OpenAI construye para las masas; Anthropic lo hace para salas de juntas, y quizás eso sea más inteligente

Anthropic, respaldado por Amazon, está tomando una ruta que parece mucho más estable que la ruta de audiencia masiva que está impulsando OpenAI.

Ambas compañías construyen sistemas avanzados de IA utilizados en chatbots, herramientas de codificación y generadores de imágenes, pero sus estrategias para generar ingresos reales y constantes no son las mismas. Anthropic se centra en clientes empresariales que utilizan la IA para trabajos que ahorran tiempo y reducen costos, mientras que OpenAI se centra en usuarios cotidianos que reemplazan consultas de búsqueda con conversaciones de chatbot.

Naturalmente, esta diferencia ha producido dos resultados empresariales muy diferentes.

OpenAI tiene una visibilidad masiva gracias a ChatGPT, que dice atrae a más de 800 millones de usuarios semanales. Eso ha llevado a OpenAI a una tasa de ingresos anuales de $13 mil millones.

Pero la propia compañía dice que solo alrededor del 30% de eso proviene de empresas. El resto son suscripciones de consumidores a través de un plan Plus de $20 por mes y un plan Pro de $200 por mes, junto con una capa gratuita más lenta, una estrategia que depende de que la escala masiva continúe y es extremadamente costosa de mantener.

El enfoque empresarial de Anthropic cambia sus dinámicas de ingresos

Anthropic informó que alrededor del 80% de sus ingresos proviene de clientes corporativos. Recientemente dijo que tenía alrededor de 300,000 clientes comerciales.

Estos clientes utilizan los modelos Claude de Anthropic para tareas como escribir código, revisar lenguaje legal y acelerar flujos de trabajo de facturación. Estas son funciones laborales que afectan directamente los presupuestos y el tiempo, lo que hace más claro para las empresas justificar el pago por ellas.

Una encuesta de julio de Menlo Ventures, que ha invertido en Anthropic, encontró que la compañía tenía el 42% de participación de mercado en aplicaciones de codificación, en comparación con el 21% de OpenAI. En el uso empresarial más amplio de IA, Menlo estimó a Anthropic en el 32% frente al 25% de OpenAI. Anthropic también está cerca de OpenAI en términos de ingresos a pesar de tener muchos menos usuarios activos.

La compañía ya está en una tasa de ingresos anuales de $7 mil millones y espera alcanzar $9 mil millones para finales de año. Eso significa que sus ingresos por usuario son mucho más altos porque esos usuarios son empresas, no usuarios casuales de chatbots.

Ambas compañías dependen de grandes respaldos tecnológicos para computación e infraestructura. OpenAI trabaja estrechamente con Microsoft, que integra sus modelos en productos en toda Office y software empresarial.

Anthropic recibe apoyo de Amazon y Google, lo que le da acceso a recursos de computación a gran escala y canales de clientes corporativos.

La demanda corporativa de Anthropic es clara. En septiembre, Microsoft anunció que Claude se agregaría a su suite de software Copilot, y esto ocurrió a pesar de que Microsoft ya estaba profundamente vinculada a OpenAI, mostrando que los usuarios empresariales específicamente solicitaron Claude y su rendimiento en escenarios de trabajo.

La ruta de ingresos de OpenAI sigue siendo incierta mientras corteja a usuarios masivos

El enfoque centrado en el consumidor de OpenAI no se ha asentado en un modelo de negocio completamente confiable. Las suscripciones por sí solas probablemente no cubran el costo extremadamente alto de entrenar y operar modelos avanzados.

La fuente de ingresos adicionales más obvia sería la publicidad, pero los anuncios en las respuestas de los chatbots plantean grandes problemas. A diferencia de los anuncios de búsqueda, las conversaciones con chatbots no tienen una ubicación natural para sugerencias de pago.

Es poco probable que los usuarios acepten mensajes de marca dentro de las respuestas personales de un chat. OpenAI también tendría que competir con Google, cuya infraestructura publicitaria está mucho más consolidada.

OpenAI está intentando expandirse también entre las empresas, pero existen preocupaciones sobre si su marca impulsada por el consumidor se alinea con lo que desean los clientes corporativos. Recientemente, OpenAI anunció que permitiría a los adultos tener conversaciones eróticas con ChatGPT.

La empresa también ha impulsado un enfoque regulatorio más ligero. Incluso si OpenAI proporciona controles más estrictos en entornos corporativos, su reputación podría generar dudas entre las empresas que buscan herramientas consistentes y predecibles.

Las comparaciones de rendimiento también muestran que el competitivo espacio de la IA está cambiando. Vals AI, una empresa que evalúa modelos de lenguaje en tareas empresariales de finanzas, derecho y programación, clasificó la versión más reciente de Claude en la cima de sus pruebas de referencia.

Rayan Krishnan, cofundador de Vals, dijo: "Anthropic está centrada al máximo en estos casos de uso empresarial agéntico y está jugando un juego muy competitivo con OpenAI en este momento".