليات بنسبة 8.8% ليصل إلى 3.7 مليون دولار أمريكي. وبلغت الأرباح غير المحققة من تغير القيمة العادلة لحيازات الشركة من bitcoin 29 مليون دولار أمريكي.

يسرنا أن نعلن عن هذه الأرقام الأولية غير المدققة، وعن المكاسب الكبيرة غير المحققة من حيازاتنا bitcoin . ونحن متحمسون لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا المتعلقة بخزانة bitcoin

– دوغ مورفي-تشوتوريان، الرئيس التنفيذي لشركة سيميلر ساينتيفيك

حتى 17 يناير، كانت الشركة تمتلك 2321 bitcoin، تم شراؤها مقابل 191.9 مليون دولار أمريكي بمتوسط ​​سعر 82689 دولارًا أمريكيًا bitcoinالواحد. وأعلنت شركة سيميلر ساينتيفيك أنها ستعلن عن نتائجها المالية الكاملة للربع الرابع وستقدم تحديثًا بشأن حيازاتها Bitcoin في 18 فبراير.

شركة سيميلر ساينتيفيك تضيف طرحاً خاصاً بقيمة 10 ملايين دولار من السندات العليا القابلة للتحويل

أعلنت شركة سيميلر ساينتيفيك اليوم عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، بفائدة 4.25%، في طرح خاص. وقد رفعت الشركة حجم الطرح من 75 مليون دولار أمريكي المعلن عنها سابقًا.tronعلى هذه السندات في السوق إلى زيادة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي في إجمالي قيمة السندات المُجمّعة. وتستحق هذه السندات بحلول عام 2030، وسيتم طرحها على المستثمرين المؤهلين كمشترين مؤسسيين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933.

سيُمنح المشترون الأوائل للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدارها. كما أعلنت الشركة أن عملية بيع السندات ستُغلق في 28 يناير، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ستستحق فوائد السندات نصف سنوية، تُدفع في الأول من فبراير وأغسطس من كل عام، بمعدل 4.25% سنويًا. ويخضع طرح السندات لظروف السوق وغيرها من الشروط، وأكدت الشركة أنه لا يمكن ضمان موعد إتمامه.

سيبلغ معدل التحويل الأولي للسندات 13.0826 سهمًا من أسهم شركة سيملر ساينتيفيك العادية، أي ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 76.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا علاوة بنسبة 25% تقريبًا على سعر البيع المعلن عنه أمس.

أعلنت شركة سيملر ساينتيفيك أنها قد لا تسترد السندات قبل 2 أغسطس 2028، ولكنها قد تستردها كليًا أو جزئيًا مقابل مبلغ cash. وأكدت الشركة أن جزءًا من عائدات بيع السندات سيُستخدم لتمويل صفقات خيارات الشراء المحدودة بهدف موازنة أي تخفيف محتمل في قيمة الأسهم نتيجة أي تحويل محتمل للسندات. كما سيشمل المبلغ المتبقي خيارًا للحصول على 15 مليون دولار إضافية. وسيكون السعر الأقصى لصفقات خيارات الشراء المحدودة للسندات مبدئيًا 107.01 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% عن سعر بيع سهم سيملر ساينتيفيك المعلن عنه أمس.

من المتوقع أن تغطي معاملات خيارات الشراء المحدودة عدد أسهم شركة سيملر ساينتيفيك العادية التي ستشكل أساس السندات في البداية. كما ستضيف سيملر ساينتيفيك معاملات خيارات شراء محدودة للمشترين الأوليين الراغبين في شراء سندات إضافية.

كشفت الشركة أيضاً أنها تتوقع أن تؤدي عمليات شراء خيارات الشراء إلى زيادة أو انخفاض سعر سهم شركة سيملر ساينتيفيك في السوق. وفي هذه الحالة، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 15% بعد طرح سندات ممتازة.