A OpenAI desenvolve para as massas; a Anthropic desenvolve para salas de reuniões, e talvez isso seja mais inteligente

A Anthropic, apoiada pela Amazon, está seguindo um caminho que parece muito mais estável do que a estratégia de alcance de massa defendida pela OpenAI.

Ambas as empresas desenvolvem sistemas avançados de IA usados ​​em chatbots, ferramentas de programação e geradores de imagens, mas suas estratégias para gerar receita real e estável não são as mesmas. A Anthropic concentra-se em clientes corporativos que usam IA para tarefas que economizam tempo e reduzem custos, enquanto a OpenAI foca em usuários comuns que substituem buscas na internet por conversas com chatbots.

Naturalmente, essa diferença produziu dois resultados comerciais muito diferentes.

A OpenAI possui enorme visibilidade graças ao ChatGPT, que, segundo a empresa, atrai mais de 800 milhões de usuários semanais. Isso impulsionou a OpenAI a uma receita anual de US$ 13 bilhões.

Mas a própria empresa afirma que apenas cerca de 30% desse valor provém de empresas. O restante corresponde a assinaturas de consumidores por meio de um plano Plus de US$ 20 por mês e um plano Pro de US$ 200 por mês, além de uma versão gratuita mais lenta, uma estratégia que depende da continuidade de uma escala gigantesca e é extremamente cara de manter.

O foco empresarial da Anthropic altera sua dinâmica de receita

A Anthropic informou que cerca de 80% de sua receita provém de clientes corporativos. Recentemente, afirmou ter cerca de 300.000 clientes empresariais.

Esses clientes utilizam os modelos Claude da Anthropic para tarefas como escrever código, revisar linguagem jurídica e acelerar fluxos de trabalho de faturamento. Essas são funções que impactam diretamente orçamentos e prazos, tornando mais fácil para as empresas justificarem o investimento nesses modelos.

Uma pesquisa realizada em julho pela Menlo Ventures, que investiu na Anthropic, revelou que a empresa detinha 42% do mercado de aplicativos de programação, em comparação com os 21% da OpenAI. No uso mais amplo de IA em empresas, a Menlo estimou a participação da Anthropic em 32%, contra 25% da OpenAI. A Anthropic também está próxima da OpenAI em termos de receita, apesar de ter um número muito menor de usuários ativos.

A empresa já fatura US$ 7 bilhões anualmente e espera atingir US$ 9 bilhões até o final do ano. Isso significa que sua receita por usuário é muito maior, pois esses usuários são empresas, e não usuários casuais de chatbots.

Ambas as empresas dependem de grandes investidores do setor de tecnologia para obter recursos computacionais e infraestrutura. A OpenAI trabalha em estreita colaboração com a Microsoft, que integra seus modelos em produtos do Office e softwares corporativos.

A Anthropic recebe apoio da Amazon e do Google, o que lhe dá acesso a recursos computacionais de grande escala e canais de clientes corporativos.

A demanda corporativa pela Anthropic é evidente. Em setembro, a Microsoft anunciou que Claude seria adicionado ao seu pacote de software Copilot, e isso aconteceu apesar da Microsoft já estar profundamente ligada à OpenAI, demonstrando que os usuários corporativos solicitaram especificamente o Claude e seu desempenho em cenários de trabalho.

O caminho da receita da OpenAI permanece incerto enquanto a empresa busca conquistar usuários em massa

A abordagem da OpenAI, que prioriza o consumidor, ainda não se consolidou em um modelo de negócios totalmente confiável. É improvável que as assinaturas, por si só, cubram o custo extremamente elevado do treinamento e da operação de modelos avançados.

A fonte de receita adicional mais óbvia seria a publicidade, mas os anúncios em respostas de chatbots apresentam grandes problemas. Ao contrário dos anúncios de pesquisa, as conversas com chatbots não oferecem um posicionamento natural para sugestões pagas.

É improvável que os usuários aceitem mensagens de marcas em respostas de bate-papo pessoal. A OpenAI também teria que competir com o Google, cuja infraestrutura de publicidade é muito mais consolidada.

A OpenAI também está tentando expandir sua atuação no mercado corporativo, mas existem preocupações sobre se sua marca, voltada para o consumidor, está alinhada com o que os clientes corporativos desejam. Recentemente, a OpenAI anunciou que permitiria que adultos tivessem conversas eróticas com o ChatGPT.

A empresa também tem defendido uma abordagem regulatória mais flexível. Mesmo que a OpenAI ofereça controles mais rigorosos em ambientes corporativos, sua reputação pode gerar hesitação entre empresas que buscam ferramentas consistentes e previsíveis.

As comparações de desempenho também mostram que o cenário competitivo da IA ​​está mudando. A Vals AI, empresa que avalia modelos de linguagem em tarefas de negócios nas áreas de finanças, direito e programação, classificou a versão mais recente do Claude no topo de seu benchmark.

Rayan Krishnan, cofundador da Vals, disse: "A Anthropic está totalmente focada nesses casos de uso empresariais com agentes e está travando uma disputa muito acirrada com a OpenAI neste momento."