As ações da Semler Scientific despencam após a divulgação de uma oferta de títulos conversíveis de US$ 75 milhões e dos resultados do quarto trimestre

As ações da Semler Scientific (SMLR) despencaram 15% após o fechamento do pregão da bolsa de valores dos EUA na quinta-feira. A queda nas ações da SMLR ocorreu depois que a empresa anunciou planos de oferecer US$ 75 milhões em títulos conversíveis e usar parte dos recursos para aumentar suas reservas Bitcoin .

A empresa estimou que o lucro líquido da oferta será de aproximadamente US$ 81,4 milhões, após a dedução do desconto do comprador inicial e das despesas. A Semler Scientific também utilizará US$ 6,6 milhões da receita líquida da oferta para pagar o custo das transações de opções de compra com limite máximo de preço.

As ações da SMLR despencam após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024

As ações caíram 15% após o fechamento do mercado. É muito comum que, quando são anunciadas medidas de arbitragem, os operadores de arbitragem vendam a descoberto e depois comprem grandes quantidades dessas medidas

Primeiro, nota conversível emitida pela $SMLR.

A Semler planeja levantar US$ 75 milhões por meio de uma oferta privada de títulos seniores conversíveis com vencimento em 2030… https://t.co/rAJc3RoAHs

-James Van Straten (@btcjvs) 23 de janeiro de 2025

As ações da Semler Scientific despencaram para US$ 51 após a empresa divulgar que seus lucros da empresa bitcoin chegaram a US$ 29 milhões.

“Temos o prazer de divulgar esses números preliminares não auditados e o ganho significativo não realizado com nossas reservas bitcoin . Estamos entusiasmados em continuar executando nossa estratégia de tesouraria bitcoin .”

– Doug Murphy-Chutorian, CEO da Semler Scientific

Em 17 de janeiro, a empresa detinha 2.321 bitcoin, adquiridos por US$ 191,9 milhões a um preço médio de US$ 82.689 por bitcoin. A Semler Scientific revelou que divulgará seus resultados financeiros completos do quarto trimestre e uma atualização sobre suas participações Bitcoin em 18 de fevereiro.

A Semler Scientific adiciona uma oferta privada de US$ 10 milhões em notas seniores conversíveis

A Semler Scientific anunciou hoje que oferecerá US$ 85 milhões em títulos seniores conversíveis com juros de 4,25% em uma oferta privada. A empresa aumentou o valor da oferta em relação aos US$ 75 milhões anunciados anteriormente. Atrondemanda pelos títulos no mercado resultou em um aumento de US$ 10 milhões no total captado. Os títulos seniores vencerão em 2030 e serão oferecidos a investidores qualificados como compradores institucionais, conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Os compradores iniciais dos títulos também terão a opção de adquirir um montante adicional de US$ 15 milhões em títulos durante um período de 13 dias a partir da data de emissão. A empresa também revelou que a venda dos títulos será concluída em 28 de janeiro, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

Os títulos acumularão juros pagáveis ​​semestralmente, em 1º de fevereiro e agosto de cada ano, à taxa de 4,25% ao ano. A oferta estará sujeita às condições de mercado e outras condições, e a empresa afirmou que não há garantia de quando será concluída.

A taxa de conversão inicial das notas será de 13,0826 ações ordinárias da Semler Scientific, equivalente a um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 76,44 por ação. Isso representa um prêmio de cerca de 25% em relação ao preço de venda divulgado ontem.

A Semler Scientific afirmou que poderá não resgatar as notas antes de 2 de agosto de 2028, mas poderá resgatar a totalidade ou parte das notas em cash. A empresa destacou que uma parte da receita da venda das notas será utilizada para financiar transações de opções de compra com preço máximo definido (capped call) para compensar a diluição de ações decorrente de uma possível conversão das notas. O restante da receita também incluirá uma opção de compra de mais US$ 15 milhões. O preço máximo das transações de opções de compra com preço máximo definido (capped call) das notas será inicialmente de US$ 107,01, o que representa 75% acima do preço de venda das ações da Semler Scientific divulgado ontem.

Espera-se que as transações de opções de compra com limite máximo cubram o número de ações ordinárias da Semler Scientific que inicialmente lastrearão as notas. A Semler Scientific também adicionará transações de opções de compra com limite máximo para os compradores iniciais que desejarem adquirir notas adicionais.

A empresa também revelou que esperava que a compra de opções de compra influenciasse o preço de mercado das ações ordinárias da Semler Scientific, podendo tanto aumentar quanto diminuir. Nesse caso, o preço das ações da empresa caiu 15% após a emissão de títulos seniores.