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Anthropicの収益の大部分は企業クライアントから得られており、OpenAIは消費者サブスクリプションに大きく依存している。
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Claudeは、コーディング、法務、金融などのエンタープライズユースケースにおいてChatGPTを上回るパフォーマンスを発揮する。
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MicrosoftはOpenAIを支援しながらもCopilotにClaudeを追加した。これは企業からの高い需要を示している。
OpenAIは大衆向けに構築し、Anthropicは役員室向けに構築する。そして、それがより賢明なのかもしれません。
Amazon支援のAnthropicは、OpenAIが推進している大衆向けパスよりもはるかに安定したルートを取っています。
両社はチャットボット、コーディングツール、画像ジェネレーターで使用される高度なAIシステムを構築していますが、実で安定した収益を生み出すための戦略は異なります。Anthropicは、時間を節約しコストを削減する仕事にAIを使用するビジネスクライアントに焦点を当てているのに対し、OpenAIは検索クエリをチャットボットの会話に置き換える一般ユーザーに焦点を当てています。
当然のことながら、この違いは2つの非常に異なるビジネス結果を生み出しました。
OpenAIはChatGPTのおかげで巨大な可視性を持っており、同社は週8億人以上のユーザーを引き付けていると述べています。これにより、OpenAIは年間130億ドルの収益ランニングレートに達しました。
しかし、会社自体によると、その約30%のみがビジネス由来です。残りは、月額20ドルのPlusプラン、月額200ドルのProプラン、そしてより遅い無料ティアを通じた消費者サブスクリプションであり、この戦略は巨大なスケールが継続することに依存しており、維持するには非常に高コストです。
Anthropicのエンタープライズ焦点は収益ダイナミクスを変えます
Anthropicは、収益の約80%が企業顧客から来ていると報告しました。同社は最近、約30万人のビジネスクライアントを持っていると述べています。
これらの顧客は、AnthropicのClaudeモデルを使用して、コードの作成、法的言語のレビュー、請求ワークフローの加速などのタスクを行っています。これらは予算と時間に直接影響を与える職務機能であり、企業がそれらに対して支払いを行う正当性を明確にします。
Anthropicを投資しているMenlo Venturesによる7月の調査では、同社がコーディングアプリケーションで21%のOpenAIに対して42%の市場シェアを占めていることがわかりました。より広範なエンタープライズAIの使用において、MenloはAnthropicを32%、OpenAIを25%と推定しています。Anthropicは、はるかに少ないアクティブユーザー数にもかかわらず、収益面ではOpenAIに近づいています。
同社はすでに年間70億ドルのランニングレートに達しており、年末までに90億ドルに達すると予想しています。これは、ユーザーがカジュアルなチャットボットユーザーではなくビジネスであるため、ユーザーあたりの収益がはるかに高いことを意味します。
両社は、計算リソースとインフラストラクチャのために主要なテクノロジーの支援者に依存しています。OpenAIはMicrosoftと緊密に連携しており、MicrosoftはOfficeやエンタープライズソフトウェア全体の製品にそのモデルを統合しています。
AnthropicはAmazonとGoogleからのサポートを受け、大規模な計算リソースと企業顧客チャネルへのアクセスを得ています。
Anthropicへの企業需要は明確です。9月、MicrosoftはClaudeがそのCopilotソフトウェアスイートに追加されると発表しました。これは、MicrosoftがすでにOpenAIと深く結びついているにもかかわらず起こりました。これは、エンタープライズユーザーがClaudeとその作業シナリオでのパフォーマンスを特に要求していたことを示しています。
OpenAIの収益パスは、大衆ユーザーを求めている間、不透明なままです。
OpenAIの消費者ファーストのアプローチは、完全に信頼できるビジネスモデルに落ち着いていません。サブスクリプションだけでは、高度なモデルのトレーニングと運用の非常に高いコストをカバーするのは unlikely です。
最も明白な追加収益源は広告ですが、チャットボットの応答内の広告は大きな問題を抱えています。検索広告とは異なり、チャットボットの会話には、有料提案のための自然な配置がありません。
ユーザーは、個人的なチャット応答内のブランドメッセージを受け入れる unlikely です。OpenAIはまた、広告インフラストラクチャがはるかに確立されているGoogleと競争しなければなりません。
OpenAIはビジネス間でも拡大を試みていますが、その消費者駆動型のブランドが企業顧客が求めるものと一致するかどうかについて懸念があります。最近、OpenAIは成人がChatGPTと性的な会話を行うことを許可すると述べていました。
同社はまた、より軽い規制アプローチを推進してきました。OpenAIが企業環境でより厳格な制御を提供した場合でも、その評判は、一貫性があり予測可能なツールを求めている企業の間で躊躇を引き起こす可能性があります。
パフォーマンス比較も、競争的なAI空間が変化していることを示しています。金融、法務、コーディングのビジネスタスクで言語モデルを評価するVals AIは、Claudeの最新バージョンをベンチマークのトップにランク付けしました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
