Semler Scientific despencou após anunciar oferta de notas conversíveis de US$ 75 milhões e resultados do quarto trimestre

As ações da Semler Scientific (SMLR) despencaram 15% após o fechamento do pregão do mercado de ações dos EUA na quinta-feira. As ações da SMLR caíram após anunciar planos de oferecer US$ 75 milhões em notas sêniores conversíveis e usar parte dos fundos para aumentar suas posições em Bitcoin.

A empresa estimou que os lucros líquidos da oferta seriam de aproximadamente US$ 81,4 milhões após deduzir o desconto e as despesas do comprador inicial. A Semler Scientific também usará US$ 6,6 milhões dos recursos líquidos da oferta para pagar o custo das transações de Call com teto (capped Call).

SMLR despencou após divulgar resultados do quarto trimestre 2024

Ações caem 15% no pós-mercado. Muito comum quando CBs são anunciados, traders de arbitragem engajam em vendas a descoberto e depois acumulam as CBs

Primeiro, a nota conversível emitida pela $SMLR.

A Semler planeja levantar US$ 75 milhões por meio de uma oferta privada de notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030,… https://t.co/rAJc3RoAHs

— James Van Straten (@btcjvs) Janeiro 23, 2025

As ações da Semler Scientific despencaram para US$ 51 enquanto a empresa divulgava os resultados do quarto trimestre resultados subiu 3,3% para US$ 12,5 milhões. A renda operacional da empresa aumentou 8,8% para US$ 3,7 milhões. Os ganhos não realizados provenientes da mudança no valor justo das participações em bitcoin da empresa atingiram US$ 29 milhões.

“Estamos satisfeitos em reportar esses números preliminares não auditados e o ganho significativo não realizado de nossas participações em bitcoin. Estamos animados para continuar executando nossa estratégia de tesouraria em bitcoin.”

– Doug Murphy-Chutorian, CEO da Semler Scientific

Até 17 de janeiro, a empresa detinha 2.321 bitcoins, adquiridos por US$ 191,9 milhões a um preço médio de US$ 82.689 por bitcoin. A Semler Scientific revelou que reportará os resultados financeiros completos do quarto trimestre e fornecerá uma atualização sobre as participações em Bitcoin em 18 de fevereiro.

Semler Scientific adiciona oferta privada de US$ 10M de notas sêniores conversíveis

A Semler Scientific revelou hoje que oferecerá US$ 85 milhões em notas sêniores conversíveis de 4,25% em uma oferta privada. A empresa aumentou o tamanho da oferta das notas previamente anunciadas de US$ 75 milhões. A forte demanda por notas no mercado levou a um aumento de $10 milhões no total de notas levantadas. As notas sêniores vencerão em 2030 e serão oferecidas a pessoas qualificadas como compradores institucionais sob a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Os compradores iniciais das notas também terão a opção de comprar um montante adicional de notas no valor principal de US$ 15 milhões durante um período de 13 dias a partir da data de emissão das notas. A empresa também revelou que a venda das notas será encerrada em 28 de janeiro, sujeita à satisfação das condições de fechamento usuais.

As notas acumularão juros pagáveis semestralmente em atraso em 1º de fevereiro e agosto de cada ano, a uma taxa de 4,25% ao ano. A oferta estará sujeita a condições de mercado e outras, e a empresa disse que não há garantia de quando será concluída.

A taxa inicial de conversão das notas será de 13,0826 ações do capital social ordinário da Semler Scientific, equivalente a um preço inicial de conversão de ~US$ 76,44 por ação. Isso representa um prêmio de cerca de 25% sobre o preço de venda reportado ontem.

A Semler Scientific disse que pode não resgatar as notas antes de 2 de agosto de 2028, mas pode resgatar todas ou qualquer parte das notas em dinheiro. A empresa destacou que uma parte dos recursos da venda das notas será usada para financiar transações de call com teto para equilibrar a diluição de ações de qualquer possível conversão de notas. O restante dos recursos também incluirá uma opção para mais US$ 15 milhões. O preço do teto das transações de call com teto das notas será inicialmente de US$ 107,01, o que representa 75% acima do preço de venda reportado ontem das ações da Semler Scientific.

As transações de call com teto devem cobrir o número de ações do capital social ordinário da Semler Scientific que inicialmente subjacentes às notas. A Semler Scientific também adicionará transações de call com teto aos compradores iniciais que desejarem comprar notas adicionais.

A empresa também revelou que esperava que a compra de transações de call aumentasse ou diminuísse o preço de mercado das ações ordinárias da Semler Scientific. Neste caso, o preço das ações da empresa caiu 15% após a oferta de notas sêniores.