Semler Scientific在发布7,500万美元可转换票据发行和第四季度收益后股价暴跌

Semler Scientific (SMLR) 股价在周四美国股市收盘后暴跌15%。在宣布计划发行7,500万美元可转换优先票据并将部分资金用于增加比特币持仓后，SMLR股价暴跌。

该公司估计，扣除初始购买者折扣和费用后，发行净收益约为8,140万美元。Semler Scientific还将使用发行净收益中的660万美元来支付封顶看涨期权交易的成本。

SMLR在发布第四季度2024收益后暴跌

盘后下跌15%。当CB（可转换债券）宣布时这很常见，套利交易者参与做空，然后大量买入CB

首先，来自$SMLR的可转换票据。

Semler计划通过2030年到期的可转换优先票据的私募发行筹集7,500万美元，…… https://t.co/rAJc3RoAHs

— James Van Straten (@btcjvs) 1月23日，2025年

Semler Scientific股价跌至51美元，该公司披露了第四季度 收入 收益增长3.3%至1,250万美元。公司运营收入增长8.8%至370万美元。公司比特币持仓公允价值变化的未实现收益达到2,900万美元。

“我们很高兴报告这些初步未经审计的数字以及来自我们比特币持仓的重大未实现收益。我们兴奋于继续执行我们的比特币国库策略。”

—— Semler Scientific首席执行官Doug Murphy-Chutorian

截至1月17日，该公司持有2,321枚比特币，收购成本为1.919亿美元，平均每枚比特币价格为82,689美元。Semler Scientific透露，它将于2月18日报告第四季度完整财务结果并提供比特币持仓更新。

Semler Scientific增加1,000万美元私募可转换优先票据发行

Semler Scientific透露 今日 它将在私募发行中提供8,500万美元4.25%的可转换优先票据。该公司将发行规模从此前宣布的7,500万美元票据增加。市场对票据的强劲需求导致 $10 百万 总发行票据增加。这些优先票据将于2030年到期，并根据1933年证券法第144A条向符合机构买家资格的人提供。

票据的初始购买者还将被授予在票据发行之日起13天内购买额外1,500万美元本金票据的选择权。该公司还透露，票据销售将于1月28日关闭，以满足惯例交割条件。

票据将按每年4.25%的利率在每年2月1日和8月累计利息，并于期末支付。此次发行将受市场和其他条件限制，该公司表示无法保证何时完成。

票据的初始转换率将为Semler Scientific普通股的13.0826股，相当于初始转换价格约为每股76.44美元。这代表较昨日公布的售价溢价约25%。

Semler Scientific表示，它可能在2028年8月2日之前不赎回票据，但可能以现金赎回全部或部分票据。 该公司强调，票据销售收益的一部分将用于资助封顶看涨期权交易，以平衡任何潜在票据转换带来的股票稀释。收益的其余部分还将包括另一个1,500万美元的选择权。票据的封顶看涨期权交易的封顶价格初始为107.01美元，代表较Semler Scientific股票昨日公布的售价溢价75%。

预计封顶看涨期权交易将覆盖最初构成票据基础的Semler Scientific普通股数量。Semler Scientific还将为希望购买额外票据的初始购买者增加封顶看涨期权交易。

该公司还透露，预计购买看涨期权交易将增加或减少Semler Scientific普通股的市场价格。在这种情况下，该公司股价在发行优先票据后下跌了15%。