OpenAI строит для масс; Anthropic строит для советов директоров, и, возможно, это умнее

Поддерживаемая Amazon компания Anthropic выбирает путь, который выглядит гораздо более стабильным, чем путь широкой аудитории, который продвигает OpenAI.

Обе компании создают передовые системы ИИ, используемые в чат-ботах, инструментах для кодинга и генераторах изображений, но их стратегии получения реальной, стабильной выручки различаются. Anthropic сосредоточена на бизнес-клиентах, которые используют ИИ для работы, экономии времени и снижения затрат, в то время как OpenAI ориентирована на обычных пользователей, заменяющих поисковые запросы разговорами с чат-ботом.

Естественно, эта разница привела к двум совершенно разным бизнес-результатам.

OpenAI обладает огромной видимостью благодаря ChatGPT, который, по его словам, привлекает более 800 миллионов еженедельных пользователей. Это вывело OpenAI на уровень годовой выручки в $13 млрд.

Но сама компания заявляет, что только около 30% этой выручки поступает от бизнеса. Остальное — это потребительские подписки через план Plus за $20 в месяц и план Pro за $200 в месяц, а также более медленный бесплатный тариф, стратегия, которая зависит от постоянного огромного масштаба и крайне затратна в обслуживании.

Корпоративный фокус Anthropic меняет динамику его выручки

Anthropic сообщил, что около 80% его выручки поступает от корпоративных клиентов. Недавно компания заявила, что у нее около 300 000 бизнес-клиентов.

Эти клиенты используют модели Anthropic Claude для таких задач, как написание кода, проверка юридических текстов и ускорение процессов выставления счетов. Это функции работы, которые напрямую влияют на бюджеты и время, что делает для компаний более очевидным обоснование оплаты за них.

Опрос Menlo Ventures, инвестировавшего в Anthropic, проведенный в июле, показал, что компания занимала 42% доли рынка в приложениях для кодинга по сравнению с 21% у OpenAI. В более широком корпоративном использовании ИИ Menlo оценил долю Anthropic в 32% против 25% у OpenAI. Anthropic также близка к OpenAI по показателям выручки, несмотря на значительно меньшее количество активных пользователей.

Компания уже достигла уровня годовой выручки в $7 млрд и ожидает достичь $9 млрд к концу года. Это означает, что ее выручка на пользователя значительно выше, поскольку эти пользователи — бизнес, а не случайные пользователи чат-ботов.

Обе компании полагаются на крупных технологических спонсоров для вычислений и инфраструктуры. OpenAI тесно сотрудничает с Microsoft, которая интегрирует свои модели в продукты по всему спектру Office и корпоративного программного обеспечения.

Anthropic получает поддержку от Amazon и Google, что дает ей доступ к вычислительным ресурсам крупного масштаба и каналам корпоративных клиентов.

Корпоративный спрос на Anthropic очевиден. В сентябре Microsoft объявила, что Claude будет добавлен в свой программный пакет Copilot, и это произошло, несмотря на то, что Microsoft уже глубоко связана с OpenAI, что показывает, что корпоративные пользователи конкретно запросили Claude и его производительность в рабочих сценариях.

Путь к выручке OpenAI остается неясным, так как она привлекает массовых пользователей

Подход OpenAI, ориентированный на потребителей, еще не определился с полностью надежной бизнес-моделью. Одних только подписок, вероятно, недостаточно для покрытия чрезвычайно высоких затрат на обучение и эксплуатацию передовых моделей.

Самым очевидным дополнительным источником выручки была бы реклама, но реклама в ответах чат-бота создает серьезные проблемы. В отличие от поисковой рекламы, разговоры с чат-ботом не имеют естественного места для платных предложений.

Пользователи вряд ли примут брендинговые сообщения внутри личных ответов чата. OpenAI также придется конкурировать с Google, чья рекламная инфраструктура гораздо более развита.

OpenAI также пытается расширить присутствие среди бизнеса, но есть опасения по поводу того, соответствует ли ее бренд, ориентированный на потребителей, тому, чего хотят корпоративные клиенты. Недавно OpenAI заявила, что позволит взрослым вести эротические разговоры с ChatGPT.

Компания также выступала за более легкий подход к регулированию. Даже если OpenAI предоставит более строгие контрольные механизмы в корпоративных настройках, ее репутация может вызвать колебания у компаний, ищущих последовательные и предсказуемые инструменты.

Сравнения производительности также показывают, что конкурентная среда ИИ меняется. Vals AI, компания, оценивающая языковые модели на бизнес-задачах в финансах, юриспруденции и кодинге, поставила новейшую версию Claude на вершину своего бенчмарка.

Раян Кришнан, сооснователь Vals, сказал: «Anthropic сфокусирована на этих агентных корпоративных сценариях использования, и она ведет очень конкурентную игру с OpenAI прямо сейчас».