Jupiter DEX aggiungerà una metrica di profondità di mercato per i token meme rischiosi

I token meme spesso vengono scambiati con una liquidità estremamente ridotta, il che consente loro di effettuare rapidi pompaggi. Jupiter DEX mira a incoraggiare la detenzione e la solidità dei progetti, puntando su un parametro di liquidità.

L'aggregatore Jupiter DEX potrebbe aggiungere una metrica per individuare i token meme con una liquidità molto bassa. Per i meme Solana , a volte la bassa liquidità è una caratteristica, che consente al team di pompare il token con il minimo sforzo. Un basso livello di liquidità potrebbe facilmente convincere gli acquirenti ad acquistare il token a un prezzo più alto, appena prima del crollo. 

Il fondatore di Jupiter, @weremeow, prevede di aggiungere una metrica come avvertimento per i potenziali acquirenti. La maggior parte dei token meme potrebbe avere difficoltà ad assorbire qualsiasi tipo di vendita, portando a un crollo immediato dei prezzi anche per ordini di piccole dimensioni. 

Anche i token JUP sono stati lanciati in un pool decentralizzato, ma il progetto aveva liquidità sufficiente per supportare un paio di grandi exit senza crollare. Attualmente, gli strumenti per token meme hanno una metrica proxy per la volatilità, ma non una metrica diretta del potenziale di assorbimento delle vendite. 

L'attività DEX mostra una disparità tra liquidità e volumi

Nelle tipologie di token più estreme, si riscontra una grande disparità tra liquidità e volumi di scambio. Una liquidità di appena 6.000 dollari sembra supportare un trading estremamente attivo, raggiungendo volumi giornalieri di 7,4 milioni di dollari. A questo ritmo, il token è considerato rischioso, a causa dell'elevato traffico di bot. 

La maggior parte delle transazioni effettuate tramite l'aggregatore Jupiter è inferiore a $100, in linea con la spinta verso il trading di token a basso costo e ad alto rischio. Anche i meme e i token a bassa capitalizzazione hanno superato i volumi di trading SOL nativi, soprattutto dopo il nuovo boom di scambi di luglio e agosto. 

Jupiter sta ottenendo traffico da diversi DEX Solana , con una predominanza di Raydium nelle ultime settimane. Orca è l'altro fornitore di swap e traffico DEX. Jupiter mira a offrire gli strumenti più semplici per la ricerca e la decisione tramite un'unica app. Attualmente, ogni token deve essere controllato manualmente tramite altri strumenti per stimare eventuali disparità tra il pool di liquidità e i volumi di scambio. 

Alcuni token di alta qualità riescono a raggiungere un pool di liquidità più profondo dopo essere sopravvissuti più a lungo, ma anche in questo caso, Raydium mostra una disparità tra liquidità disponibile e fatturato giornaliero. Le numerose transazioni sono troppo piccole per influire sul pool di liquidità, creando l'illusione di stabilità. 

L'idea di una nuova metrica di liquidità segue i tentativi di migliorare la robustezza delle coppie di trading decentralizzate. Recentemente, Aerodrome ha introdotto una liquidità mirata a un determinato intervallo di prezzo, con l'obiettivo di assorbire la tipologia di ordini più comune. Anche Uniswap ha proposto strumenti simili per condizioni di liquidità ingegnerizzate, con maggiori opportunità in un intervallo di prezzo predeterminato. 

Giove potrebbe offrire un ulteriore lancio aereo JUP

Jupiter potrebbe tornare al suo di airdrop , dopo una votazione sui 230 milioni di token non reclamati. L'airdrop di gennaio di quest'anno potrebbe ripetersi in qualche forma, per ridistribuire i token o per decidere un altro utilizzo all'interno dell'ecosistema. 

Nella chiamata planetaria di oggi, ho proposto che i 230 milioni di JUP non reclamati del primo Jupuary vengano utilizzati per estendere e finanziare l'ASR per alcune stagioni in più.

Se non ci saranno opposizioni significative, presenteremo una proposta formale e la sottoporremo al voto la prossima settimana.

Fateci sapere se...

— miao (@weremeow) 5 settembre 2024

I JUP in eccesso possono essere distribuiti tramite airdrop sotto forma di Active Staking Rewards (ASR), come modo per incentivare il possesso dei token e il voto. 

JUP è uno strumento per condividere le ricompense, con oltre 355 milioni di token in staking. I token JUP vengono utilizzati anche per votare le proposte e, eventualmente, ridistribuire i proventi dell'app. Anche durante le settimane più lente, l'aggregatore Jupiter DEX ha generato 1,3 milioni di dollari in commissioni per il miglior routing e prezzo su Solana DEX.  

Jupiter DEX ha assegnato 50 milioni di token JUP per lo staking attivo negli ultimi tre mesi. Attualmente, solo il 14% di tutti i JUP è sbloccato, ma il progetto mira a proteggere il token da un crollo. JUP è rimasto in un range ristretto dal suo lancio a febbraio, con un picco di 1,80 dollari e l'attuale livello di 0,79 dollari. 

La Jupiter DAO ha anche votato per ridurre l'offerta di token del 30%, rendendo l'asset più prezioso per i detentori. Jupiter DEX può funzionare come un'app con commissioni elevate, ma anche il valore di mercato dei token JUP è importante per rendere l'investimento redditizio. 

Il progetto mira anche a una distribuzione equa dei guadagni tra il team e la community. Secondo Bubblemaps, il cold wallet del team contiene circa il 47% di tutti i token, mentre il cold wallet della community ne detiene il 41%. Sia il team che la community controllano gli hot wallet, con il 6,75% dell'offerta di token. 

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva