OpenAI costruisce per le masse; Anthropic costruisce per le sale riunioni, e forse è più intelligente

Anthropic, sostenuto da Amazon, sta seguendo una strada che sembra molto più stabile rispetto al percorso verso il pubblico di massa che OpenAI sta spingendo.

Entrambe le aziende costruiscono sistemi AI avanzati utilizzati in chatbot, strumenti di codifica e generatori di immagini, ma le loro strategie per generare entrate reali e stabili non sono le stesse. Anthropic si concentra sui clienti aziendali che utilizzano l'AI per lavori che fanno risparmiare tempo e riducono i costi, mentre OpenAI si concentra sugli utenti quotidiani che sostituiscono le query di ricerca con conversazioni di chatbot.

Naturalmente, questa differenza ha prodotto due risultati aziendali molto diversi.

OpenAI ha una visibilità enorme grazie a ChatGPT, che dice di attrarre più di 800 milioni di utenti settimanali. Questo ha spinto OpenAI verso un tasso di ricavi annuali di 13 miliardi di dollari.

Ma la stessa azienda afferma che solo circa il 30% di ciò proviene dalle imprese. Il resto proviene da abbonamenti consumer attraverso un piano Plus da $20 al mese e un piano Pro da $200 al mese, insieme a un livello gratuito più lento, una strategia che dipende dalla continuazione di una scala enorme ed è estremamente costosa da mantenere.

L'focus enterprise di Anthropic cambia le dinamiche dei suoi ricavi

Anthropic ha riportato che circa l'80% dei suoi ricavi proviene da clienti aziendali. Ha recentemente dichiarato di avere circa 300.000 clienti aziendali.

Questi clienti utilizzano i modelli Claude di Anthropic per attività come la scrittura di codice, la revisione del linguaggio legale e l'accelerazione dei flussi di lavoro di fatturazione. Queste sono funzioni lavorative che influenzano direttamente i budget e i tempi, rendendo più chiaro per le aziende giustificare il pagamento per esse.

Un sondaggio di luglio di Menlo Ventures, che ha investito in Anthropic, ha rilevato che l'azienda deteneva il 42% di quota di mercato nelle applicazioni di codifica, rispetto al 21% di OpenAI. Nell'uso enterprise più ampio dell'AI, Menlo ha stimato Anthropic al 32% contro il 25% di OpenAI. Anthropic è anche vicina a OpenAI in termini di ricavi nonostante abbia molti meno utenti attivi.

L'azienda è già a un tasso di ricavi annuali di 7 miliardi di dollari e prevede di raggiungere i 9 miliardi entro la fine dell'anno. Questo significa che i suoi ricavi per utente sono molto più alti perché quegli utenti sono aziende, non utenti casuali di chatbot.

Entrambe le aziende si affidano a grandi sostenitori tecnologici per il calcolo e l'infrastruttura. OpenAI lavora a stretto contatto con Microsoft, che integra i suoi modelli in prodotti attraverso Office e software enterprise.

Anthropic riceve supporto da Amazon e Google, dandole accesso a risorse di calcolo su larga scala e canali di clienti aziendali.

La domanda aziendale per Anthropic è chiara. A settembre, Microsoft ha annunciato che Claude sarebbe stato aggiunto alla sua suite di software Copilot, e ciò è accaduto nonostante Microsoft fosse già profondamente legata a OpenAI, mostrando che gli utenti enterprise hanno specificamente richiesto Claude e le sue prestazioni negli scenari di lavoro.

Il percorso dei ricavi di OpenAI rimane incerto mentre corteggia gli utenti di massa

L'approccio consumer-first di OpenAI non si è ancora stabilizzato su un modello aziendale completamente affidabile. Gli abbonamenti da soli difficilmente copriranno il costo estremamente elevato di addestramento e gestione di modelli avanzati.

La fonte di ricavi aggiuntiva più ovvia sarebbe la pubblicità, ma gli annunci nelle risposte dei chatbot pongono problemi maggiori. A differenza degli annunci di ricerca, le conversazioni dei chatbot non hanno una collocazione naturale per suggerimenti a pagamento.

Gli utenti difficilmente accetteranno messaggi di marca all'interno di risposte chat personali. OpenAI dovrebbe anche competere con Google, la cui infrastruttura pubblicitaria è molto più consolidata.

OpenAI sta cercando di espandersi anche tra le aziende, ma ci sono preoccupazioni sul fatto che il suo marchio guidato dai consumatori si allinei con ciò che vogliono i clienti aziendali. Recentemente, OpenAI ha detto che avrebbe consentito agli adulti di avere conversazioni erotiche con ChatGPT.

L'azienda ha anche spinto per un approccio normativo più leggero. Anche se OpenAI fornisce controlli più rigorosi negli ambienti aziendali, la sua reputazione potrebbe sollevare esitazioni tra le aziende alla ricerca di strumenti coerenti e prevedibili.

I confronti sulle prestazioni mostrano anche che lo spazio competitivo dell'AI sta cambiando. Vals AI, un'azienda che valuta i modelli linguistici su attività aziendali in finanza, legge e codifica, ha classificato la versione più recente di Claude in cima ai suoi benchmark.

Rayan Krishnan, co-fondatore di Vals, ha detto: “Anthropic è focalizzata laser su questi casi d'uso enterprise agentic e sta giocando un gioco molto competitivo con OpenAI in questo momento.”