OpenAI는 대중을 위해 구축하고, Anthropic은 이사회를 위해 구축하며, 아마도 이것이 더 현명할 것입니다

아마존의 지원을 받는 Anthropic은 OpenAI가 추진하는 대중 시장 경로보다 훨씬 더 안정적인 경로를 취하고 있습니다.

양사는 채팅봇, 코딩 도구 및 이미지 생성기에서 사용되는 고급 AI 시스템을 구축하지만, 실제적이고 안정적인 수익을 창출하기 위한 전략은 동일하지 않습니다. Anthropic은 시간을 절약하고 비용을 절감하는 업무에 AI를 사용하는 기업 고객을 집중하고 있는 반면, OpenAI는 검색 쿼리를 채팅봇 대화로 대체하는 일반 사용자를 집중하고 있습니다.

자연스럽게 이 차이는 두 가지 매우 다른 비즈니스 결과를 낳았습니다.

OpenAI는 ChatGPT 덕분에 막대한 가시성을 확보했으며, 이는 주당 8억 명 이상의 사용자를 끌어모은다고 합니다. 이는 OpenAI를 연 130억 달러의 수익 실행률로 이끌었습니다.

하지만 회사 자체는 그 중 약 30%만이 기업에서 비롯된 것이라고 말합니다. 나머지는 월 $20의 Plus 플랜과 월 $200의 Pro 플랜을 통한 소비자 구독, 그리고 느린 무료 티어로 구성되며, 이는 거대한 규모가 계속되어야 하고 유지하는 데 매우 비용이 많이 드는 전략입니다.

Anthropic의 기업 중심 접근이 수익 역학을 변화시킵니다

Anthropic은 수익의 약 80%가 기업 고객으로부터 발생한다고 보고했습니다. 최근 약 30만 명의 비즈니스 클라이언트를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

이 고객들은 코딩 작성, 법률 검토 언어 검토, 청구 워크플로우 가속화 등의 작업에 Anthropic의 Claude 모델을 사용합니다. 이러한 직무는 예산과 시간에 직접적인 영향을 미치므로 기업들이 이에 대한 지불을 정당화하기가 더 명확해집니다.

Anthropic에 투자한 Menlo Ventures의 7월 설문조사에 따르면, 이 회사는 코딩 애플리케이션 시장에서 42%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 OpenAI의 21%를 상회합니다. 더 넓은 기업 AI 사용 영역에서 Menlo는 Anthropic을 32%, OpenAI를 25%로 추정했습니다. Anthropic은 훨씬 적은 활성 사용자 수에도 불구하고 수익 측면에서 OpenAI에 근접해 있습니다.

이 회사는 이미 연 70억 달러의 수익 실행률에 도달했으며 올해 말까지 90억 달러에 도달할 것으로 예상합니다. 이는 해당 사용자가 일반 채팅봇 사용자가 아닌 기업이기 때문에 사용자당 수익이 훨씬 높다는 것을 의미합니다.

양사는 컴퓨팅 및 인프라를 위해 주요 기술 후반사에 의존합니다. OpenAI는 Microsoft와 긴밀히 협력하며, Microsoft는 Office 및 기업 소프트웨어 전반에 걸쳐 그 모델을 통합합니다.

Anthropic은 Amazon과 Google의 지원을 받아 대규모 컴퓨팅 자원과 기업 고객 채널에 접근할 수 있습니다.

Anthropic에 대한 기업 수요는 명확합니다. 9월, Microsoft는 Claude가 Copilot 소프트웨어 스위트에 추가될 것이라고 발표했으며, 이는 Microsoft가 이미 OpenAI와 깊이 연결되어 있음에도 불구하고 발생했습니다. 이는 기업 사용자가 구체적으로 Claude와 업무 시나리오에서의 성능을 요청했음을 보여줍니다.

대중 사용자를 유치하는 동안 OpenAI의 수익 경로는 여전히 불분명합니다

OpenAI의 소비자 우선 접근 방식은 완전히 신뢰할 수 있는 비즈니스 모델에 정착하지 못했습니다. 구독만으로는 고급 모델의 훈련 및 운영에 드는 극도로 높은 비용을 감당하기 어려울 것입니다.

가장 명백한 추가 수익원은 광고이지만, 채팅봇 응답 내 광고는 주요 문제를 제기합니다. 검색 광고와 달리 채팅봇 대화에는 유료 제안에 대한 자연스러운 배치가 없습니다.

사용자들은 개인 채팅 응답 내에 브랜드 메시지를 받아들이기 어려울 것입니다. OpenAI는 또한 광고 인프라가 훨씬 더 확립된 Google과 경쟁해야 합니다.

OpenAI는 기업 내에서도 확장을 시도하고 있지만, 그 소비자 중심 브랜드가 기업 고객이 원하는 것과 일치하는지에 대한 우려가 있습니다. 최근 OpenAI는 성인이 ChatGPT와 성적인 대화를 나눌 수 있도록 허용하겠다고 밝혔습니다.

이 회사는 또한 더 가벼운 규제 접근을 추진해 왔습니다. OpenAI가 기업 환경에서 더 엄격한 통제를 제공하더라도, 그 평판은 일관되고 예측 가능한 도구를 찾는 기업들 사이에서 주저를 유발할 수 있습니다.

성능 비교 또한 경쟁적인 AI 공간이 변화하고 있음을 보여줍니다. 금융, 법률 및 코딩의 비즈니스 작업에서 언어 모델을 평가하는 회사인 Vals AI는 최신 버전의 Claude를 벤치마크 상위권에 랭킹했습니다.

Vals의 공동 창립자 Rayan Krishnan은 “Anthropic은 이러한 에이전트형 엔터프라이즈 사용 사례에 레이저처럼 집중하고 있으며, 현재 OpenAI와 매우 경쟁적인 게임을 하고 있다.”라고 말했다.