OpenAI constrói para as massas; Anthropic constrói para salas de diretoria, e talvez isso seja mais inteligente

A Anthropic, apoiada pela Amazon, está seguindo uma rota que parece muito mais estável do que o caminho de massa que a OpenAI está promovendo.

Ambas as empresas constroem sistemas avançados de IA usados em chatbots, ferramentas de codificação e geradores de imagens, mas suas estratégias para gerar receita real e constante não são as mesmas. A Anthropic está focada em clientes empresariais que usam a IA para trabalho que economiza tempo e reduz custos, enquanto a OpenAI está focada em usuários comuns substituindo consultas de pesquisa por conversas de chatbot.

Naturalmente, essa diferença produziu dois resultados comerciais muito diferentes.

A OpenAI tem enorme visibilidade graças ao ChatGPT, que, segundo a empresa, atrai mais de 800 milhões de usuários semanais. Isso impulsionou a OpenAI a uma taxa de receita anual de US$ 13 bilhões.

Mas a própria empresa afirma que apenas cerca de 30% disso vem de empresas. O restante provém de assinaturas de consumidores por meio de um plano Plus de US$ 20 por mês e um plano Pro de US$ 200 por mês, além de um nível gratuito mais lento, uma estratégia que depende da continuidade de uma escala enorme e é extremamente custosa para manter.

O foco empresarial da Anthropic altera sua dinâmica de receita

A Anthropic relatou que cerca de 80% de sua receita vem de clientes corporativos. Ela recentemente informou ter cerca de 300.000 clientes empresariais.

Esses clientes usam os modelos Claude da Anthropic para tarefas como escrever código, revisar linguagem jurídica e acelerar fluxos de trabalho de faturamento. São funções que afetam diretamente orçamentos e tempo, tornando mais claro para as empresas justificarem o pagamento por elas.

Uma pesquisa de julho da Menlo Ventures, que investiu na Anthropic, revelou que a empresa detinha 42% de participação de mercado em aplicativos de codificação, contra 21% da OpenAI. No uso mais amplo de IA empresarial, a Menlo estimou a Anthropic em 32% contra 25% da OpenAI. A Anthropic também está perto da OpenAI em termos de receita, apesar de ter muito menos usuários ativos.

A empresa já está em uma taxa de receita anual de US$ 7 bilhões e espera atingir US$ 9 bilhões até o final do ano. Isso significa que sua receita por usuário é muito maior, pois esses usuários são empresas, não usuários casuais de chatbots.

Ambas as empresas dependem de grandes apoiadores tecnológicos para computação e infraestrutura. A OpenAI trabalha em estreita colaboração com a Microsoft, que integra seus modelos em produtos em toda a linha Office e software empresarial.

A Anthropic recebe apoio da Amazon e do Google, o que lhe dá acesso a recursos de computação em grande escala e canais de clientes corporativos.

A demanda corporativa pela Anthropic é clara. Em setembro, a Microsoft anunciou que o Claude seria adicionado ao seu pacote de software Copilot, e isso aconteceu apesar da Microsoft já estar profundamente ligada à OpenAI, mostrando que os usuários empresariais solicitaram especificamente o Claude e seu desempenho em cenários de trabalho.

O caminho de receita da OpenAI permanece incerto enquanto ela busca usuários em massa

A abordagem centrada no consumidor da OpenAI ainda não definiu um modelo de negócios totalmente confiável. As assinaturas sozinhas dificilmente cobrirão o custo extremamente alto de treinamento e operação de modelos avançados.

A fonte de receita adicional mais óbvia seria a publicidade, mas anúncios nas respostas de chatbots apresentam grandes problemas. Diferente dos anúncios de pesquisa, as conversas de chatbots não têm uma colocação natural para sugestões pagas.

Os usuários dificilmente aceitarão mensagens de marca dentro de respostas pessoais de chat. A OpenAI também teria de competir com o Google, cuja infraestrutura de publicidade é muito mais estabelecida.

A OpenAI está tentando se expandir também entre as empresas, mas há preocupações sobre se sua marca orientada ao consumidor está alinhada com o que os clientes corporativos desejam. Recentemente, a OpenAI disse que permitiria que adultos tivessem conversas eróticas com o ChatGPT.

A empresa também defendeu uma abordagem regulatória mais leve. Mesmo que a OpenAI forneça controles mais rigorosos em ambientes corporativos, sua reputação pode levantar hesitações entre empresas que buscam ferramentas consistentes e previsíveis.

As comparações de desempenho também mostram que o espaço competitivo de IA está mudando. A Vals AI, uma empresa que avalia modelos de linguagem em tarefas empresariais em finanças, direito e codificação, classificou a versão mais recente do Claude no topo de seu benchmark.

Rayan Krishnan, co-fundador da Vals, disse: “A Anthropic está focada a laser nesses casos de uso empresarial agênticos e está jogando um jogo muito competitivo com a OpenAI no momento.”