OpenAI construit pour les masses ; Anthropic construit pour les conseils d'administration, et peut-être que c'est plus intelligent

Anthropic, soutenu par Amazon, emprunte une voie qui semble bien plus stable que la voie grand public que pousse OpenAI.

Les deux entreprises développent des systèmes d'IA avancés utilisés dans les chatbots, les outils de codage et les générateurs d'images, mais leurs stratégies pour générer des revenus réels et stables ne sont pas les mêmes. Anthropic se concentre sur les clients professionnels qui utilisent l'IA pour des tâches qui font gagner du temps et réduisent les coûts, tandis qu'OpenAI se concentre sur les utilisateurs grand public remplaçant les requêtes de recherche par des conversations avec des chatbots.

Naturellement, cette différence a produit deux résultats commerciaux très différents.

OpenAI bénéficie d'une visibilité massive grâce à ChatGPT, qui, selon elle, attire plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Cela a poussé OpenAI à un taux de revenus annuels de 13 milliards de dollars.

Mais l'entreprise elle-même indique que seulement environ 30 % de cela provient des entreprises. Le reste provient des abonnements consommateurs via un plan Plus à 20 $ par mois et un plan Pro à 200 $ par mois, ainsi qu'un niveau gratuit plus lent, une stratégie qui dépend d'une échelle massive continue et est extrêmement coûteuse à maintenir.

La concentration d'Anthropic sur l'entreprise change sa dynamique de revenus

Anthropic a signalé qu'environ 80 % de ses revenus proviennent de clients corporatifs. Il a récemment indiqué qu'il comptait environ 300 000 clients professionnels.

Ces clients utilisent les modèles Claude d'Anthropic pour des tâches telles que l'écriture de code, la révision de langage juridique et l'accélération des flux de travail de facturation. Ce sont des fonctions de travail qui affectent directement les budgets et le temps, rendant plus clair pour les entreprises de justifier leur paiement.

Un sondage de juillet de Menlo Ventures, qui a investi dans Anthropic, a révélé que l'entreprise détenait 42 % de parts de marché dans les applications de codage, contre 21 % pour OpenAI. Dans l'utilisation plus large de l'IA en entreprise, Menlo estimait Anthropic à 32 % contre 25 % pour OpenAI. Anthropic est également proche d'OpenAI en termes de revenus malgré un nombre beaucoup moins élevé d'utilisateurs actifs.

L'entreprise est déjà à un taux de revenus annuels de 7 milliards de dollars et s'attend à atteindre 9 milliards d'ici la fin de l'année. Cela signifie que son revenu par utilisateur est beaucoup plus élevé car ces utilisateurs sont des entreprises, et non des utilisateurs occasionnels de chatbots.

Les deux entreprises s'appuient sur de grands soutiens technologiques pour le calcul et l'infrastructure. OpenAI travaille étroitement avec Microsoft, qui intègre ses modèles dans des produits à travers Office et les logiciels d'entreprise.

Anthropic reçoit le soutien d'Amazon et de Google, lui donnant accès à des ressources de calcul à grande échelle et à des canaux de clients corporatifs.

La demande corporative pour Anthropic est claire. En septembre, Microsoft a annoncé que Claude serait ajouté à sa suite logicielle Copilot, et cela s'est produit malgré le fait que Microsoft soit déjà profondément lié à OpenAI, montrant que les utilisateurs professionnels ont spécifiquement demandé Claude et ses performances dans les scénarios de travail.

La trajectoire des revenus d'OpenAI reste incertaine alors qu'elle courtise les utilisateurs grand public

L'approche centrée sur le consommateur d'OpenAI ne s'est pas encore fixée sur un modèle commercial entièrement fiable. Les abonnements seuls ne couvriront probablement pas le coût extrêmement élevé de la formation et du fonctionnement de modèles avancés.

La source de revenus supplémentaire la plus évidente serait la publicité, mais les publicités dans les réponses des chatbots posent des problèmes majeurs. Contrairement aux annonces de recherche, les conversations de chatbot n'ont pas d'emplacement naturel pour des suggestions payantes.

Les utilisateurs sont peu susceptibles d'accepter des messages de marque dans des réponses de chat personnelles. OpenAI devrait également concurrencer Google, dont l'infrastructure publicitaire est bien plus établie.

OpenAI essaie également de s'étendre auprès des entreprises, mais il y a des préoccupations quant à savoir si sa marque axée sur le consommateur s'aligne sur ce que veulent les clients corporatifs. Récemment, OpenAI a dit qu'elle permettrait aux adultes d'avoir des conversations érotiques avec ChatGPT.

L'entreprise a également plaidé pour une approche réglementaire plus légère. Même si OpenAI fournit des contrôles plus stricts dans les paramètres corporatifs, sa réputation pourrait susciter de l'hésitation parmi les entreprises recherchant des outils cohérents et prévisibles.

Les comparaisons de performances montrent également que l'espace concurrentiel de l'IA change. Vals AI, une entreprise qui évalue les modèles de langage sur des tâches commerciales en finance, droit et codage, a classé la toute dernière version de Claude au sommet de son benchmark.

Rayan Krishnan, le cofondateur de Vals, a déclaré : « Anthropic est laser-focused sur ces cas d'utilisation entreprise agentic et ils jouent un jeu très compétitif avec OpenAI en ce moment. »