Semler Scientific在宣布发行7500万美元可转换债券并公布第四季度财报后股价暴跌。

周四美股收盘后，Semler Scientific (SMLR) 股价暴跌 15%。此前该公司宣布计划发行 7500 万美元可转换优先票据，并将部分资金用于增持 Bitcoin ，受此消息影响，SMLR 股价大幅下挫。.

该公司预计，扣除初始购买者的折扣和相关费用后，此次发行的净利润约为8140万美元。Semler Scientific还将使用此次发行所得净收益中的660万美元来支付封顶认购交易的费用。.

SMLR在公布2024年第四季度财报后股价暴跌

盘后股价下跌15%。在可回收债券发行消息公布时，套利交易员通常会先做空，然后大量买入可回收债券，这种情况非常普遍。

即将发行可转换债券 $SMLR。

Semler计划通过私募发行2030年到期的可转换优先票据筹集7500万美元…… https://t.co/rAJc3RoAHs

— 詹姆斯·范·斯特拉滕 (@btcjvs) 2025 年 1 月 23 日

受此消息影响，Semler Scientific股价一度跌至51美元，此前该公司公布第四季度 盈利 公允价值变动带来的未实现收益 bitcoin 达到2900万美元。

“我们很高兴公布这些未经审计的初步数据，以及我们 bitcoin 持有量带来的可观未实现收益。我们期待继续执行我们的 bitcoin 国库战略。”

——道格·墨菲-楚托里安，森勒科学公司首席执行官

截至1月17日，该公司持有2321枚 bitcoin，总购入价为1.919亿美元，平均每枚 bitcoin价格为82689美元。Semler Scientific公司宣布将于2月18日公布第四季度完整财务业绩，并更新其 Bitcoin 持有情况。.

Semler Scientific 新增 1000 万美元可转换优先票据私募发行

Semler Scientific 今日 ，将通过私募方式发行 8500 万美元的 4.25% 可转换优先票据。该公司此前宣布的发行规模为 7500 万美元，此次发行规模较上年增加 1000 万美元。tron市场对该票据的强劲需求促使发行总额增加 万美元 。该优先票据将于 2030 年到期，面向符合 1933 年《证券法》第 144A 条规定的机构投资者发行。

债券的初始购买者还将获得一项选择权，可在债券发行之日起的13天内额外购买本金总额为1500万美元的债券。该公司还透露，债券销售将于1月28日完成，但需满足惯例成交条件。.

该债券将按年利率4.25%计息，利息于每年2月1日和8月支付，每半年支付一次。此次发行将取决于市场及其他条件，该公司表示无法保证发行完成时间。.

该债券的初始转换率为13.0826股Semler Scientific普通股，相当于每股约76.44美元的初始转换价格。这比昨日公布的售价溢价约25%。.

Semler Scientific表示，公司可能不会在2028年8月2日之前赎回这些票据，但可能会以 cash。 该公司强调，票据出售所得款项的一部分将用于支付上限期权交易，以平衡任何潜在票据转换造成的股票稀释。剩余款项还将包括一项价值1500万美元的期权。这些票据上限期权交易的上限价格最初为每股107.01美元，较Semler Scientific昨日公布的股票售价高出75%。

预计此次上限期权交易将涵盖最初作为票据标的的Semler Scientific普通股的数量。Semler Scientific还将向希望购买额外票据的初始购买者提供上限期权交易。.

该公司还透露，预计认购期权交易将导致Semler Scientific普通股的市场价格上涨或下跌。在这种情况下，该公司发行优先票据后，股价下跌了15%。.